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　　文 张英英

　　“前几次光伏周期休养，短则半年，长则一年就往时了，而这一次休养期间照实长了一些。”光伏技艺众人、一皆新能CTO宋登元向《中国计较报》记者如是示意。

　　岁末年头，光伏行业仍在“渡劫”，这一轮周期休养也被业内视为第四次危境。继2008年金融风暴、2012年“光伏双反”、2018年“5·31”战略休养后，光伏行业出现严重供需错配，导致“史上最强内卷”，其形成的耗损范畴远超此前的三次危境。

　　与过往不同，这次危境“主要发源于行业里面，而非外部身分。全体而言，光伏产业发展的战略和市集需求都很好，‘双碳’主义的笃信使市集发展明确，技艺百花皆放突破了昔日被‘卡脖子’的场所，但是光伏东说念主我方卡了我方的脖子。”宋登元如是示意。

　　瞻望2025年，经济周期与行业周期重叠共振，光伏企业唯有自救——供给休养、创新解围、拥抱全球化。天合光能（688599.SH）董事长高纪凡在2025年新年致辞中说说念：“隆冬虽冷，也滋长着春天的但愿；挑战虽大，也不成按捺激越者的攀高。”

　　供给休养

　　光伏行业一直存在着“破损是暂时气候，多余才是常态”的论调。按照过往教化，供需失衡情况流程一段期间休养便能回想均衡，而这次休养显然有点超乎瞎想。

　　隆基绿能（601012.SH）首创东说念主、总裁李振国在罗致媒体记者采访时示意：“2024年光伏行业与以往大不相易，行业出现了较为严重的供需错配，而且面对着相配严峻的场所。前几次行业波动是价钱下行之后，市集赶快放量，很快休养过来。这次波动如若不在供给端罗致设施，就很难在短期间内达到均衡。”

　　“这一轮供需失衡，不单是是过期产能供应多余，优质产能也供应多余。”中国有色金属工业协会硅业分会众人组副主任吕锦标向记者示意，2021年以来，光伏产业链各个要领的产能赶快彭胀，况兼新建产能水平在全球边界内都具有竞争力。“这令好多企业莫承诺象，打了一年，企业之间由‘拼价钱’演变成‘拼现款流’，供需关系仍未压根改善，群众连续耗损四个季度，元气大伤。”

　　吕锦标觉得，现阶段，光伏企业需要改动念念路，即降负荷，而非降价钱、拼现款流。“面前，光伏产业链各要领的大部分产能基本都由龙头主导，麇集度高，因此降负荷必须由光伏龙头企业带头，只消这样才调改变供应多余的场所。而2024年以来，主产业链上的小企业基本停产。”

　　往时三个月，中国光伏行业协会与中国机电产物出进口商会接踵组织召开谈话会，旨在强化行业自律，胡闹恶性内卷式竞争。2024年12月，数十家光伏企业共同磋议了减产、严防廉价竞争等问题并达成了一定共鸣。

　　“2023年年底，群众还不记忆，因为手上有钱，共鸣很难达成。当今，群众都不肯再亏下去了！”吕锦标说，比拟2024年上半年，面前龙头企业仍是改动不雅念，意志到只消把负荷降下来，供求关系改善，价钱提上去，群众才调都受益。

　　2024年12月下旬，以通威股份（600438.SH）和大万能源（688303.SH）为代表的多晶硅龙头企业公开示意要减产控产。这标记着，多晶硅头部企业隆重进入低负荷运转阶段，成心于缓解行业供需压力、教唆市集价钱回想感性。

　　吕锦标示意：“除了多晶硅供应的休养，实质上硅片要领休养更早，其在三季度仍是算帐完库存，电板组件要领则以销定产，相对更有恶果，近期组件招投标价钱也在上调。总体来讲，2024年第四季度光伏行业开启了新的供给休养阶段，都是在野着好的场地去发展。”

　　晶科能源（688223.SH）方面在2024年12月回话投资者称，中国光伏行业协会近期召开会议贯彻落实中央干系“强化行业自律，胡闹内卷式恶性竞争”的会议精神， 龙头企业和与会各方气魄积极并达成共鸣，将抓续鼓励“限廉价”和“去产能”等责任。干系部委近期也针对光伏行业在新增产能、出口退税等方面发布了干系战略，饱读吹行业高质料发展。一系列设施有望改善光伏各要领供需关系，从而使价钱和利润率中长久渐渐建造至合理水平。面前，头部企业在主流招标市集的报价仍是有企稳回暖态势，市集花样有所好转。

　　“瞻望2025年，产能和需求对比其实莫得缓解，但是在产出和需求之间我信托一定会得到缓解。我信托2025年统共的计较者都比2024年愈加感性，群众笃信会沿着‘市集究竟需要几许’‘我能作念什么’‘我作念什么大概成绩’‘作念什么大概不亏钱’‘作念什么能少亏钱’这样的念念路去作念责任。”隆基绿能董事长钟宝申在2024年终对话中示意。

　　创新解围

　　技艺创新一直是中国光伏行业快速发展的驱能源。在这一轮行业周期中，光伏技艺迭代依然风靡云涌，不同技艺大放异彩。

　　宋登元向记者示意：“尽管处于行业低谷期，光伏技艺却得到了充分发展，关于技艺自身来说亦然发展的最佳时期。PERC时期之后，TOPCon、xBC（亦称BC）、HJT、钙钛矿单晶和钙钛矿叠层电板技艺取得了快速发展，荒谬是TOPCon和BC。”

　　“2024年光伏行业进入深度休养期后，企业但愿通过技艺突破来穿越周期的愿望就更为强烈了。”宋登元说。

　　坚抓多条技艺阶梯“跑马”的隆基绿能，将BC技艺视作穿越周期的首要砝码。李振国示意：“隆基将对BC技艺的参预视为第二次翻新。从2023年年底运转，隆基仍是对BC技艺的要道点进行了攻克，2024年运转实际BC的二代产物。况兼，BC技艺还有很大降本增效空间，面前技艺营业化表现超出预期。2025年将是隆基BC技艺大范畴出货的准备之年、蕴蓄之年。”

　　天合光能里面东说念主士向记者示意，畴昔3—5年TOPCon仍然是主流电板技艺，同期公司在包括BC、HJT和钙钛矿叠层等多样电板技艺方面领有丰富的技艺储备。

　　“统共光伏电板技艺旨趣和结构都具有重复性，是互相撑抓的，亦然会通发展而非对立的。面前，TOPCon技艺仍具有较大发展后劲，可通过激光援救烧结技艺、正后头的Poly-finger技艺、新式金属化技艺、隧穿势垒再构技艺等技巧，结束改动恶果从26%向28%迈进。况兼，以TOPCon当作平台技艺逻辑，一皆新能布局了DBC和TSiP、SFOS叠层等多种技艺阶梯发展辘集。”宋登元示意，2025年DBC和叠层技艺将结束小批量分娩。

　　在光伏行业，每一轮技艺变革都牵动着产业花样的演变，事关企业成败。这一轮产业周期休养中，企业之间的竞争除了拼价钱、拼现款流，还打起了技艺专利战。

　　据记者不雅察，在2023—2024年，至少发生20起光伏专利纠纷。TOPCon当作光伏市集的新一代主流技艺，成为企业专利战竞争的焦点。

　　宋登元示意，光伏企业需要技艺创新，同期也要把柄不同哄骗场景的处置决策创新，寻求各异化竞争。其实，莫得必要过分强调谁是技艺主流，技艺的百花皆放才会更好推动光伏产业的健康发展，TOPCon、BC、钙钛矿叠层等技艺都不错领有不同的哄骗场景定位。

　　在宋登元看来，营业模式创新才是较为首要的。比拟技艺同质化竞争，营业模式的同质化竞争会进一步加重产能错配。

　　宋登元向记者解说：“试想，光伏行业里发展了合并种新技艺，若干年后可能出现相对过期产能，需要出清。但是，如若群众都罗致了垂直一体化模式，就会出现通盘营业模式的同质化，那么便可能出现通盘产业链的产能错配问题。现阶段，光伏行业即是营业模式太过单一，如若作念好模式创新，负责专科化单干，内卷也不会像当今这样强烈。”

　　拥抱全球化

　　国内市集内卷加重，越来越多光伏企业遴荐出海。

　　在全球边界内，欧洲、好意思国、印度都是传统的国际光伏市集，装机范畴全球居前，且具有高溢价上风。以天合光能为例，2023年其在中国、欧洲和好意思国的销售毛利率分袂为 12.17%、16.47%和34.24%。

　　由于此前好意思国的贸易壁垒，光伏企业主要通过在东南亚建厂的模样借说念输好意思。但是，跟着往时一年好意思国掀翻新一轮“光伏双反”造访，国内光伏企业在东南亚四国（越南、马来西亚、泰国、柬埔寨）的产能面对关税冲击，借说念出口上风已大大收缩。

　　围追切断之下，2023—2024年，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）、海优新材等企业尝试进击或加码好意思国市集，当场建厂。

　　晶科能源方面示意：“公司抓续温情好意思国市集干系战略变化，并对好意思国光伏市集畴昔长久装机需求保抓乐不雅，东说念主工智能的快速发展将不息拉动好意思国电力需求朝上，同期好意思联储进入降息周期成心于光伏电站收益率升迁。”

　　比拟好意思国，面前欧洲的贸易环境和市集相对友好，也劝诱了一皆新能、大海光伏等企业赴当地建厂。

　　Infolink Consulting太阳能部门商讨助理周冠勋此前示意，尽管欧洲经济增长放缓，电网消纳出现问题，负电价一样发生，但市集需求仍保抓褂讪。

　　宋登元告诉记者，面前全球化布局仍是是光伏企业结束永久发展的首要遴荐，而光伏市集又是一个全球化的市集，国际市集占比特殊60%。一皆新能遴荐欧洲布局，是由于其市集需求较为褂讪，对外贸易战略相对友好。

　　比拟传统光伏市集，东南亚、中东、非洲、拉好意思等新兴市集后劲有待挖掘，这也成为广大企业出海的“新风口”。

　　中东和北非地区尤其激发温情。把柄MESIA数据，猜想中东和北非地区在2024年光伏装机容量将达到40GW，到2030年将达到180GW。其中，沙特阿拉伯、土耳其、阿曼、埃及、阿联酋、摩洛哥的光伏市集引颈增长。

　　华泰证券商讨所分析，光伏出海中东具有三方面上风，即出口高溢价，市集无关税壁垒罢休；能源转型主义明确，战略支抓产能原土化；设立+运营老本较低，经济性上风突显。

　　2024年以来，晶科能源、TCL中环（002129.SZ）、协鑫科技（03800.HK）等企业陆续告示在中东建厂，主要麇集在沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼和埃及投资设立多晶硅、硅片、电板、组件、支架、玻璃产能。

　　晶科能源副总裁钱晶在2024光伏行业年度大会上表现，沙特工场模式的成功是2025年晶科能源的首要主义。但愿沙特工场这个模式成功，以结束复制四海。“以前咱们是把鸡蛋在中国煎好了卖出去，畴昔咱们需要带着锅、扛着生鸡蛋去东说念主家国度煎出来，热乎乎地给对方吃，这才是竟然的全球化智商。”

　　钱晶也担忧更大的贸易风险：“除了中国以外，市集没了，再高恶果、再优质料、再低廉的产物也没东说念主要，这才是行业面对的最可怕的风险。”

　　上海电力大学新能源营业模式与风控商讨中心主任、上海大成讼师事务所能源行业组负责东说念主司军艳讼师在罗致记者采访时示意，面前，除了贸易壁垒不停表示，中国企业出海其实面对着多样千般的风险。由于地域不同，经济体量、营业模式、资金充裕度、法律规章、文化风俗等也会有所不同。企业可能际遇账款难收、电价战略变化等问题，拿一两个亿资金试水却打了水漂的案例也并不在少数。

　　司军艳提倡，企业出海一定要作念到“亲信”“知彼”。必须到当地实质检修，潜入细小之处，了解腹地的竟然需求。同期，从头定位我方的“新身份”，凝视我方能作念什么，能否自恃对方条件。另外，企业走出去，东说念主才破损非常待遇和管制问题也要引起青睐。

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