股票简称：国科天成                               股票代码：301571      国科天成科技股份有限公司      （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室）   向不特定对象刊行可援救公司债券                  召募阐述书                     （校阅稿）               保荐机构（主承销商）      （ 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 ）                  二〇二五年九月 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书                刊行东说念主声明   中国证监会、深交所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所走漏信息的信得过性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相背 的声明均属诞妄伪善请问。   根据《证券法》的表率，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营 与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书                紧要事项教导   公司相称教导投资者对下列紧要事项给予充分关心，并仔细阅读本召募阐述 书中商量风险身分的章节。   一、对于本次可转债刊行允洽刊行条件的阐述   根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册照料办法》等商量法律法则及范例性文献的表率，公司对央求向不特定 对象刊行可援救公司债券的阅历和条件进行了谨慎审查，以为本公司允洽对于向 不特定对象刊行可援救公司债券的各项阅历和条件。   二、对于本次刊行的可援救公司债券的信用评级   本次可援救公司债券经联结伙信评估股份有限公司评级，根据评估公司出具 的《国科天成科技股份有限公司向不特定对象刊行可援救公司债券信用评级报 告》，国科天成主体信用等第为 AA-，评级瞻望为见解，本次可援救公司债券信 用等第为 AA-。   在本次评级的信用等第灵验期内（至本次债券本息的约定偿付日止），评估 公司将每年至少进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、本公司本人情况或 评级圭臬变化等身分，导致本可转债的信用评级诽谤，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一定影响。   三、本次可转债刊行未提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保步骤，如果存续期间出现对经营照料和偿债 才略有紧要负面影响的事件，本次刊行可援救公司债券可能因未提供担保而增多 风险。   四、公司对于利润分拨政策、现金分成等表率   公司心疼对投资者的合理申报。为建立对投资者持续、见解的申报权术与机 制，保证公司利润分拨政策的集中性和见解性，《公司礼貌》对股利分拨政策的 关连表率如下： 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   “（一）公司利润分拨政策 分拨利润，具备现金分成条件的，应当优先采选现金分成进行利润分拨。 利润）为刚巧； 金神色除外）。   紧要投资计划或紧要现金开销指以下情形之一：   （1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买斥地的累计开销 达到或者杰出公司最近一期经审计净钞票的 50%；   （2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买斥地的累计开销 达到或者杰出公司最近一期经审计总钞票的 30%。 但公司存在以旧年度未弥补耗损的，以现金方式分拨的利润不少于弥补耗损后的 可供分拨利润的 10%。公司利润分拨不得杰出累计可分拨利润的范围，不得损害 公司持续经营才略。 利水平以及当年是否有紧要资金开销安排等身分，区分下列情形，并按照本礼貌 表率的标准，提议各别化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属纯属期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书   （2）公司发展阶段属纯属期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项表率处理。   公司不错根据累计可供分拨利润、公积金及现金流景色，在保证足额现金分 红及公司股本限度合理的前提下，公司不错采选披发股票股利方式进行利润分拨， 具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除上述原因 外，公司采选股票股利进行利润分拨的，还应当具有公司成长性、每股净钞票的 摊薄等信得过合理身分。   在称心上述现金分成条件情况下，公司将优先采选现金方式分拨股利。公司 原则上每年进行一次利润分拨，董事会不错根据盈利情况和资金需求情况提议公 司进行中期现金或股利分拨。除非经董事会论证同意，且经孤独董事发表孤独意 见、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。 金红利，以偿还其占用的资金。 更的，公司应当在召募阐述书或刊行预案、紧要钞票重组申报书、权益变动申报 书或者收购申报书中详备走漏召募或刊行、重组或者限度权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的阐述等信息。……”   五、公司最近三年现金分成情况 未进行利润分拨。2024 年公司经董事会和股东大会审议通过的一经实施的利润 国科天成科技股份有限公司                                  召募阐述书 分拨决议为：    以 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以成本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。    六、本公司相称提醒投资者贯注“风险身分”中的下列风险身分    （一）宏不雅环境变化的风险    申报期内，公司产物和服务应用于防务边界的比例较高。防务看成特殊的经 济边界，主要受国际环境、国度安全格式、地缘政事、国防发展水对等多种身分 影响。若将来国际格式出现紧要变化，导致国度削减国防开销，使得下流单元对 公司产物的需求数目产生波动，将对公司的盈利才略产生不利影响。    （二）时期更新迭代的风险    红外光电行业属于时期密集型行业，波及集成电路、材料、光学、软件及算 法等诸多时期边界，比年来跟着国内科技水平的快速进步，关连时期均处于持续 更新迭代的状态。产物质能是决定公司竞争力的中枢要素，公司为保持时期先进 性，将在红外等光电边界持续进行研发参预，然则如果公司时期及产物不行保持 现存最初地位或新神色研发失败，将导致盈利诽谤致使形成耗损，对公司持续盈 利才略产生紧要不利影响。    （三）存货增多及跌价的风险    申报期各期末，公司存货的账面价值分别为 33,825.70 万元、47,044.98 万元、 长，为称心客户对托福实时性和见解性的要求，公司需对探伤器进行提前采购备 货，进而导致存货限度快速增多。将来跟着公司业务限度的持续增长，公司存货 限度可能链接扩大，若公司不行对存货进行灵验照料，可能发生活货跌价并对公 司钞票质地和盈利才略形成不利影响。    （四）执行限度东说念主办股比例较低的风险 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司联合首创东说念主罗珏典、吴明星共计领有公司 28.97% 股份的表决权，共同为公司控股股东、执行限度东说念主。公司在本次刊行完成和转股 后，罗珏典、吴明星顺利及转折持有公司股份比例存在进一步诽谤的可能性，未 来如果其他股东通过二级市集增持或者第三方发起收购或者《一致行动公约》终 止或者可援救公司债转股，可能面对公司限度权调动的情况，进而可能对公司经 营照料或业务发展带来不利影响。   （五）本次募投神色实施关连风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设神色、超精密长波红外镜 头产线建设神色、近红外 APD 光电探伤器产线建设神色、中波红外半导体激光 器建设神色和补充流动资金。本次召募资金投资神色建成后将进步公司坐褥能 力，丰富公司产物条线，提高公司中枢部件自主供应才略。若公司神色建设进程、 东说念主才梯队培养等因市集环境身分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流市集需 求变化导致市集开拓不力、产物无法取得客户认证以及市集时期迭代过快或出现 地点性变化导致本次召募资金投资神色关连产物无法称心市集需求，将对召募资 金投资神色的实施产生不利影响。   （六）与可转债商量的风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者提议回售，公司将在短时间内面 临较大的现金开销压力，将对企业坐褥经营产生负面影响。本次刊行的可转债未 提供担保。因此，若公司经营行动出现未达到预期申报的情况，可能影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑才略。 的风险   本次刊行建立了公司转股价钱向下修正条件，在本次可转债存续期间，由于 修正后的转股价钱应不低于前项表率的股东大会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修 国科天成科技股份有限公司                       召募阐述书 正条件可能无法实施。此外，在称心可转债转股价钱向下修正条件的情况下，发 行东说念主董事会仍可能基于公司的执行情况、股价走势、市集身分等多重洽商，不提 出转股价钱向下颐养决议。况且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向 下修正决议可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能 面对转股价钱向下修正条件不行实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股 价钱，修正幅度亦存在不确定性。   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次可转债转股期内，如果公司股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事 会有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。如果公 司诈欺上述有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资 者面对可转债存续期镌汰、将来利息收入减少的风险。 国科天成科技股份有限公司                                                                                                       召募阐述书                                                           目 录 国科天成科技股份有限公司                                                                                        召募阐述书      二、关连主体被证券监管部门和交易所处罚或采选监管步骤的情况 ....... 166 国科天成科技股份有限公司                                                                                                  召募阐述书      五、固定钞票变化与产能的匹配关系，新增固定钞票折旧对将来经营事迹的 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书                     第一节 释 义 本召募阐述书中，除非另有阐述，下列词语具有如下含义：   一、普通术语 国科天成、刊行            指   国科天成科技股份有限公司 东说念主、本公司、公司 天成有限       指   国科天成（北京）科技有限公司，公司前身 本次刊行       指   公司本次向不特定对象刊行可援救公司债券 中科天盛       指   中科天盛卫星时期服务有限公司，刊行东说念主全资子公司 天桴光电       指   杭州天桴光电时期有限公司，刊行东说念主全资子公司 天芯昂光电      指   杭州天芯昂光电科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 天虹晟大       指   北京天虹晟大科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 天贯光电       指   成都天贯光电科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 苏州燧石       指   苏州燧石光电时期有限公司，刊行东说念主全资子公司 天成锦创       指   成都天成锦创科技服务有限公司，刊行东说念主全资子公司 辰宇航康       指   北京辰宇航康科技有限公司，刊行东说念主参股公司 国科半导体      指   南京国科半导体有限公司，刊行东说念主参股公司 晶名光电       指   无锡晶名光电科技有限公司，刊行东说念主参股公司 兴华衡辉       指   无锡兴华衡辉科技有限公司，刊行东说念主参股公司 国成仪器       指   国成仪器（南京）有限公司，刊行东说念主参股公司 燧石光电       指   成都燧石蓉创光电时期有限公司，刊行东说念主控股子公司 上海天成微      指   上海天成微半导体有限公司，刊行东说念主控股孙公司 天成永航       指   北京天成永航科技有限公司，刊行东说念主参股公司 锐谱特光电      指   锐谱特（宁波）光电时期有限公司，刊行东说念主原参股公司 石虎山智能      指   浙江石虎山具身智能科技有限公司，刊行东说念主参股公司 智尚天科       指   山东智尚天科科技有限公司，刊行东说念主原控股子公司 空应科技       指   北京空应科技发展有限公司，刊行东说念主股东 空应中心       指   中国科学院空间应用工程与时期中心，持有空应科技 100%股份                北京科创天成企业照料中心（有限合伙），刊行东说念主股东，职工持股 科创天成       指                平台 天盛天成       指   天津天盛天成钞票照料中心（有限合伙），刊行东说念主股东 晟大方霖       指   西藏晟大方霖创业投资照料有限服务公司，刊行东说念主股东 大数成长       指   青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 比特丰泽       指   青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 国科天成科技股份有限公司                                   召募阐述书 大数领跃       指   青岛大数领跃股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东                北京大数长青钞票照料有限公司，大数成长、比特丰泽、大数领跃 大数长青       指                的基金照料东说念主 连界投资       指   嘉兴连界怡然股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 晟易天成       指   天津晟易天成企业照料合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 RP 公司      指   RP OPTICALLAB LTD.，以色列红外镜头制造商 高德红外       指   武汉高德红外股份有限公司，同行业可比上市公司 睿创微纳       指   烟台睿创微纳时期股份有限公司，同行业可比上市公司 久之洋        指   湖北久之洋红外系统股份有限公司，同行业可比上市公司 大立科技       指   浙江大立科技股份有限公司，同行业可比上市公司 富吉瑞        指   北京富吉瑞光电科技股份有限公司，同行业可比上市公司 中电科集团      指   中国电子科技集团有限公司，刊行东说念主客户 航天科技集团     指   中国航天科技集团有限公司，刊行东说念主客户 中建材集团      指   中国建材集团有限公司，刊行东说念主客户 中国船舶集团     指   中国船舶集团有限公司，刊行东说念主客户 四川九洲集团     指   四川九洲投资控股集团有限公司，刊行东说念主客户 航天科工集团     指   中国航天科工集团有限公司，刊行东说念主客户 武器工业集团     指   中国武器工业集团有限公司，刊行东说念主客户 武器装备集团     指   中国武器装备集团有限公司 中科院        指   中国科学院，刊行东说念主客户                长春通视光电时期股份有限公司，曾用名为长春通视光电时期有限 通视光电       指                公司，刊行东说念主客户 艾迪科技       指   艾迪科技（山东）有限公司，刊行东说念主参股公司及刊行东说念主客户 深蓝静行       指   河南深蓝静行光电科技有限公司，刊行东说念主供应商 礼貌、公司礼貌    指   刊行东说念主公司礼貌 保荐机构、保荐 东说念主、主承销商、国   指   国泰海通证券股份有限公司 泰海通 刊行东说念主讼师、金杜            指   北京金杜（成都）讼师事务所 律所 刊行东说念主司帐师、致            指   致同司帐师事务所（特殊普通合伙） 同 评级机构       指   联结伙信评估股份有限公司 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册照料办法》 指     《上市公司证券刊行注册照料办法》 国科天成科技股份有限公司                                           召募阐述书 证监会、中国证监            指   中华东说念主民共和国证券监督照料委员会 会 深交所        指   深圳证券交易所 申报期        指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月 申报期各期末     指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末 元、万元       指   东说念主民币元、东说念主民币万元     二、专科术语 红外线        指   波长在0.76～1,000微米之间的一种电磁波，是不可见色泽 短波         指   波长在1至3微米波段的红外线 中波         指   波长在3-5微米波段的红外线 长波         指   波长在8-14微米波段的红外线 可见光        指   波长一般在380～760纳米之间的电磁波，东说念主眼不错感知                检测主见物体热发射的红外线特定波段信号，并将该信号援救成 红外成像时期     指                可供东说念主类视觉分辨的图像和图形的高技术时期                将红外发射信号援救成电压、电流等输出信号的器件，按照服务 探伤器        指                温度和是否需要配备制冷安设不错分为制冷型和非制冷型两类 InSb探伤器    指   一种制冷型探伤器，半导体材料为锑化铟 MCT探伤器     指   一种制冷型探伤器，半导体材料为碲镉汞 T2SL探伤器 或II类超晶格    指   一种制冷型探伤器，半导体材料为II类超晶格 探伤器 红外机芯、机         笔名探伤器组件，将探伤器输出的电信号进行电子学放大、图像            指 芯              处理和输出的产物                通过特殊的镜头镜片材质采纳，过滤反射掉绝大多数波段色泽， 红外镜头、镜            指   仅允许通过较窄取值范围的红外波段色泽映照到传感器名义，进 头                而成像的光学镜头 红外整机、整         由机芯、镜头、结构件等组成的红外热成像斥地，具备完好红外            指 机              成像功能                探伤主见本人发出或反射的发射，并通过光电援救、信号处理等 红外热像仪      指                技巧，将主见物体的温度分散图像援救成视频图像的斥地 光电系统       指   以光电成像、光电探伤、光电定位等光电时期为基础的系统斥地 光学系统       指   由一个或几个反射式或折射式光学零件所组成的系统                安装在飞机、直升机、无东说念主机等遨游器上，主要由红外热像仪、 光电吊舱       指   可见光CCD和激光测距机等部分组成，具备见解探伤、激光测距、                搜索、追踪、定位等功能的光电系统                又称解像度、分解度，指显露的像素数目，像素越多，画面就越 分辨率        指                缜密，同样的屏幕区域内能显露的信息也越多                噪声等效温差是红外探伤器能探伤到的最小温差，也称热智谋 NETD       指                度，是估量红外探伤器性能的主要计划之一 FPGA       指   FPGA（Field Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列， 国科天成科技股份有限公司                          召募阐述书             它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展，             看成专用集成电路（ASIC）边界中的一种半定制电路而出现的，             既治理了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有             限的谬误 MBE     指   分子束外延，是一种新的晶体生万古期   相称阐述：敬请贯注，本召募阐述书中部分共计数与各加数顺利相加之和在余数上存在 各别，均系经营中四舍五入形成。 国科天成科技股份有限公司                                 召募阐述书                第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称号：          国科天成科技股份有限公司 英文称号：          Teemsun Technology Co.,Ltd. 股票上市地：         深圳证券交易所 股票简称：          国科天成 股票代码：          301571.SZ 法定代表东说念主：         罗珏典 董事会文书：         王启林 注册地址：          北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室 办公地址：          北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室 电话：            010-83437876 传真：            010-82581861 邮政编码：          100094                光电产物、导航产物、遥感数据产物的时期开发、时期服务、                时期商议、时期转让；软件开发;基础软件服务;应用软件服务;                数据采集与分析系统产物的时期开发;信息系统集成服务;制                造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪                器;制造导航终局;导航定位服务;导航电子舆图制作;销售开发 经营范围：          后的产物;经济贸易商议;销售经营机、软件及辅助斥地、电子                产物、通讯斥地;经营机系统服务;时期检测;工程和时期研究                与试验发展;陶冶检测服务。(市集主体照章自主采纳经营项                目,开展经营行动;陶冶检测服务以及照章须经批准的神色,经                关连部门批准后依批准的内容开展经营行动;不得从事国度                和本市产业政策扰乱和限定类神色的经营行动。)   （二）本次刊行的布景和目的   为进步公司中枢竞争力，增强公司盈利才略，公司拟向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金。本次刊行的布景和目的具体如下：   （1）红外光电行业偏激下流应用边界是国度政策援救饱读舞的产业   跟着红外时期的发展与纯属，红外产物在国民经济各个边界阐述着越来越重 要的作用，从防务边界到民用边界，从传统行业到新兴行业，红外产物的应用领 国科天成科技股份有限公司                      召募阐述书 域一经扩大到了诸多行业。为推动红新手业的发展，国度商量政府部门先后颁布 了一系列产业政策，为扶持企业发展、加强行业范例等方面提供了指导地点。   跟着比年来新兴产业的发展，红外产物应用边界陆续扩大，低空经济、智能 机器东说念主等边界对红外产物的需求也进一步增多，如 2024 年工信部、济急照料部 联合发布《对于加速济急机器东说念主发展的指导意见》，提议“要点攻关可在机器东说念主 平台上搭载的能兑现快速大面积探伤的轻型高性能的可见光、红外、多光谱、雷 达、激光、声学等探伤载荷”。此外，比年来关连部委出台了一系列扶持政策， 猖厥推动精密光学行业的发展，如 2023 年 6 月工信部等发布的《制造业可靠性 进步实施意见》提议要要点进步精密光学元器件等电子元器件的可靠性水平。   公司本次拟召募资金投资神色以红外、精密光学等光电边界中枢器件的产能 建设为主，允洽国度产业政策的援救地点，顺应国度对中枢斥地当代化、国产化 的大趋势。   （2）红外光电行业的下流市集需求茂盛   在防务边界，比年来我国商量部门陆续出台了一系列政策饱读舞国防科技工业 的发展，而国度国防当代化行业援救政策为光电行业发展建立了细密的政策环境， 将历久促进行业的发展。武器装备当代化及全天候服务尤其是夜间作战、恶劣天 气及恶劣环境下探伤识别的固有需求，使得防务装备边界对红外产物的需求持续 茂盛。跟着我国国防当代化进程的陆续鼓舞，红外时期在我国军事边界的应用处 于快速进步阶段，各类红外装备市集均快速发展，市集需求量巨大。   在民用边界，跟着红外时期陆续发展，关连产物的成本有所着落，万般适用 于民用的低成本红外产物得以庸碌应用。除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主 体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，比年来低空经 济、智能机器东说念主等新兴产业的需求快速增长。   （3）国产化渗入率陆续进步   鉴于红外光电时期在国防边界的重要作用，掌持关连时期的西方国度一直将 红外边界中枢时期对中国进行严格禁闭，导致我国在当年较万古间内衰退自主可 控的红外光电产物供应才略，对进口产物依赖度及使用成本均相对较高，进而影 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书 响了红外光电时期在国防及雄伟民用边界的应用范围。   经过多年的自主化探索，在国度产业政策的猖厥援救和雄伟科研院所、头部 企业的群策群力下，我国面前一经冲破全球红外边界原有禁闭形态，在探伤器、 光学、算法和图像处理等时期边界取得了较大的越过。在国际政事环境推动和国 内产业政策利好的推动下，红外关连边界国产化率有望进一步抬升，跟着国产化 趋势传导，下旅客户将进步对国产替代供应商的采购量，国产化进程有望进一步 加速。国产化渗入率的持续进步，为行业快速发展奠定了坚实基础。   （1）沉稳公司在红外边界的市局面位   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制坐褥才略的企业之一，建立了以锑化物时期 门道制冷红外产物为特色和上风，非制冷红外产物和光学产物快速突破的业务格 局，经营事迹集中多年保持高速增长，市局面位持续进步。   公司面前处于向红外光电上游中枢器件边界拓展的流毒时期，其中：在制冷 红外边界，公司主要采选锑化物制冷红外时期门道，在国内制冷红外市集已具有 较强的各别化竞争上风；在非制冷红外和精密光学边界，公司通过持续研发参预 和产业布局形成了较强的市集竞争力，现存产能已难以称心事迹高速增长的需求。   通过这次刊行，公司将进一步进步在红外探伤器、镜头等流毒原材料的产能 实时期实力，丰富产物种类，兑现红外光电全产业链布局的政策主见，进一步提 升公司在红外市集的详尽竞争力和市局面位。   （2）称心下流市集需求、丰富产物结构布局、增强盈利才略   非制冷型红外产物由于具有体积小、成本低、功耗低、寿命长等上风，在民 用边界应用更为庸碌。除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力 监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新兴产 业的需求快速增长。通过“非制冷红外探伤器建设神色”，公司有望凭借时期优 势、前期麇集的训戒和客户上风，扩大非制冷产物产能，进一步进步公司在非制 冷边界的市集份额，进步公司的盈利才略和市集竞争力。 国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书    公司面前已研制出 II 类超晶格探伤器，该探伤器继 InSb 探伤器、MCT 探伤 器之后的新一代探伤器，可兑现从短波到长波乃至甚长波波段的全覆盖。跟着公 司 T2SL 探伤器产能的渐渐落地，公司将来对长波及甚长波制冷型红外镜头的需 求将持续增多。通过“超精密长波红外镜头产线建设神色”，公司将兑现长波及 甚长波镜头的自主可控供应，兑现供应链安全并诽谤坐褥成本，并称心下流市集 对精密光学零部件要紧需求，进一步进步公司在精密光学及高端制冷红外边界的 竞争实力和市局面位。    公司面前已劝诱和培养了一批高教悔专科时期团队，并在研发、工艺等边界 形成了塌实的时期储备。为充分阐述时期储备上风，同期顺应下流市集的要紧需 求，公司将通过“近红外 APD 光电探伤器产线建设神色”和“中波红外半导体 激光器建设神色”的建设，推出近红外波段的 APD 光电探伤器、中波波段的半 导体激光器产物，进一步丰富公司产物结构，拓展盈利着手，称心下旅客户的多 元化场景和应用需求。    （3）称心公司流动资金需求，优化公司成本结构    申报期内，公司营业收入持续高潮，分别为 52,955.53 万元、70,158.45 万元、 利润分别为 9,519.51 万元、12,869.77 万元、16,029.79 万元和 6,605.65 万元，业 务限度保持高速增长趋势，营运资金需求随之快速增长。同期，跟着公司进取游 中枢器件边界布局的持续鼓舞，公司产能建设、斥地采购的资金开销相应增多， 进而对公司的流动资金盘活形成一定压力。    通过本次刊行，公司不错合理地运用可转债补充流动资金，称心公司经营规 模膨胀的资金需求，且可转债的渐渐转股将进一步优化公司的钞票欠债结构，降 低偿债风险与财务用度，进步公司盈利才略。    （三）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可援救为公司 A 股股票的可援救公司债券。本次发 行的可转债及将来援救的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。    （四）刊行数目 国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书      根据关连法律法则的表率并结合公司经营景色、财务景色和投资计划，本次 拟刊行可转债的总额不杰出东说念主民币 88,000 万元（含本数），具体刊行限度由公 司董事会偏激授权东说念主士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。      （五）债券票面金额和刊行价钱      本次刊行的可援救公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （六）预计召募资金量和召募资金专项存储情况      本次可转债预计召募资金总额不杰出东说念主民币 88,000.00 万元（含本数，未扣 除刊行用度）。      公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金建立专用账户，并与银行签订 召募资金专用账户照料公约，将召募资金净额实时、完好地存放在使用专户内， 并按照表率的召募资金使用计划及进程使用。      （七）召募资金投向      本次刊行的召募资金总额不杰出东说念主民币 88,000.00 万元（含本数），扣除发 行用度后将用于以下神色：                                                   单元：万元 序号              神色称号             总投资金额        拟参预召募资金金额              共计                   99,374.96        88,000.00      注 1：上述拟以召募资金参预金额，非制冷红外探伤器建设神色不包含神色总投资额中 的铺底流动资金以及租出费部分，近红外 APD 光电探伤器产线建设神色不包含神色总投资 额中的铺底流动资金、蓄意费，其他建设神色不包含神色总投资额中的铺底流动资金、蓄意 费以及租出费部分。 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书   注 2：上表拟以召募资金参预金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次发 行前新参预和拟参预的财务性投资 3,000.00 万元。   若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述神色召募资金拟参预 金额，在不改变本次募投神色的前提下，公司董事会可根据神色的执行需求，对 上述神色的召募资金参预金额进行得当颐养，召募资金不足部分由公司自筹资金 治理。在本次刊行召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参预上述神色建设， 公司将在召募资金到位后按照关连法律、法则表率的标准给以置换。   在关连法律法则许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投 资神色及所需金额等具体安排进行颐养。   （八）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销 商）协商确定。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司 证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律表率的其他投资者等（国度 法律、法则扰乱者除外）。   （九）承销方式及承销期   承销方式：本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。   承销起止时间为：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日   （十）刊行用度   本次刊行用度，根据召募资金金额初步估算如下：           神色                    金额（万元）        承销、保荐用度                    【】        审计及验资用度                    【】          讼师用度                     【】        资信评级用度                     【】    信息走漏及刊行手续费等用度                  【】 国科天成科技股份有限公司                            召募阐述书         共计                         【】   上述用度为预计用度，视本次刊行的执行情况可能会有增减，用度总额将在 刊行结尾后确定。   （十一）本次刊行商量时间安排   日期    交易日               刊行安排          停牌安排                  刊登召募阐述书偏激概要、刊行公告、网   【】       T-2                          正常交易                          开拔演公告                  网开拔演、原 A 股股东优先配售股权登记   【】       T-1                          正常交易                                日                  刊登刊行教导性公告；原 A 股股东优先配   【】       T                            正常交易                    售认购日；网下、网上申购日   【】     T+1          网下申购资金验资          正常交易                  确定网下、网上刊行数目及对应的网下配   【】     T+2     售比例及网上中签率；网上申购资金验      正常交易                       资；网上申购配号                  刊登网下刊行结果及网上中签率公告；进   【】     T+3     行网上申购的摇号抽签；根据中签结果进     正常交易                     行网上计帐交割和债权登记                  刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资   【】     T+4                            正常交易                    者根据中签号码阐发认购数目   上述日期为交易日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇紧要 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十二）本次刊行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限定或承诺   本次刊行结尾后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可援救公司债券 在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行的证券不设持有期限定。   （十三）受托照料东说念主   公司已与国泰海通证券股份有限公司签署受托照料公约，聘用国泰海通证券 股份有限公司看成本次债券的受托照料东说念主，并同意接受受托照料东说念主的监督。   在本次债券存续期内，受托照料东说念主应当勤勉尽责，根据关连法律法则、范例 性文献及自律规则、《召募阐述书》《受托照料公约》及《债券持有东说念主会议规则》 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 的表率，诈欺权利和履行义务。投资者认购或持有本次债券视作同意国泰海通证 券股份有限公司看成本次债券的受托照料东说念主，并视作同意《受托照料公约》项下 的关连约定及可援救公司债券持有东说念主会议规则。   二、本次刊行的基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年。   （二）面值   本次刊行的可援救公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。   （三）票面利率   本次刊行可转债的票面利率确切定方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司董事会偏激授权东说念主士根据股东大会的授权在刊行前根据国度政策、市集景色 和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （四）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行结尾之日起满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股 的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司聘用联结伙信评估股份有限公司为公司本次刊行可援救公司债券的信 用景色进行了详尽分析和评估，公司主体信用等第为“AA-”，评级瞻望为“稳 定”，本次可援救公司债券的信用等第为“AA-”。   在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。   （六）债券持有东说念主会议关连事项   可援救公司债券持有东说念主的权利如下： 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有《召募阐述书》约定的利息；   （2）根据《召募阐述书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股 股票；   （3）根据《召募阐述书》约定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法则、《公司礼貌》的表率和《召募阐述书》的约定 转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；   （5）依照法律和《公司礼貌》的表率取得商量信息；   （6）按照《召募阐述书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等关连表率、《召募阐述书》的约定和本规则参 与或托付代理东说念主参与债券持有东说念主会议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法则、公司礼貌和《召募阐述书》所赋予的其看成公司债 权东说念主的其他权利。   可援救公司债券持有东说念主的义务如下：   （1）遵命公司刊行本次可转债条件的关连表率；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）遵命债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法则表率或《召募阐述书》另有约定之外，不得要求公司提 前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）不得从事任何有损公司、受托照料东说念主偏激他可转债持有东说念主正当权益的 行动；   （6）法律、行政法则、《公司礼貌》和《召募阐述书》表率应当由本次可 转债持有东说念主承担的其他义务。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   在本次可转债存续期间，当出现以下情形之一时，公司董事会或受托照料东说念主 应当召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募阐述书》的约定；   （2）公司未能依期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工持股计划、股权引发或公司为崇尚公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者央求破产；   （4）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险步骤（如有）发 生紧要不利变化；   （5）公司拟变更、解聘可转债受托照料东说念主或者变更可转债受托照料公约的 主要内容；   （6）公司拟修改债券持有东说念主会议规则；   （7）公司董事会、受托照料东说念主、单独或共计持有本次可转债未偿还债券面 值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议；   （8）公司提议债务重组决议；   （9）公司照料层不行正常履行职责，导致公司债务退回才略面对严重不确 定性；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；   （11）根据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券交易所、本规则以及《募 集阐述书》约定的表率，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （七）转股价钱确切定偏激颐养   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个交易 日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价颐养的情形，则对颐养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息颐养后的价 格经营）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体运行转股价钱由公司股 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书 东大会授权公司董事会偏激授权东说念主士在刊行前根据市集景色和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定，且不得进取修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司 股份发生变化时，将按下述公式对转股价钱进行颐养（保留极少点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现金股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将挨次进行转股价钱颐养，并 在深圳证券交易所网站和允洽中国证监会表率条件的信息走漏媒体上刊登转股 价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债持有东说念主转股央求日或之后，援救股 份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司颐养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则颐养转股价钱。商量转股价钱颐养内容及操 作办法将依据届时国度商量法律法则、证券监管部门和深圳证券交易所的关连规 定来制订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意集中三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决，该决议须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司 本次刊行可转债的股东应当灭绝。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开 日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间 的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交易日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱经营，颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱经营。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交易所网站和允洽中国 证监会表率条件的信息走漏媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱 修正日）起，脱手复原转股央求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为援救股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股数目确切定方式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的经营方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有东说念主央求转股的可转 债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价。 国科天成科技股份有限公司                      召募阐述书   可转债持有东说念主央求援救成的股份须为整数股。转股时不足援救为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的商量表率，在可转 债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会偏激授权东说念主士根据刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票在职意集中三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指 可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交易日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱经营，颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱经营。   （十一）回售条件 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票在职意集中三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 经营，在颐养后的交易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱经营。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述集中三十个交易日须从转股价钱颐养之后的第一个交 易日起再行经营。   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债持有东说念主在每年回售条件初度 称心后可按上述约定条件诈欺回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债持有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再诈欺 回售权，可转债持有东说念主不行屡次诈欺部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色 的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据 中国证监会或深圳证券交易所的关连表率组成改变召募资金用途或被中国证监 会或深圳证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的 权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计 利息的价钱回售给公司。可转债持有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内伪善施回售的，不行再 诈欺附加回售权。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息方式，到期退回本金和支付临了 一年利息 。 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可援救公司债券持有东说念主按持有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的经营公式为：I=B×i   I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年 票面利率。   （1）本次可转债采选每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）援救成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东说念主职守。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还整个到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。   （十三）组成可转债误期的情形、误期服务偏激承担方式以及可转债发生违 约后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制   刊行东说念主保证按照本召募阐述书约定的还本付息安排向可转债持有东说念主偿付本 次债券存续期利息。刊行东说念主与受托照料东说念主任何一方误期，守约方有权依据法律、 法则和规则、召募阐述书、受托照料公约根究误期方的误期服务。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   （1）在本次可转债到期、加速退回（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应 付本金或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违犯受托照料公约项下的任何承诺或义务且将对刊行 东说念主履行本次可转债的还本付息产生紧要骨子性不利影响，且采纳托照料东说念主书面通 知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额 20%以上的可转债持有东说念主书 面通告，该误期在上述通告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其钞票、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本次可转债 的还本付息才略产生紧要骨子性不利影响，或出售其紧要钞票等情形以致对刊行 东说念主就本次可转债的还本付息才略产生紧要骨子性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东说念主发生驱散、刊出、铲除、破产、计帐、丧 失退回才略、被法院指定接管东说念主或已脱手关连的法律标准；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、功令或敕令，或上述表率的解释的变更导致 刊行东说念主在受托照料公约或本次可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本次可转债的依期兑付产生紧要 骨子性不利影响的情形。   债券受托照料东说念主预计误期事件可能发生，有权诈欺以下权益：   （1）要求刊行东说念主追加担保；   （2）在债券持有东说念主利益可能受到损失的弥原谅形下，债券受托照料东说念主不错 照章拿告状前财产保全，央求对刊行东说念主采选财产保全步骤；   （3）实时申报全体债券持有东说念主；   （4）实时申报中国证监会当地派出机构及关连交易所。   误期事件发生时，债券受托照料东说念主有权诈欺以下权益： 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   （1）在走漏该行动发生之日的 5 个服务日内以公告方式见告全体债券持有 东说念主；   （2）刊行东说念主未履行偿还本次债券本金利息的义务，与刊行东说念主谈判，促使发 行东说念主偿还本次债券本金利息；   （3）在债券持有东说念主利益可能受到损失的弥原谅形下，有权照章拿告状前财 产保全，央求对刊行东说念主采选财产保全步骤；   （4）根据债券持有东说念主会议的决定，照章拿告状讼（仲裁）；   （5）在刊行东说念主进行整顿、妥协、重组或者破产的法律标准时，根据债券持 有东说念主会议之决议受托参与上述标准。   （1）如果发生上述任一误期事件且该等误期事件一直持续 30 个集中交易日 仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形成灵验可转债持有东说念主 会议决议，以书面方式通告刊行东说念主，文告整个未偿还的本次可转债本金和相应利 息，立即到期应付。   （2）在文告加速退回后，如果刊行东说念主采选了下述施济步骤，受托照料东说念主可 根据可转债持有东说念主会议决议商量取消加速退回的内容，以书面方式通告刊行东说念主取 消加速退回的决定： ①受托照料东说念主的合理抵偿要求、用度和开支；②整个迟付的利息；③整个到期应 付的本金；④适用法律允许范围内就耽误支付的债券本金和利率经营的利息；   （3）可转债持有东说念主会议作出的商量加速退回、取消或豁免等的决议，须经 出席（包括现场、麇集、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债持有东说念主 （或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为灵验。 国科天成科技股份有限公司                                   召募阐述书   因履行召募阐述书、受托照料公约或其他关连公约的约定发生的或与本次发 行及可转债发生误期后商量的任何争议，最先应在争议各方之间协商治理。如果 当事东说念主协商不行治理，应当提交北京仲裁委员会，根据该会在央求仲裁时灵验的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对关连当事东说念主具有陆续力。   三、本次刊行的商量机构   （一）刊行东说念主     称号                  国科天成科技股份有限公司    法定代表东说念主                           罗珏典     住所           北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室    商量电话                         010-83437876     传真                          010-82581861     商量东说念主                            王启林   （二）保荐机构、主承销商     称号                  国泰海通证券股份有限公司   法定代表东说念主                            朱健     住所            中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号    商量电话                         021-38676666     传真                          021-38676666   保荐代表东说念主                         徐宇、陈李彬   神色协办东说念主                            陶松   神色组成员                    彭凯、沈昭、青楚涵   （三）刊行东说念主讼师     称号                 北京金杜（成都）讼师事务所     负责东说念主                             卢勇     地址         四川省成都市红星路 3 段 1 号国际金融中心 1 座 1603-6 室    商量电话                         028-86203818     传真                          028-86203819    承办讼师                         贾棣彦、卢勇   （四）司帐师事务所 国科天成科技股份有限公司                                 召募阐述书     称号             致同司帐师事务所（特殊普通合伙）     负责东说念主                         李惠琦     地址          北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层    商量电话                      010-85665588     传真                       010-85665588   承办注册司帐师                    韩瑞红、李红霞   （五）资信评级机构     称号               联结伙信评估股份有限公司    法定代表东说念主                        王少波     住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层    商量电话                      010-85679696     传真                       010-85679228   承办评级东说念主员                     樊想、肖怀玉   （六）央求上市的证券交易所     称号                       深圳证券交易所     住所          深圳市福田区莲花街说念福田区深南大路 2012 号    商量电话                      0755-88668888     传真                       0755-82083104   （七）登记结算机构     称号           中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司              广东省深圳市福田区莲花街说念深南大路 2012 号深圳证券交易所     住所                               广场 25 楼    商量电话                      0755-21899999     传真                       0755-21899000   （八）本次可转债的收款银行   收款账户称号                         【】     开户行                          【】     账号                           【】 开户行大额支付系统号                       【】   四、刊行东说念主与本次刊行商量东说念主员之间的关系 国科天成科技股份有限公司                          召募阐述书   结尾 2025 年 6 月 30 日，保荐东说念主权益客需部自营股东账户持有刊行东说念主 A 股 股票 12,142 股，占刊行东说念主总股本比例为 0.01%。此外，国泰海通之全资子公司 上海国泰君安证券钞票照料有限公司担任“国泰君安君享国科天成 1 号政策配售 靠拢钞票照料计划”的照料东说念主，该资管计划系刊行东说念主的高等照料东说念主员与中枢职工 参与初度公开刊行政策配售建立的专项资管计划。保荐东说念主已建立了灵验的信息隔 离墙照料轨制，保荐东说念主办有刊行东说念主股份的情形不影响保荐东说念主及保荐代表东说念主公正履 行保荐职责。   除上述情形外，公司与本次刊行商量的中介机构偏激负责东说念主、高等照料东说念主员、 承办东说念主员之间不存在职何顺利或转折的股权关系或其他权益关系。 国科天成科技股份有限公司                       召募阐述书                第三节 风险身分   投资者在评价公司本次刊行的可转债时，除本召募阐述书提供的其他尊府外， 应相称谨慎地洽商下述各项风险身分。根据重要性原则或可能影响投资者决策的 程度大小排序，本公司的风险如下：   一、经营风险   （一）宏不雅环境变化的风险   申报期内，公司产物和服务应用于防务边界的比例较高。防务看成特殊的经 济边界，主要受国际环境、国度安全格式、地缘政事、国防发展水对等多种身分 影响。若将来国际格式出现紧要变化，导致国度削减国防开销，使得下流单元对 公司产物的需求数目产生波动，将对公司的盈利才略产生不利影响。   （二）时期更新迭代的风险   红外光电行业属于时期密集型行业，波及集成电路、材料、光学、软件及算 法等诸多时期边界，比年来跟着国内科技水平的快速进步，关连时期均处于持续 更新迭代的状态。产物质能是决定公司竞争力的中枢要素，公司为保持时期先进 性，将在红外等光电边界持续进行研发参预，然则如果公司时期及产物不行保持 现存最初地位或新神色研发失败，将导致盈利诽谤致使形成耗损，对公司持续盈 利才略产生紧要不利影响。   （三）自研探伤器量产进程不足预期的风险   为提高中枢零部件的自主可控供应才略，诽谤坐褥成本，顺应行业时期发展 趋势，公司已于 2023 年自研出代表制冷红新手业时期前沿的 T2SL 探伤器，并 脱手自建量产线。结尾面前，公司已具备 T2SL 探伤器中试级坐褥才略，但 T2SL 探伤器大限度量产线尚处于建设阶段，若将来该产线投产进程、执行产量或良品 率不足预期，将会对公司的市集竞争力和持续盈利才略产生紧要不利影响。   （四）经营事迹的季节性风险 国科天成科技股份有限公司                                    召募阐述书    申报期内，公司产物及服务最终用于防务边界的比例较高。受行业脾性影响， 公司下旅客户平素会鄙人半年组织开展关连产物的采购、托福和验收服务，导致 公司下半年收入平素会显赫高于上半年。2022 年至 2024 年度，公司下半年营业 收入占比分别为 67.19%、61.29%和 60.75%，具有显然的季节性分散特征。因此， 公司提醒投资者不宜以季度数据浅薄推算公司全年经营事迹。    （五）产物质地风险    公司的主要产物为制冷/非制冷探伤器、热成像机芯及整机、光学镜片等， 公司提供的产物波及到多学科、多时期羼杂，具有时期范围广、时期复杂程度高、 时期照料难度大等特质，产物研发、坐褥等时期具有较高的复杂性。产物应用领 域多具有特殊性，下旅客户对产物质地要求高。如果公司在产物研制和坐褥过程 中出现质地未达圭臬的情况，将对公司的品牌形象、口碑声誉等形成不利的影响， 导致客户流失，进而对公司盈利才略产生不利影响。    二、财务风险    （一）存货增多及跌价的风险    申报期各期末，公司存货的账面价值分别为 33,825.70 万元、47,044.98 万元、 长，为称心客户对托福实时性和见解性的要求，公司需对探伤器进行提前采购备 货，进而导致存货限度快速增多。将来跟着公司业务限度的持续增长，公司存货 限度可能链接扩大，若公司不行对存货进行灵验照料，可能发生活货跌价并对公 司钞票质地和盈利才略形成不利影响。    （二）预支账款限度较大的风险    申报期各期末，公司预支账款金额分别为 16,158.87 万元、10,376.28 万元、 和 12.19%，主要由探伤器等原材料的预支款组成。申报期内公司光电业务发展 速即，对探伤器的采购需求相应增多。受国内制冷型探伤器产能有限、采购周期 国科天成科技股份有限公司                                   召募阐述书 较长等身分影响，公司需要按照行业老例向探伤器供应商提前订货并预支一定比 例货款，导致预支账款限度较大。跟着公司光电业务限度的持续扩大，将来如果 公司的探伤器供应商提高预支比例或延长供货周期，公司将面对流动资金占用增 加的风险。    （三）应收账款的回收风险    申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27,189.66 万元、51,573.58 万 元、69,893.20 万元和 70,554.25 万元，占流动钞票的比例分别为 25.74%、42.19%、 司将存在应收账款不行实时回收或无法回收的风险，影响经营性现金流入和盈利 水平，进而对公司钞票质地以及财务景色产生较大不利影响。    三、里面限度风险    （一）执行限度东说念主办股比例较低的风险    结尾 2025 年 6 月 30 日，公司联合首创东说念主罗珏典、吴明星共计领有公司 28.97% 股份的表决权，共同为公司控股股东、执行限度东说念主。公司在本次刊行完成和转股 后，罗珏典、吴明星顺利及转折持有公司股份比例存在进一步诽谤的可能性，未 来如果其他股东通过二级市集增持或者第三方发起收购或者《一致行动公约》终 止或者可援救公司债转股，可能面对公司限度权调动的情况，进而可能对公司经 营照料或业务发展带来不利影响。    （二）经营限度膨胀引致的照料风险    跟着公司经营限度的持续扩大，公司研发、采购、坐褥、销售、神色照料等 流毒的资源配置和内控照料复杂程度陆续高潮，对照料层的经营照料才略、资金 实力、东说念主才队列建设、时期研发等提议更高要求，公司存在经营限度扩大引致的 照料风险。    四、召募资金关连风险    （一）审批风险 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   本次向不特定对象刊行可援救公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施。本次刊行能否取得关连监管部门批准及取得 上述批准的时间均存在不确定性。   （二）每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险   本次刊行可转债完成、召募资金到位后，在转股期内公司的总股本和净钞票 可能会得到进一步增多。由于募投神色需要一定的建设周期，且神色产顺利益也 需要一定的时间，短期内公司净利润的限度无法与股本及净钞票限度保持同步增 长，每股收益和钞票收益率等计划可能会有所着落。   （三）本次募投神色实施关连风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设神色、超精密长波红外镜 头产线建设神色、近红外 APD 光电探伤器产线建设神色、中波红外半导体激光 器建设神色和补充流动资金。本次召募资金投资神色建成后将进步公司坐褥才略， 丰富公司产物条线，提高公司中枢部件自主供应才略。若公司神色建设进程、东说念主 才梯队培养等因市集环境身分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流市集需求 变化导致市集开拓不力、产物无法取得客户认证以及市集时期迭代过快或出现方 向性变化导致本次召募资金投资神色关连产物无法称心市集需求，将对召募资金 投资神色的实施产生不利影响。   （四）本次募投神色短期内无法盈利的风险   公司本次募投神色一经过安祥、充分的可行性研究论证，具有细密的市集前 景，但本次募投神色的可行性及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环境、产业 政策、市集供求关系、原材料成本等现存景色基础上作念的合理预测。若在实施过 程中，市集需求变化导致产物价钱着落，或者产物成本高潮，可能导致神色实施 进程推迟，并将导致本次募投神色新增投钞票生的折旧摊销不行被充分消化，存 在神色建成达产后短期内无法盈利的风险。   五、其他风险   （一）本息兑付风险 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者提议回售，公司将在短时间内面对较 大的现金开销压力，将对企业坐褥经营产生负面影响。本次刊行的可转债未提供 担保。因此，若公司经营行动出现未达到预期申报的情况，可能影响公司对可转 债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑才略。   （二）可转债交易价钱波动的风险   可转债是一种具有债券脾性且附有股票期权的羼杂型证券，其市集价钱受市 场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条件、向下修正条件、 投资者的预期等诸多身分的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影 响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分意识到债券市集和股票 市集中可能遭遇的风险，以便作出正确的投资决策。   （三）可转债存续期内转股价钱向下修正条件伪善施及修正幅度存在不确定 性的风险   本次刊行建立了公司转股价钱向下修正条件，在本次可转债存续期间，由于 修正后的转股价钱应不低于前项表率的股东大会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修 正条件可能无法实施。此外，在称心可转债转股价钱向下修正条件的情况下，发 行东说念主董事会仍可能基于公司的执行情况、股价走势、市集身分等多重洽商，不提 出转股价钱向下颐养决议。况且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向 下修正决议可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能 面对转股价钱向下修正条件不行实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股 价钱，修正幅度亦存在不确定性。   （四）可转债提前赎回的风险   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次可转债转股期内，如果公司股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% 国科天成科技股份有限公司                       召募阐述书 （含 130%），或当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事 会有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。如果公 司诈欺上述有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资 者面对可转债存续期镌汰、将来利息收入减少的风险。   （五）其他不可抗力风险 公司不排除因政事、经济、自然灾害等其他不可控身分给公司带来不利影响的可 能性，提请雄壮投资者贯注关连风险。 国科天成科技股份有限公司                                       召募阐述书                    第四节 刊行东说念主基本情况       一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况   （一）公司的股本结构       结尾 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主总股本为 17,942.59 万股，股本结构如下：                                                    单元：万股               股份类别                 股份数目            比例 一、有限售条件股份                            14,354.07       80.00% 二、无穷售条件流通股份                           3,588.52       20.00% 境内自然东说念主                                2,599.39        14.49% 境外自然东说念主                                    3.91           0.02% 国有法东说念主                                    12.61           0.07% 境内非国有法东说念主                                 15.29           0.09% 境外法东说念主                                    66.96           0.37% 其他                                     890.36           4.96% 三、股份总额                               17,942.59      100.00%   （二）公司前十名股东的持股情况       结尾 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下：                                      股份数目          股份比例 序号                股东称号                                      （万股）          （%）                   共计                    9,256.33    51.59% 国科天成科技股份有限公司                                     召募阐述书   公司前十名股东持有公司的股份无质押或冻结情况。   二、刊行东说念主组织架构及重要权益投资情况  （一）公司组织架构图   结尾本召募阐述书出具日，公司的组织架构图如下：  （二）公司的主要权益投资情况   结尾本召募阐述书出具之日，刊行东说念主领有 7 家全资子公司、1 家控股子公司 和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 3 家参股孙公司。   （1）中科天盛     公司称号       中科天盛卫星时期服务有限公司    法定代表东说念主       滕大鹏     成随即间       2017 年 3 月 21 日     注册成本       5,000 万元     实获利本       5,000 万元     注册地址       北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901-4 室   主要坐褥经营地      北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 4 层 401 室 国科天成科技股份有限公司                                                    召募阐述书                      一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                      转让、时期推广；组织文化艺术交流行动；会议及展览服务；                      企业形象规划；市集营销规划；社会经济商议服务；翻译服务；                      东说念主工智能基础软件开发；东说念主工智能应用软件开发；经营机系统                      服务；地舆遥感信息服务；专科设想服务；告鹤发布；告白设                      计、代理；告白制作；图文设想制作；教育用模子及教具销售；                      工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙偏激成品除外）；工程和时期                      研究和试验发展；版权代理；碳减排、碳滚动、碳捕捉、碳封                      存时期研发；温室气体排放限度时期研发；节能照料服务；环                      保商议服务；生态资源监测；环境保护监测；自然生态系统保     经营范围                      护照料；权术设想照料；丛林固碳服务；运行遵循评估服务；                      大气浑浊治理；环境济急治理服务；水浑浊治理；固体废料治                      理；泥土浑浊治理与建立服务；地盘整投诚务；城市绿化照料；                      合同能源照料；出进口代理；货品出进口；时期出进口；文艺                      创作；旅游开发神色规划商议；文具用品零卖；经营机软硬件                      及辅助斥地批发；办公用品销售；通讯斥地销售；经营机及通                      讯斥地租出；机械斥地租出；信息系统集成服务；数据处理服                      务；电子产物销售。（除照章须经批准的神色外，凭营业派司                      照章自主开展经营行动）（不得从事国度和本市产业政策扰乱                      和限定类神色的经营行动。） 主营业务及在刊行东说念主业务          主要从事遥感应用软件开发及数据应用业务、红外镜头购销业    板块中定位             务，系公司遥感业务的主要实檀越体     股权结构             国科天成持有 100%股权                     最近一年主要财务数据（单元：万元）       日期               总钞票               净钞票        营业收入        净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （2）天桴光电     公司称号             杭州天桴光电时期有限公司    法定代表东说念主             吴明星     成随即间             2021 年 4 月 15 日     注册成本             1,000 万元     实获利本             1,000 万元     注册地址             浙江省杭州市拱墅区康贤路 39 号 4 幢 1 层 105 室   主要坐褥经营地            浙江省杭州市拱墅区康贤路 39 号 4 幢 1 层 105 室                      一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                      转让、时期推广；光电子器件制造；电子专用材料销售；新材                      料时期研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；光电子                      器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件与机电     经营范围                      组件斥地制造；电子元器件与机电组件斥地销售；微特电机及                      组件制造；集成电路设想(除照章须经批准的神色外，凭营业执                      照照章自主开展经营行动)。许可神色：时期出进口；货品出入                      口(照章须经批准的神色，经关连部门批准后方可开展经营活 国科天成科技股份有限公司                                                       召募阐述书                       动，具体经营神色以审批结果为准)。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事光学镜头及镜片坐褥加工等精密光学业务    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票                净钞票         营业收入        净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （3）天芯昂光电      公司称号             杭州天芯昂光电科技有限公司     法定代表东说念主             杨杰      成随即间             2021 年 11 月 18 日      注册成本             500 万元      实获利本             500 万元      注册地址             浙江省杭州市西湖区石虎山路 18 号 307 室-2   主要坐褥经营地             浙江省杭州市西湖区石虎山路 18 号 307 室-2                       一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                       转让、时期推广；软件开发；工业设想服务；集成电路设想；                       集成电路芯片设想及服务；电子元器件制造；集成电路芯片及      经营范围             产物制造；集成电路销售；集成电路芯片及产物销售；光电子                       器件制造；光学玻璃制造；光电子器件销售；光学玻璃销售；                       电子元器件批发；电子元器件零卖（除照章须经批准的神色外，                       凭营业派司照章自主开展经营行动）。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事非制冷型探伤器和红外芯片的研发及坐褥业务    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票                净钞票         营业收入        净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （4）天贯光电      公司称号             成都天贯光电科技有限公司     法定代表东说念主             罗珏典      成随即间             2021 年 11 月 22 日 国科天成科技股份有限公司                                                   召募阐述书      注册成本             500 万元      实获利本             500 万元      注册地址             成都市温江区永宁街说念八一起南段 128 号 9 栋附 5 号   主要坐褥经营地             成都市温江区永宁街说念八一起南段 128 号 9 栋附 5 号                       一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                       转让、时期推广；时期出进口；出进口代理；货品出进口；计                       算机系统服务；数据处理服务；工业设想服务；软件开发；会                       议及展览服务；工业限度经营机及系统销售；软件销售；经营                       器斥地销售；光学仪器销售；电力电子元器件销售；经营机软                       硬件及辅助斥地批发；电子元器件批发；光学仪器制造【分支      经营范围                       机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；光学玻璃制                       造【分支机构经营】；光电子器件制造【分支机构经营】（除                       照章须经批准的神色外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。                       许可神色：经营机信息系统安全专用产物销售（照章须经批准                       的神色，经关连部门批准后方可开展经营行动，具体经营神色                       以关连部门批准文献唐突可证件为准）。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事光纤惯导业务    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票               净钞票       营业收入       净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （5）天虹晟大      公司称号             北京天虹晟大科技有限公司     法定代表东说念主             罗珏典      成随即间             2018 年 8 月 28 日      注册成本             2,000 万元      实获利本             2,000 万元      注册地址             北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 4 层 405 室   主要坐褥经营地             北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 4 层 405 室                       时期开发、时期服务、时期商议、时期转让、时期推广；数据                       处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云经营                       数据中心除外）；应用软件服务；经营机系统服务；制造光电                       子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；销售开发后的产物、      经营范围             电子产物、经营机、软件及辅助斥地、通讯斥地；工程设想。                       （市集主体照章自主采纳经营神色，开展经营行动；工程设想                       以及照章须经批准的神色，经关连部门批准后依批准的内容开                       展经营行动；不得从事国度和本市产业政策扰乱和限定类神色                       的经营行动。） 国科天成科技股份有限公司                                                    召募阐述书 主营业务及在刊行东说念主业务                       未开展执行经营行动    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票                净钞票       营业收入       净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （6）天成锦创      公司称号             成都天成锦创科技服务有限公司     法定代表东说念主             罗珏典      成随即间             2023 年 10 月 18 日      注册成本             10,000 万元      实获利本             3,310 万元                       四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大路      注册地址                       四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大路   主要坐褥经营地                       一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                       转让、时期推广；办公服务；信息商议服务（不含许可类信息                       商议服务）；信息时期商议服务；会议及展览服务；商务文书                       服务；专科设想服务；集成电路设想；数字时期服务；非居住                       房地产租出；机械斥地租出；办公斥地租出服务；仓储斥地租                       赁服务；租出服务（不含许可类租出服务）；物业照料；科技                       中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；商议规划服务；项                       目规划与公关服务；企业照料；财务商议；麇集时期服务；生                       产线照料服务；电容器偏激配套斥地销售；麇集斥地销售；互                       联网斥地销售；电子专用斥地销售；经营器斥地销售；经营机                       软硬件及辅助斥地零卖；机械斥地销售；电气斥地销售；金属                       切割及焊合斥地销售；金属切削机床销售；机械电气斥地销售；                       电子产物销售；涂装斥地销售；集成电路销售；集成电路芯片      经营范围             及产物销售；数控机床销售；光学仪器销售；光电子器件销售；                       电子专用材料销售；光学玻璃销售；半导体分立器件销售；半                       导体器件专用斥地销售；电子元器件零卖；电子元器件与机电                       组件斥地销售；电子元器件批发；合成材料销售；光电子器件                       制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；                       其他电子器件制造【分支机构经营】；集成电路芯片设想及服                       务；集成电路芯片及产物制造【分支机构经营】；半导体分立                       器件制造【分支机构经营】；新材料时期研发；电子专用材料                       研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电力电子元器件                       制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；电子元器件与                       机电组件斥地制造【分支机构经营】；电子专用斥地制造【分                       支机构经营】；半导体器件专用斥地制造【分支机构经营】；                       金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；非金属矿及                       成品销售；新材料时期推广服务；工程和时期研究和试验发展； 国科天成科技股份有限公司                                                    召募阐述书                       安防斥地制造【分支机构经营】；安防斥地销售；信息系统集                       成服务；经营机系统服务；时期出进口；货品出进口；数据处                       理服务；工业设想服务；软件开发；工业限度经营机及系统销                       售；软件销售；光学玻璃制造【分支机构经营】。（除照章须                       经批准的神色外，凭营业派司照章自主开展经营行动） 主营业务及在刊行东说念主业务           为刊行东说念主提供成都地区坐褥线的钞票照料服务，同期拟看成近    板块中定位              红外 APD 光电探伤器产线建设神色实檀越体      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票               净钞票        营业收入       净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （7）苏州燧石      公司称号             苏州燧石光电时期有限公司     法定代表东说念主             刘冰      成随即间             2025 年 5 月 19 日      注册成本             1,000 万元      实获利本             20.00 万元                       中国（江苏）目田贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大      注册地址                       说念 99 号苏州纳米城中北区 30 幢 17 层（1706）室                       中国（江苏）目田贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大   主要坐褥经营地                       说念 99 号苏州纳米城中北区 30 幢 17 层（1706）室                       一般神色：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用                       材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；时期服务、技                       术开发、时期商议、时期交流、时期转让、时期推广；租出服                       务（不含许可类租出服务）；集成电路芯片及产物制造；集成                       电路芯片及产物销售；集成电路芯片设想及服务；新材料时期                       研发；新材料时期推广服务；科技推广和应用服务；半导体分                       立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电      经营范围                       力电子元器件销售；电子元器件与机电组件斥地制造；电子元                       器件与机电组件斥地销售；电子专用斥地制造；电子专用斥地                       销售；半导体器件专用斥地制造；半导体器件专用斥地销售；                       金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及成品销售；工程和                       时期研究和试验发展；安防斥地制造；安防斥地销售；信息系                       统集成服务（除照章须经批准的神色外，凭营业派司照章自主                       开展经营行动） 主营业务及在刊行东说念主业务           暂未执行开展业务，拟看成公司中波红外半导体激光器建设项    板块中定位              目实檀越体      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票               净钞票        营业收入       净利润 国科天成科技股份有限公司                                                     召募阐述书   （1）燧石光电      公司称号             成都燧石蓉创光电时期有限公司     法定代表东说念主             冀东      成随即间             2023 年 1 月 11 日      注册成本             2,000 万元      实获利本             1,200 万元                       四川省成都市温江区永宁街说念八一起南段 128 号 9 栋附 5 号      注册地址                       四川省成都市温江区永宁街说念八一起南段 128 号 9 栋附 5 号   主要坐褥经营地                       一般神色：时期服务、时期开发、时期商议、时期交流、时期                       转让、时期推广；光电子器件制造【分支机构经营】；光电子                       器件销售；集成电路芯片设想及服务；集成电路芯片及产物制                       造【分支机构经营】；集成电路芯片及产物销售；半导体分立                       器件制造【分支机构经营】；半导体分立器件销售；新材料技                       术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经                       营】；电子专用材料销售；电力电子元器件制造【分支机构经                       营】；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件斥地制造      经营范围                       【分支机构经营】；电子元器件与机电组件斥地销售；电子专                       用斥地制造【分支机构经营】；电子专用斥地销售；半导体器                       件专用斥地制造【分支机构经营】；半导体器件专用斥地销售；                       金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；非金属矿及                       成品销售；新材料时期推广服务；工程和时期研究和试验发展；                       安防斥地制造【分支机构经营】；安防斥地销售；信息系统集                       成服务。（除照章须经批准的神色外，凭营业派司照章自主开                       展经营行动） 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事 T2SL 制冷型探伤器的研发及产业化业务    板块中定位                       国科天成持股 60%，冀东持股 15.50%，刘冰持股 11.00%，成      股权结构             都西岭众和企业照料合伙企业（普通合伙）持股 7.50%，刘娜                       持股 6.00%                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总钞票               净钞票        营业收入        净利润   注：以上财务数据经致同司帐师审计   （1）上海天成微     公司称号             上海天成微半导体有限公司         国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书              法定代表东说念主           杨杰              成随即间            2023 年 10 月 17 日              注册成本            3,000.00 万元              实获利本            550.00 万元              注册地址            上海市嘉定工业区回城南路 1888 号 3 幢            主要坐褥经营地           上海市嘉定工业区回城南路 1888 号 3 幢                              一般神色：集成电路制造；光电子器件制造；时期服务、时期开                              发、时期商议、时期交流、时期转让、时期推广；半导体器件专                              用斥地销售；半导体分立器件销售；电子元器件零卖；电子元器                              件批发；电子产物销售；功能玻璃和新式光学材料销售；集成电              经营范围                              路芯片设想及服务；集成电路芯片及产物销售；软件开发；工业                              设想服务；集成电路设想；集成电路销售；光电子器件销售；光                              学玻璃销售；出进口代理；货品出进口；时期出进口。（除照章                              须经批准的神色外，凭营业派司照章自主开展经营行动）         主营业务及在刊行东说念主业                              从事非制冷型探伤器的封装测试业务           务板块中定位              股权结构            天芯昂光电持股 95%，薛建勇持股 5%                              最近一年主要财务数据（单元：万元）                  日期               总钞票               净钞票       营业收入            净利润            注：以上财务数据经致同司帐师审计                                                                              单元：万元                                                                                   刊行东说念主出资情况 公司称号    成随即间 注册成本 控股股东                     股权结构               主营业务                                                                      投资金额 持股比例              出资时间                                  上海东睐企业照料中心（有限                                  合伙）（29.36%）、上海珏                                  棱企业照料中心（有限合伙）                                  （12.54%）、上海熵辉信息                                    科技中心（有限合伙）                            上海东睐                                  （11.48%）、无锡高新区新动 探伤器研                            企业照料 兴华衡辉 2020.10.9    1,873.30       能产业发展基金（有限合伙） 发与坐褥                      300.00     0.86%   2021.1.4                            中心（有限                                  （11.42%）、江苏疌泉太湖国  业务                             合伙）                                  联新兴成长产业投资企业（有                                  限合伙）（11.33%）、平阳融                                  泰楷德股权投资合伙企业（有                                  限合伙）（7.71%）、其他股                                        东（16.16%）                            上海瑞博 上海瑞博智成信息科技中心                                                   半导体材                            智成信息 （有限合伙）（40.18%）、 晶名光电 2020.7.13      410.67                        料研发与                   100.00     0.97%   2021.1.5                            科技中心 上海炫铟信息科技中心（有限                                                   坐褥业务                            （有限合 合伙）（32.87%）、王琼         国科天成科技股份有限公司                                            召募阐述书                                                                   刊行东说念主出资情况 公司称号    成随即间 注册成本 控股股东                 股权结构          主营业务                                                              投资金额 持股比例         出资时间                           伙）        （14.61%）、其他股东                                          （12.34%）                                   南京应天浦创时期照料合伙                                   企业（有限合伙）（45.11%）、                                   国科天成（16.46%）、南京                                   浦口开发区高技术投资有限                             南京应天                                   公司（7.06%）、嘉兴连界云 II类超晶                      2021.12.28、                             浦创时期 国科半导                              汉股权投资合伙企业（有限合 格外延材                         2022.3.17、   体                               伙）（6.09%）、青岛连界润 料研发与                       2023.5.31和                             企业（有限                                   泽信息商议服务合伙企业（有 坐褥业务                           2025.1.8                              合伙）                                   限合伙）（5.75%）、南京华                                   睿睿科创业投资中心（有限合                                   伙）（4.13%）、其他股东                                          （15.40%）                                   国成仪器（常州）有限公司                                   （54%）、刘冰（20.7%）、 MBE斥地 国成仪器 2021.08.17      555.56 董国材    南京国科半导体有限公司 研发与生 800.00            10.00%   2022.4.11                                   （10.8%）、国科天成（10%）、 产业务                                       其他股东（4.5%）                                    陈阳（28.44%）、付钧水                                   （23.82%）、北京时频域企                                   业照料合伙企业（有限合伙）                                   （19.85%）、宁波求实企业 飞机发动 辰宇航康 2020.12.25      125.92  陈阳   照料合伙企业（有限合伙） 机故障检 500.00            8.82%    2021.3.23                                     （12.65%）、国科天成      测业务                                   （8.82%）、上海宏时睿成企                                   业照料合伙企业（有限合伙）                                          （6.41%）                                   公司持股40.50%，付钧水持                                   股27%，陈卿持股11.7%，北                                   京星麟创业投资合伙企业（有 航空发动 天成永航 2023.12.27      555.56 付钧水 限合伙）10.00%，安玛丽持 机振动检 225.00           40.50%   2023.12.27                                   股4.5%，黄军持股4.5%，北 测业务                                   京梦旭长航科技有限公司持                                   股1.8%                                   恒盛通源（淄博）照料商议合                                   伙企业（有限合伙）                                   （32.42%）、九淄（淄博）                                                       光电边界                                   光电有限公司（24.38%）、                                                       产物开发 艾迪科技 2013.10.25    2,051.28  张阳   朱幼妹（24.38%）、艾迪（淄          500.00    2.50%    2024.12.13                                                       和服务业                                   博）投资合伙企业（有限合伙）                                                         务                                   （12.43%）、周国栋（2.93%）、                                   天虹晟大（2.50%）、深圳市                                   深镭科技有限公司（0.98%） 苏州驰星                        苏州驰星 苏州工业园区元禾更生股权 睿启投资 2022-02-16   20,000.00 泽和投资 投资合伙企业（有限合伙）          投资   600.00     15%      2025.5.9 照料合伙                        照料合伙 （25%）、福州新投创业投资         国科天成科技股份有限公司                                     召募阐述书                                                                刊行东说念主出资情况 公司称号    成随即间 注册成本 控股股东            股权结构       主营业务                                                       投资金额 持股比例        出资时间 企业（有限                     企业（有限 有限公司（20%）、天虹晟大  合伙）                       合伙） （15%）、苏州工业园区东说念主工                                 智能发展有限公司（10%）、                                 四川天府新区天升坤祥股权                                 投资基金合伙企业（有限合                                 伙）（10%）、苏州工业园区                                 创业投资指示基金合伙企业                                 （有限合伙）（10%）、北京                                 冰青投资照料中心（有限合                                 伙）（8.5%）、苏州驰星泽                                 和投资照料合伙企业（有限合                                 伙）（1.5%）                                 黄平捷（81%）、浙江石虎山 具身智能 石虎山智   能                                 （9%）、中科天盛（10%）   务             三、刊行东说念主的控股股东及执行限度东说念主            （一）控股股东及执行限度东说念主简介             结尾 2025 年 6 月 30 日，罗珏典、吴明星共计领有公司 28.97%股份的表决         权，共同为公司控股股东、执行限度东说念主，其中：罗珏典顺利持有公司 8.19%股份，         其担任执行事务合伙东说念主的晟易天成持有公司 5.40%股份；吴明星顺利持有公司         吴明星的一致行动东说念主晟大方霖持有公司 4.31%股份。             罗珏典、吴明星基本情况如下：             罗珏典先生，1978 年 2 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号         为 2301031978********，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2001 年至 2006 年         赴任于华为时期有限公司多媒体管事部；2006 年至 2010 年赴任于杰视通讯时期         （上海）有限公司；2012 年至 2013 年赴任于天津梦想之星创业投资有限公司；         成有限的董事、总司理；2020 年 12 月于今担任公司董事长、总司理。 国科天成科技股份有限公司                               召募阐述书     吴明星女士，1983 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 为 4223241983********，毕业于武汉理工大学，本科学历。2007 年至 2008 年 京晶芯网信科技有限公司；2010 年至 2013 年 10 月赴任于北京声超电子时期有 限公司；2014 年 1 月看成首创股东建立天成有限，2014 年 1 月至 2020 年 12 月 担任天成有限董事长、副总司理、财务总监；2020 年 12 月于今担任公司董事、 副总司理、财务总监。     （二）控股股东及执行限度东说念主办有公司的股份是否存在质押或其他有争议情 况     结尾 2025 年 6 月 30 日，控股股东及执行限度东说念主办有公司的股份不存在质押、 冻结的情形。     （三）控股股东及执行限度东说念主申报期内的变化情况     申报期内，公司控股股东、执行限度东说念主未发生变更。     （四）控股股东及执行限度东说念主对其他企业的投资情况     罗珏典、吴明星除顺利持有刊行东说念主公司股权外，其他对外投资及兼职情况详 见本节之“五、董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（四） 董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员持股情况”。     四、重要承诺偏激履行情况     （一）申报期内刊行东说念主及关连东说念主员作出的重要承诺及履行情况     申报期内刊行东说念主及关连东说念主员已作出的重要承诺偏激履行情况参见刊行东说念主于 股份有限公司 2024 年年度申报》。     （二）本次刊行关连的承诺事项 东的承诺 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   “如国科天成启动本次可转债刊行，本企业将根据《证券法》《可援救公司 债券照料办法》等关连表率及国科天成本次可援救公司债券刊行时的市集情况及 资金安排决定是否参与认购，并将严格履行相应信息走漏义务。   如届时本企业决定认购国科天成本次刊行的可转债券，本企业将以自有或自 筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业顺利认购取得国科天成本次刊行的可 转债，本企业将严格遵命《证券法》《可援救公司债券照料办法》等法律、法则 和范例性文献的表率，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持 国科天成本次刊行的可转债，并遵命证监会和证券交易所的其他关连表率。   本企业将严格遵命《证券法》等法律法则对于买卖可转债的关连表率，欠亨 过任何方式（包括荟萃竞价交易、大批交易或公约转让等方式）实施违犯《证券 法》第四十四条表率的短线交易等罪人行动。   本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的陆续。若本企业违犯上述 承诺而减持国科天成可转债的，由此所得收益全部回国科天成整个，本企业将依 法承担由此产生的法律服务。” 高等照料东说念主员的承诺   “本东说念主将根据《证券法》《可援救公司债券照料办法》等关连表率及国科天 成本次可援救公司债券刊行时的市集情况及资金安排决定是否参与认购，并将严 格履行相应信息走漏义务。   如届时本东说念主决定认购国科天成本次刊行的可援救公司债券的，本东说念主将以自有 或自筹资金参与本次可转债认购。如届时本东说念主顺利认购取得国科天成本次刊行的 可转债，本东说念主承诺：本东说念主及本东说念主的夫妇、父母、子女将严格遵命《证券法》《可 援救公司债券照料办法》等法律、法则和范例性文献的表率，在本次刊行的可转 债认购后六个月内（含六个月）不减持国科天成本次刊行的可转债，并遵命证监 会和证券交易所的其他关连表率。   本东说念主将严格遵命《证券法》等法律法则对于买卖上市公司可转债的关连表率， 欠亨过任何方式（包括荟萃竞价交易、大批交易或公约转让等方式）实施违犯《证 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书 券法》第四十四条表率的短线交易等罪人行动。   本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的陆续。若本东说念主及本东说念主夫妇、 父母、子女违犯上述承诺减持国科天成可转债的，由此所得收益全部回国科天成 整个，本东说念主将照章承担由此产生的法律服务。”   “本东说念主及本东说念主夫妇、父母、子女承诺不参与本次可转债的刊行认购，亦不会 托付其他主体参与本次可转债的刊行认购，并自愿接受本承诺函的陆续。   如本东说念主及本东说念主夫妇、父母、子女违犯上述承诺，将照章承担由此产生的法律 服务。若给刊行东说念主和其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担抵偿服务。” 为保证填补本次刊行摊薄即期申报的步骤能够得到切实履行，崇尚公司和全体股 东的正当权益，公司全体董事、高等照料东说念主员作出如下承诺：   “（一）本东说念主承诺不无偿或以招架正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也 不采选其他方式损害公司利益；   （二）本东说念主承诺对职务消费行动进行陆续；   （三）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与履行职责无关的投资、消费行动；   （四）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报步骤的执行情况相挂钩；   （五）若公司后续推出公司股权引发计划，本东说念主承诺拟公布的公司股权引发 的行权条件与公司填补申报步骤的执行情况相挂钩；   （六）自本承诺出具日至公司本次刊行可援救公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补申报步骤偏激承诺的其他新的监管表率的，且上述承诺不行 称心中国证监会该等表率时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新表率出具补 充承诺； 国科天成科技股份有限公司                                          召募阐述书   （七）本东说念主承诺切实履行本承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者形成 损失的，本东说念主高兴照章承担对公司或者投资者的补偿服务。”   为保证填补本次刊行摊薄即期申报的步骤能够得到切实履行，崇尚公司和全 体股东的正当权益，公司控股股东及执行限度东说念主作出如下承诺：   “（一）本东说念主承诺不越权侵犯公司经营照料行动，不侵占公司利益；   （二）自本承诺出具日至公司本次刊行可援救公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补申报步骤偏激承诺的其他新的监管表率的，且上述承诺不行 称心中国证监会该等表率时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新表率出具补 充承诺；   （三）本东说念主承诺切实履行公司制定的商量填补申报步骤以及对此作出的任何 商量填补申报步骤的承诺。看成填补申报步骤关连服务主体之一，若本公司/本 东说念主违犯上述承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主高兴照章承担对公司或者 投资者的补偿服务。”   五、董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况  （一）现任董事、监事及高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况   结尾本召募阐述书出具之日，公司现任董事为第二届董事会成员，共 7 名， 包括 3 名孤独董事。具体情况如下：  姓名    职务      国籍      性别           董事任期               提名东说念主 罗珏典    董事长     中国        男    2023.12.31-2026.12.30    董事会 吴明星     董事     中国        女    2023.12.31-2026.12.30    董事会  王玥     董事     中国        男    2023.12.31-2026.12.30    董事会  韩璐     董事     中国        女    2023.12.31-2026.12.30    董事会  陈浩    孤独董事    中国        男    2023.12.31-2026.12.30    董事会  潘亚    孤独董事    中国        男    2023.12.31-2026.12.30    董事会 沈正祥    孤独董事    中国        男                             董事会 国科天成科技股份有限公司                                召募阐述书   罗珏典先生，1978 年 2 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 为 2301031978********，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2001 年至 2006 年 赴任于华为时期有限公司多媒体管事部；2006 年至 2010 年赴任于杰视通讯时期 （上海）有限公司；2012 年至 2013 年赴任于天津梦想之星创业投资有限公司； 成有限的董事、总司理；2020 年 12 月于今担任公司董事长、总司理。   吴明星女士，1983 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 为 4223241983********，毕业于武汉理工大学，本科学历。2007 年至 2008 年 京晶芯网信科技有限公司；2010 年至 2013 年 10 月赴任于北京声超电子时期有 限公司；2014 年 1 月看成首创股东建立天成有限，2014 年 1 月至 2020 年 12 月 担任天成有限董事长、副总司理、财务总监；2020 年 12 月于今担任公司董事、 副总司理、财务总监。   王玥先生，1979 年 6 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学并取得工学学士学位，后在中欧国际工商照料学院取得硕士学位。2005 年 4 月至 2014 年 12 月，在北京凯洛格照料商议有限公司担任首创合伙东说念主、总裁；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，在爱奇清科（北京）信息科技有限公司担任合伙东说念主；2017 年 7 月于今，在连界（北京）投资有限公司担任执行董事；2020 年 9 月于今， 担任公司董事。   韩璐女士，1989 年 3 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州 大学，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 3 月，在北京索睿邦常识产权代理有限 公司担任讼师助理；2015 年 4 月于今，在北京金盛博基钞票照料有限公司担任 风控总监；2017 年 3 月至 2020 年 11 月，担任中科天盛的监事；2020 年 9 月至 今，担任公司董事。   陈浩先生，1978 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔 滨工业大学，博士学历。2014 年 10 月于今，在哈尔滨工业大学历任助教、讲师、 副纯属、纯属、博士生导师等职务；2020 年 12 月于今，担任公司孤独董事。 国科天成科技股份有限公司                                             召募阐述书   潘亚先生，1976 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 经济学院（已改名为南京财经大学），本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 2 月， 在江苏徐州饱读楼区福利坐褥办公室从事司帐服务；2002 年 3 月至 2004 年 3 月， 在铁通淮海通讯信息有限公司从事司帐服务；2004 年 4 月于今，在恒有源科技 发展集团有限公司历任主宰司帐、财务总监；2020 年 12 月于今，担任公司孤独 董事。   沈正祥先生，1980 年 5 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同 济大学，博士学历。2008 年 7 月于今，在同济大学历任讲师、副纯属、纯属等 职务；2024 年 12 月于今，担任公司孤独董事。   结尾本召募阐述书出具之日，公司现任监事为第二届监事会成员，由 3 名监 事组成，具体情况如下： 姓名         职务      国籍     性别           监事任期               提名东说念主 杜爱军   监事会主席、职工监事   中国       女    2023.12.31-2026.12.30   职工代表大会 刘雯雯        监事      中国       女    2023.12.31-2026.12.30    罗珏典                                                          宁波梅山保税                                                          港区华臻股权 马超         监事      中国       男    2023.12.31-2026.12.30                                                          投资合伙企业                                                          （有限合伙）   杜爱军女士，1984 年 10 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津理工大学，本科学历。2008 年 4 月至 2012 年 5 月，在北京中航双兴科技有限 公司担任质地部主任；2012 年 5 月至 2014 年 8 月，在北京华力创通科技股份有 限公司担任质田主宰；2014 年 9 月于今，在公司担任详尽部总监；2020 年 12 月 于今，担任公司监事会主席。   刘雯雯女士，1984 年 4 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渤 海大学，本科学历。2009 年 1 月至 2013 年 3 月，在北京新锐昆仲影视文化传媒 有限公司担任司帐主宰；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，在国科光电科技有限服务 公司担任财务主宰；2018 年 5 月于今，在公司担任财务部副总监；2020 年 12 月 国科天成科技股份有限公司                               召募阐述书 于今，担任公司监事。   马超先生，1986 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 工业大学，本科学历。2009 年 8 月至 2014 年 7 月，在中国联合通讯麇集有限公 司北京分公司担任无线通讯司理；2014 年 8 月至 2024 年 1 月，在中国风险投资 有限公司担任投资司理；2024 年 10 月于今，担任公司董事长助理；2020 年 12 月于今，担任公司监事。   结尾本召募阐述书出具之日，公司高等照料东说念主员共 3 名，具体情况如下：  姓名         职务          国籍   性别    高等照料东说念主员任期 罗珏典        总司理          中国    男   2023.12.31-2026.12.30 吴明星     副总司理、财务总监       中国    女   2023.12.31-2026.12.30 王启林    副总司理、董事会文书       中国    男   2023.12.31-2026.12.30   罗珏典先生，总司理，具体参见本节“五、董事、监事、高等照料东说念主员和其 他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高等照料东说念主员和其他中枢 东说念主员的基本情况”之“1、董事情况”。   吴明星女士，副总司理、财务总监，具体参见本节“五、董事、监事、高等 照料东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高等照料东说念主 员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“1、董事情况”。   王启林先生，1983 年 5 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国东说念主民大学，经济学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，在万联证券股份有限公 司投资银行总部历任神色司理、高等司理、业务董事；2016 年 9 月至 2020 年 6 月，在天风证券股份有限公司成长企业投资银行部历任执行董事、总司理助理兼 北京业务部总司理；2020 年 7 月于今，在公司担任副总司理、董事会文书。   结尾本召募阐述书出具之日，公司其他中枢东说念主员共 3 名，具体情况如下：   贺明先生，男，1981 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 国科天成科技股份有限公司                                    召募阐述书 解放军信息工程大学军事装备学专科，博士学历。2007 年 9 月至 2010 年 4 月， 赴任于解放军某研究所；2010 年 5 月至 2019 年 3 月，赴任于解放军某学院；2019 年 3 月以中校军衔改行，安置方式为自主择业；2020 年 5 月于今，赴任于公司 并担任光电应用管事部总司理。       朱帆先生，男，1983 年 7 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国科学院大学光学工程专科，博士学历。2008 年 7 月至 2020 年 8 月，赴任于 中科院西安光学精密机械研究所任工程师；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，兼职 担任公司副总工程师；2020 年 8 月于今，全职担任公司副总工程师。       滕大鹏先生，男，1978 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于澳大利亚莫纳什大学通讯工程专科，硕士学历。2006 年 3 月至 2009 年 12 月， 在中国伽利略卫星导航有限公司担任神色司理；2010 年 1 月至 2018 年 1 月，在 亚天际间合作组织担任高等神色司理；2018 年 1 月于今，担任子公司中科天盛 的总司理。      （二）董事、监事、高等照料东说念主员兼职情况       结尾本召募阐述书出具日，刊行东说念主董事、监事、高等照料东说念主员除在刊行东说念主处 除外的其他主要对外兼职情况如下： 姓名     刊行东说念主任职      兼职单元            兼职单元职务     兼职单元与刊行东说念主关系                   晟易天成            执行事务合伙东说念主      刊行东说念主股东        董事长、总经     晶名光电              董事        刊行东说念主参股公司 罗珏典          理        晟大方霖            执行董事、总司理     刊行东说念主股东                   天成永航              董事长       刊行东说念主参股公司        董事、副总经 吴明星               科创天成            执行事务合伙东说念主      刊行东说念主股东        理、财务总监                 北京启明晨光信息咨                    刊行东说念主股东连界投资的                                     监事                    询有限公司                        转折出资东说念主                 连界（北京）投资有限                                     董事长      除兼职外，无其他关系                      公司 王玥       董事     北京连界立异时期股                                   董事长、总司理    除兼职外，无其他关系                    份有限公司                 天津绽铭企业照料咨                 询合伙企业（有限合         执行事务合伙东说念主    除兼职外，无其他关系                      伙） 国科天成科技股份有限公司                                 召募阐述书 姓名   刊行东说念主任职     兼职单元            兼职单元职务     兼职单元与刊行东说念主关系              重庆车云数字科技股                                  董事       除兼职外，无其他关系                 份有限公司              商汇星空（北京）科技                                  董事       除兼职外，无其他关系                  有限公司              国创连界启辰（淄博）                                董事、总司理     除兼职外，无其他关系               产业投资有限公司              北京引力互联科技有                                  董事       除兼职外，无其他关系                  限公司              淄博连界嘉晨汇投资                                执行董事、总司理   除兼职外，无其他关系                  有限公司              雪川农业集团股份有                                  董事       除兼职外，无其他关系                  限公司              连界医健商议照看人（北                                  监事       除兼职外，无其他关系                京）有限公司              北京文景时期文化传                                  监事       除兼职外，无其他关系                 播有限公司              重庆汽摩交易整个限                                  董事       除兼职外，无其他关系                   公司              重庆数子引力麇集科                                  董事       除兼职外，无其他关系                 技有限公司              由心（北京）文化传播                                  董事       除兼职外，无其他关系                  有限公司              北京启辰投资照料有                    刊行东说念主股东连界投资的                                  监事                  限公司                        执行事务合伙东说念主              北京沅吉智鑫商议管                                  监事       除兼职外，无其他关系                 理有限公司              重庆摩方精密科技股                                  董事       除兼职外无其他关系                 份有限公司              山东国瓷功能材料股                                  董事       除兼职外无其他关系                 份有限公司              北京怡德养分食物科                                  董事       除兼职外无其他关系                 技有限公司              由心（深圳）文化传播                                执行董事、总司理   除兼职外无其他关系                  有限公司              北京金盛博基钞票管 韩璐    董事                         风控总监     除兼职外，无其他关系                 理有限公司 陈浩   孤独董事     哈尔滨工业大学          纯属、博士生导师   除兼职外，无其他关系              恒润丰城市基础设施                                  监事              建设（大连）有限公司              恒有源科技发展集团                                董事、财务总监                  有限公司              恒润丰置业（大连）有 潘亚   孤独董事                        监事       除兼职外，无其他关系                  限公司              恒有源投资照料有限         司理、董事、财务                   公司             负责东说念主              浙江万合能源环境科                                  董事                 技有限公司 国科天成科技股份有限公司                                           召募阐述书 姓名     刊行东说念主任职      兼职单元             兼职单元职务          兼职单元与刊行东说念主关系                 绵阳市金恒源地能科                                      董事                    技有限公司                 北京恒有源环境系统                 斥地安装工程有限公            监事                       司                 大连嘉乐比温泉度假                                      监事                   旅舍有限公司                 大连恒润丰佳业房地                                      监事                  产开发有限公司                 北京永源热泵有限责                                      董事                     任公司                 恒有源科技发展集团                                      监事                   邳州有限公司                 恒有源科技发展集团                                      监事                  （南阳）有限公司                 恒有源科技发展集团                                      董事                   大连有限公司                 北京恒有源科技有限                                    董事、财务负责东说念主                      公司 沈正祥     孤独董事      同济大学               纯属            除兼职外，无其他关系                 湖南盛世龙腾麇集科 马超       监事                          董事            除兼职外，无其他关系                   技有限公司       （三）董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员薪酬情况 报答总额（包括领取的年薪、奖金及津贴等）情况如下：                                                        单元：万元  序号     姓名        职务         自愿行东说念主领取的薪酬             是否从关联方处领薪                董事、副总司理、财务                   总监 国科天成科技股份有限公司                                              召募阐述书 序号       姓名        职务         自愿行东说念主领取的薪酬         是否从关联方处领薪 注 1：张伟于 2024 年 12 月 6 日起辞去孤独董事及关连职务 注 2：沈正祥于 2024 年 12 月 6 日起脱手担任公司孤独董事   （四）董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员持股情况       结尾 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主董事、监事、高等照料东说念主员和其他中枢东说念主员 持有公司股份情况如下：   姓名              职务            持股方式            持股比例或方式                                 顺利持股              8.19%  罗珏典           董事长、总司理                 通过晟易天成持股 0.0015%                                 转折持股                                        通过君享 1 号持股 0.75%                                 顺利持股              6.16%  吴明星      董事、财务总监、副总司理                 通过科创天成持股 4.23%                                 转折持股   通过晟易天成持股 0.0015%                                        通过君享 1 号持股 0.75%   王玥              董事            转折持股   通过连界投资持股 0.86%                                        通过科创天成持股0.05%  王启林          副总司理、董事会文书        转折持股                                        通过君享1号持股0.05%  杜爱军            监事会主席           转折持股   通过科创天成持股0.06%  刘雯雯              监事            转折持股   通过科创天成持股0.06%                            通过科创天成持股0.06%   朱帆            中枢时期东说念主员          转折持股                            通过君享1号持股0.05%                            通过科创天成持股0.07%   贺明      中枢时期东说念主员     转折持股                            通过君享1号持股0.05%                            与其夫妇通过晟大方霖共计持  滕大鹏      中枢时期东说念主员     转折持股                            股1.62% 注：公司初度公开刊行股份时，部分高等照料东说念主员及中枢时期东说念主员参与了政策配售建立的专 项钞票照料计划——国泰君安君享创业板国科天成 1 号政策配售靠拢钞票照料计划（即“君 享 1 号”），本专项钞票照料计划最终政策配售股份数目为 305.2064 万股。   （五）最近三年董事、监事、高等照料东说念主员的变动情况       申报期初，公司董事会成员为罗珏典、吴明星、王玥、韩璐、陈浩、潘亚、 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书 张伟，其中罗珏典为董事长，陈浩、潘亚、张伟为孤独董事。   （1）2024 年 12 月 6 日，公司孤独董事张伟因个东说念主原因，辞去孤独董事及 关连职务。   （2）2024 年 12 月 6 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《对于补选公司第二届董事会孤独董事的议案》，同意补选沈正祥先生为公司 第二届董事会孤独董事，同期担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、政策 委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 二届董事会届满之日止。   除上述情形外，申报期内公司未发生其他董事变动的情形。   申报期初，公司监事为杜爱军、刘雯雯、马超，其中杜爱军为监事会主席、 职工监事。   申报期内公司未发生监事变动的情形。   申报期初，公司总司理为罗珏典，副总司理兼财务总监为吴明星，董事会秘 书兼副总司理为王启林。   申报期内公司未发生高等照料东说念主员变动的情形。   经核查，保荐东说念主以为，刊行东说念主董事、监事、高等照料东说念主员变动允洽法律、法 规、范例性文献及《公司礼貌》的表率。  （六）照料层的股权引发情况   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司不存在对照料层正在实施的股权引发计划。   六、刊行东说念主所处行业的基本情况   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制坐褥才略的企业之一，建立了以锑化物时期 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书 门道制冷红外产物为特色和上风，非制冷红外产物和光学产物快速突破的业务格 局。根据《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所属行 业为“C39 经营机、通讯和其他电子斥地制造业”；根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司所属行业为“经营机、通讯和其他电子斥地制造业”。  （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   防务边界的主宰部门为国防科工局。国防科工局是负责照料国防科技工业的 行政照料机关，负责核、航天、航空、船舶、武器、电子等边界武器装备科研生 产紧要事项的组织协斡旋军工中枢才略建设。对从事武器装备科研坐褥单元实施 许可轨制照料。组织照料国防科技工业边界的政府间国际交流与合作，组织调和 和监督照料军品出口服务。   民用边界的主宰部门为工信部。工信部承担的照料职能包括拟订并组织实施 工业、通讯业、信息化的发展权术，制定产业权术和产业政策，草拟关连法律法 规草案，制定例章，拟订行业时期范例和圭臬并组织实施，指导行业质地照料工 作等。   中国光学光电子行业协会是行业里面自律照料机构，其主要职能为开展本行 业市集视察，向政府提议本行业发展权术的建议；进行市集预测，向政府和会员 单元提供信息；举办国际、国内博览会、研讨会、学术商量会，致力新产物新技 术的推广应用；出书刊物报纸和行业名录；组织会员单元开拓国际国内市集，组 织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与越过。   在防务边界，国度关连部门陆续出台了一系列法律法则和政策范例推动国防 科技工业的发展。关连法律法则表率了行业的范例，行业政策为行业发展建立了 细密的政策环境，将历久促进行业的发展。   在民用边界，国务院、工信部、公安部、科技部、国度能源局和发改委等部 委出台了一系列圭臬以及政策饱读舞红外热成像产业的发展，对红外热成像等光电  国科天成科技股份有限公司                                        召募阐述书  产业看成国度要点发展的产业给予高度心疼。       （1）法律法则      法律法则称号     实施日期       颁布机构               主要内容                                       对涉军工企业的诡秘义务进行了框架性                                       范例，并要求从事国度巧妙载体制作、复 《中华东说念主民共和国保守                            制、维修、甩手，涉密信息系统集成，武 国度巧妙法》                                器装备科研坐褥，或者涉密军事设施建设                                       等波及国度巧妙业务的企业管事单元，应                                       当经过审查批准，取得诡秘天禀                                       要点进步精密光学元器件、光通讯器件、 《制造业可靠性进步实 施意见》                                       可靠性水平 《国务院对于深化“证                            开展“证照分离”改革，猖厥推动照后减证 照分离”改革进一步激                            和简化审批。其中将武器装备科研坐褥单 发市集主体发展活力的                            位诡秘阅历由三级颐养为两级，取消三级 通告》                                   阅历，相应颐养二级阅历的许可条件                           第十三届宇宙东说念主 国度根据边防、海防、空防和其他紧要安 《中华东说念主民共和国国防                大常务委员会第 全边界介怀的需要，加强介怀力量建设， 法》                        二十四次会议（修 建设作战、指挥、通讯、测控、导航、防                              订）       护、交通、保险等国防设施                                       国防工业主宰部门统一照料国防工业标                                       准化服务，负责贯彻国度关连圭臬化法                                       律、法则、方针、政策，制定国防工业标                                       准化政策、规章轨制和权术计划，批准设 《国防工业圭臬化照料 办法》                                       理标技委对于委员颐养的备案，组织开展                                       国防工业圭臬化研究、军工行业圭臬制定                                       和关连圭臬实施，并对圭臬制定和实施进                                       行监督       （2）产业政策      产业政策称号     实施日期        颁布机构              主要内容                                       要点攻关可在机器东说念主平台上搭载的能实 《对于加速济急机器东说念主                工信部、济急照料 现快速大面积探伤的轻型高性能的可见  发展的指导意见》                     部       光、红外、多光谱、雷达、激光、声学                                       等探伤载荷                                       潜入实施产业基础再造工程，补王人基础 《对于推动将来产业创 新发展的实施意见》                                       工艺和基础软件等短板，夯实将来产业  国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书   产业政策称号       实施日期        颁布机构             主要内容                                     发展根基。                                     推动制造业优化升级，培育先进制造业 《中华东说念主民共和国国民                          集群，推动集成电路、航空航天、船舶 经济和社会发展第十四               第十三届宇宙东说念主民 与海洋工程装备、机器东说念主、先进轨说念交 个五年权术和2035年远               代表大会     通装备、先进电力装备、工程机械、高   景主见纲目》                            端数控机床、医药及医疗斥地等产业创                                     新发展。                                     推动信息时期产业迈向中高端。援救集 《对于促进制造业产物                          成电路、信息光电子、智能传感器、印 和服务质地进步的实施     2019年9月     工信部      刷及柔性显露立异中心建设，加强流毒     意见》                             共性时期攻关，积极鼓舞立异效率的商                                     品化、产业化。                                     构建当代化武器装备体系，完善优化武                                     器装备体绑缚构，统筹鼓舞各军军种武                                     器装备发展，统筹主战装备、信息系统、 《新时期的中国国防》     2019年7月   国务院新闻办公室 保险装备发展，全面进步圭臬化、系列                                     化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力                                     度，渐渐形成以高新时期装备为主干的                                     武器装备体系。     上述产业政策和法则的出台和实施，对促进刊行东说念主所处行业的立异及产业化  提供了强有劲的政策援救和细密的发展环境。    （二）行业市集情况和发展趋势     （1）行业时期持续迭代升级     公司所处行业主要为红外热成像行业。红外热成像是指通过探伤主见物体的  红外发射，然后经过光电援救、电信号处理及数字图像处理等技巧，将主见物体  的温度分散援救成肉眼可见图像。根据所用红外探伤器的不同，红外热成像不错  分为制冷红外和非制冷红外两个细分边界，其中：     在制冷红外边界，面前国际前沿时期已全面进入以大面阵、小像元、双色/  多色成像为中枢地能特质的发展阶段，低成本、高性能、小体积、低功耗、轻重  量成为主流发展地点，同期还要求产物具有更见解的可靠性和更高的服务温度。 国科天成科技股份有限公司                      召募阐述书 碲镉汞探伤器在成本、可靠性等方面面对发展瓶颈，比年来锑化铟探伤器凭借稳 定性、高性能等上风得到快速推广应用，但在服务波段方面亦面对一定发展瓶颈， 而 II 类超晶格探伤器相较于上一代的碲镉汞及锑化铟探伤器在多个性能计划方 面均有显然进步，预计将渐渐成为将来的主流应用时期。   在非制冷红外边界，面前国表里主流的非制冷红外芯片像元间距一经速即从 几年前的 35um 发展到 12um，能够显赫收缩芯片尺寸，诽谤坐褥成本，在相似 焦距的光学系统下所能兑现的分辨率更高、探伤距离更远，从而称心下流市集对 于非制冷红外产物袖珍化、轻量化、低成本的需求趋势。   综上，跟着红外热成像的时期越过和应用边界增多，下流市集对红外产物的 分辨率、体积、价钱等方面提议了新要求，推动红外成像时期陆续迭代升级。   （2）下流应用边界陆续增多   红外热成像时期的快速发展发源于二战时期的军事需求，鉴于其在国防边界 具有重要应用价值，历久以来掌持先进红外热成像时期的西方发达国度对我国实 行严格的禁闭政策。自然我国的红外热成像时期起步时间相对晚于西方国度，但 在国度产业政策的猖厥援救下，经过多年自主化探索，我国一经冲破全球红外热 成像边界的原有禁闭形态，成为国际上为数未几的掌持制冷和非制冷红外探伤器 时期的国度之一，并渐渐由红外进口国向出口国转型。   跟着我国红外热成像时期的快速发展，红外热成像产物在我国防务边界的应 用快速进步。同期，跟着红外热成像产物的成本着落，万般适用于民用的低成本 红外成像斥地得以庸碌应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、 电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新 兴产业的需求快速增长。   综上，我国红外产业处于快速发展阶段，市集需求巨大，发展出息精深。   （3）国产化渗入率持续进步   鉴于红外时期在国防边界的重要作用，掌持关连时期的西方国度一直将红外 中枢时期对中国进行严格禁闭，导致我国在当年较万古间内衰退自主可控的红外 国科天成科技股份有限公司                                  召募阐述书 供应才略，对进口产物依赖度及使用成本均相对较高，进而影响了红外时期在国 防及雄伟民用边界的应用范围。    经过多年的自主化探索，在国度产业政策的猖厥援救和雄伟科研院所、头部 企业的群策群力下，我国面前一经冲破全球红外边界原有禁闭形态，在探伤器、 光学、算法和图像处理等时期边界取得了较大的越过。最近十年，我国一经兑现 了制冷型、非制冷型红外探伤器的批量化国产，并一经在国防和雄伟民用边界得 到庸碌应用，对进口产物的依赖度越来越低。    综上，国产化渗入率的持续进步，为行业快速发展奠定了坚实基础。    （1）防务市集空间    在防务边界，因列国保持高度的军事明锐性，限定或扰乱向国出门口军用级 产物，是以率先发展红外热成像时期的发达国度戎行普及率较高。面前，国际防 务红外产物市集主要被以好意思国、法国为代表的发达国度企业主导。根据 Maxtech International 预测，2023 年全球防务红外热成像市集限度将达到 107.95 亿好意思元；    与发达国度比拟，面前我国戎行中红外热像仪的应用比例相对较低，但跟着 我国国防当代化进程的陆续鼓舞，红外热像仪在我国军事边界的应用处于快速提 升阶段，各类红外装备市集均快速发展，市集需求量巨大，然则受军工行业信息 安全和诡秘步骤限定，公开渠说念无法获取我国防务红外市集数据。    （2）民用市集空间    跟着红外热像时期的发展，民用红外热像仪成本呈着落趋势，在工业测温、 教育科研、消防与安防监控、石油化工、医疗检测、辅助驾驶以及物联网等边界 的应用陆续增多，全球民用红外热像行业将迎来市集需求的快速增历久。根据 Maxtech International 预测，2023 年全球民用红外热成像市集限度将达到 74.65 亿好意思元，2020 年-2023 年复合增长率约为 10.05%。 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   面前我国的红外热像仪市集还处于发缓期，与国外纯属市集比拟还有很大的 增长后劲。跟着我国经济持续发展，国内市集对于红外热像仪的需求也日趋茂盛。 由于红外热像仪产物应用边界庸碌，能为东说念主们坐褥生活提供极大的便利，将来市 场对红外热像仪的需求预计将会保持持续见解增长的态势。   （三）行业发展态势、面对的机遇与挑战   在防务边界，红外热成像时期对国防安全具有紧要好奇，国度在政策层面给 予猖厥援救，为红外热成像时期的发展提供细密的政策环境，同期国度国防当代 化行业政策饱读舞具备时期实力的民营企业进入红外热成像边界，加速国产化进程。 在民用边界，跟着红外热成像产物的成本着落，万般适用于民用的低成本红外成 像斥地得以庸碌应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力 监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新兴产 业的需求也快速增长。   经过多年的发展和时期麇集，面前国内红外热成像行业一经初步掌持了从探 测器、成像机芯到光电系统等产物的全产业链坐褥才略，顺利兑现光电成像中枢 部件的国产替代，冲破了全球红外热成像边界的原有禁闭形态，成为国际上为数 未几的掌持制冷和非制冷红外探伤器时期的国度之一，并渐渐由红外进口国向出 口国转型。受益于我国国防信息化建设的加速以及国产替代的需求，我国的防务、 民用红外热成像市集均有望兑现持续快速的增长。   （1）国度产业政策猖厥援救   国度关连部门陆续出台了一系列政策饱读舞国防科技工业的发展，而国度国防 当代化行业援救政策为光电行业发展建立了细密的政策环境，将历久促进行业的 发展。同期，国务院、工信部、公安部、科技部、国度能源局和发改委等部委亦 出台了《国度立异驱动发展政策纲目》《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年权术和 2035 年远景主见纲目》等一系列政策饱读舞产业发展。 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书   （2）中枢材料国产化替代加速   受时期发展阶段所限，我国红外热成像行业的关连企业主要依赖进口探伤器 或机芯，相称是在中高端产物边界，历久以来受境外禁运或限定政策影响较大。 比年来跟着探伤器、镜头等红外热像仪中枢原材料国产化进程的加速，为公司等 产业中游企业提供了细密的发展机会，冲破了历久以来国外对我国时期和材料封 锁的局面。   （3）下流市集需求后劲巨大   跟着时期越过、成本着落、功能强化，将来红外热成像时期将在安防监控、 个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界庸碌 使用，同期在低空经济、智能机器东说念主等新兴产业的需求快速增长。在军事边界， 红外热成像时期历久在夜间作战、侦察预警、追踪制导、电磁对抗中阐述重要作 用，跟着我国在国防上的持续参预，产物的持续越过，红外热成像在防务边界会 有巨大的发展后劲。   （1）交叉型专科东说念主才衰退   红外产物是集材料学、半导体时期、精密仪器、机械工程、光学系统、软件 设想等顶端时期于一体的高技术产物，设想、研发高端的红外热成像产物，除了 各时期边界的专科东说念主才外，还需要交叉型的科技东说念主才，由于我国红外热成像行业 起步较晚，东说念主才队列麇集相对较少，无法称心行业进一步发展的需要。   （2）中低端市集竞争加重   跟着国内非制冷探伤器自主研发及量产才略的兑现，非制冷型探伤器成本和 价钱举座呈着落趋势，从事中低端红外热成像产物的企业数目渐渐增多。自然中 低端防务及民用边界的市集后劲巨大，但市集竞争的加重可能会对行业的盈利水 平产生较大不利影响。   （四）刊行东说念主所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展景色 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书   公司主要定位于产业链中游并持续进取游拓展。公司所处行业上游主要为探 测器、红外镜头等原材料厂商。面前国内具备制冷探伤器坐褥才略的主要有高德 红外、武器工业集团 211 所、中电科 11 所、中国空空导弹研究院偏激控股的 F0004 等。公司 2023 年研制出 II 类超晶格探伤器，是国内少数掌持 II 类超晶格探伤器 坐褥时期的企业之一；红外镜头坐褥主要包括光学和结构设想、镜片加工、光学 镀膜、机械加工、装配、成品测试等流毒，公司 2023 年自建精密光学产线，目 前已具备红外镜头及镜片坐褥才略。   公司所处行业下流主要可分为防务边界和民用边界。在防务边界，武器装备 当代化及全天候服务尤其是夜间作战、恶劣天气及恶劣环境下探伤识别的固有需 求使得对红外成像边界关连产物的需求愈加茂盛，跟着我国国防当代化进程的不 断鼓舞，红外热像仪在我国军事边界的应用快速进步，市集需求量巨大；在民用 边界，跟着红外热成像时期陆续发展，关连产物的成本有所着落，万般适用于民 用的低成本红外成像斥地得以庸碌应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主 体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智 能机器东说念主、户外探索等新兴产业的需求快速增长。   七、刊行东说念主在所处行业的竞争地位   （一）行业竞争形态   在防务红外边界，我国军工集团、科研院所偏激产业化公司占据了国内防务 红外市集的主要份额，该等单元的业务历史悠久，在顺利面向军方的整机和系统 产物方面具有较为完好的时期储备和丰富训戒。公司主要定位于产业链中上游， 通过向军工集团、科研院所下属单元偏激配套企业供应机芯、整机、电路等产物 参与国内防务红外市集，能够与雄伟下旅客户建立庸碌合作关系，幸免与下流军 工集团、科研院所等下旅客户发生顺利竞争，同期故意于公司将资源聚焦于中枢 器件及关连时期流毒，进步本人的中枢竞争力。   在民用红外边界，我国从事民用红外产物业务的企业数目较多，此外 FLIR、 Testo、HGH、FLUKE、Lynred 等国外红外厂家在我国有民品销售。申报期内公 司红外产物以制冷型为主，而制冷型红外产物具有高性能和高价钱的特质，在民 国科天成科技股份有限公司                      召募阐述书 用边界的应用相对较少；公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能计划已达到国 内头部企业主活水平，兼具低成本上风，已形成较强的市集竞争力，面前处于产 能膨胀阶段。   （二）行业内主要企业   面前国内实力较强的民营红外企业主要包括高德红外、大立科技、睿创微纳、 久之洋、富吉瑞等上市公司，公司将上述五家公司列为同行业可比公司，其中： 高德红外业务主要涵盖红外焦平面探伤器芯片、红外热成像整机及以红外热成像 为中枢的详尽光电系统、完治装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四 伟业务；久之洋主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和 光学星体追踪器等业务；大立科技主要业务涵盖红外及光电类产物和巡检机器东说念主 类产物两大边界；睿创微纳主要从事专用集成电路、特种芯片设想与制造时期开 发，为客户提供 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像全产业链产物和激 光、微波产物及光电系统；富吉瑞主要从事红外热成像产物和系统的研发、坐褥 和销售，主要为客户提供机芯、热像仪、光电系统等产物。   （三）公司市局面位情况   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制坐褥才略的企业之一，建立了以锑化物时期 门道制冷红外产物为特色和上风，非制冷红外产物和光学产物快速突破的业务格 局，经营事迹集中多年保持较快增长，市局面位持续进步。   在制冷红外边界，公司主要采选锑化物制冷红外时期门道，区别于多数竞争 敌手的碲镉汞时期门道，在国内制冷红外市集具有较强的各别化竞争上风，其中： 公司的锑化铟系列制冷红外产物经过多年应用推广和实践陶冶，已取得下旅客户 的庸碌招供，销量集中多年保持见解增长；公司引进外洋顶尖东说念主才并研制出的 II 类超晶格探伤器，代表着现阶段制冷红外边界最前沿的时期地点，进一步沉稳和 进步了公司在制冷红外边界的上风地位。   在非制冷红外边界，公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能计划已达到国 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 内头部企业主活水平，兼具低成本上风，下旅客户使用后均给予高度评价，已形 成较强的市集竞争力，公司现存产能已难以称心下旅客户的茂盛需求，面前处于 产能膨胀阶段。   在光学产物边界，公司具备完好的光学设想、加工、镀膜、装配和调试才略 和先进的全套光学加工斥地，结尾申报期末已累计研制开发杰出 60 款红外镜头 产物，光学加工水和睦镜头性能处于国内一活水平。   （四）公司竞争上风   公司制冷红外产物主要选用锑化物时期门道，包括一经取得下流市集充分检 验和庸碌招供的锑化铟系列产物，以及代表制冷红外时期前沿的 II 类超晶格系 列产物。相较于国内多数竞争敌手采选的碲镉汞时期门道，公司制冷红外产物在 见解性、盲元率等方面阐述更佳，取得下旅客户的庸碌招供，并在客户组织的比 测、谈判、询价、招投标等行动中屡次胜出，客户数目和市集影响力持续增多。   在非制冷型红外边界，公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能计划已达到 国内头部企业主活水平，兼具低成本上风，下流市集需求巨大。   公司致力于打造完善的产业布局，持续进取游中枢边界拓展，是国内少数同 时掌持制冷型红外探伤器、非制冷型红外探伤器和精密红外镜头中枢时期的民营 红外厂商之一。公司已具备 II 类超晶格制冷型探伤器、非制冷型探伤器、红外 镜片及镜头的研制坐褥才略，并进入产能建设和进步阶段。同期，公司还投资参 股了外延材料制造商南京国科半导体等产业链上游企业，建立起覆盖制冷红外与 非制冷红外产业、上游中枢器件与中游流毒产物的产业布局，相较于国内多数竞 争敌手具有全产业布局的竞争上风。   公司致力于成为光电行业的中枢器件供应商，以先进时期和最初性能看成核 心竞争力，与各个应用边界的下旅客户建立了庸碌合作关系。结尾本申报期末， 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书 公司已与中国武器工业集团、中国航天科技集团、中国武器装备集团、中国船舶 集团、中国电子科技集团、四川九洲集团、中航工业集团等大型客户建立了业务 合作关系，同期拓展了无数从事光电集成、应用业务的中旅客户，相较于竞争对 手具有客户资源丰富和下流应用边界庸碌的上风，事迹增长不依赖于单一客户或 单一应用边界，事迹见解性和增长后劲上风更强。   八、刊行东说念主主营业务、主要产物偏激变化  （一）公司主营业务   公司是一家主要从事红外热成像等光电边界产物研发、坐褥、销售与服务业 务的高新时期企业。申报期内，公司以红外热成像等光电边界业务为中枢，以导 航、遥感、信息系统服务为补充。   公司自建立以来，宝石以时期立异看成企业发展的中枢能源。结尾申报期末， 公司已取得发明专利 46 项、实用新式专利 14 项、外不雅设想专利 22 项，曾取得 过北京市科学时期委员会紧要专项援救、中科院科技效率时期滚动特殊奖、科技 部国度要点研发计划神色援救，并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京 市专精特新小巨东说念主企业和国度级专精特新小巨东说念主企业。  （二）公司主要产物   公司光电业务以红外热成像业务为主，是面前国内少数同期具备制冷和非制 冷红外探伤器研制坐褥才略的民营红外厂商之一，建立了以锑化物时期门道制冷 红外为上风特色，非制冷红外和光学产物快速突破的业务形态。   公司制冷红外产物主要包括锑化铟系列产物和 II 类超晶格系列，其中：锑 化铟系列已取得下流市集的充分陶冶和庸碌招供，是申报期内公司制冷红外产物 销量的主要组成；II 类超晶格系列代表国表里制冷红外边界的时期前沿，公司已 具备中试级别的坐褥才略，面前处于市集推广应用阶段，申报期内销量占比较低 但将来增长后劲巨大。按照集成度的不同，公司制冷红外产物包括探伤器、机芯、 整机等格式，客户可根据本人需求采纳采购格式，集成后可用于对探伤距离、灵   国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书   敏度、响应速率等性能计划要求较高的边界。        公司非制冷红外产物以自主研发的非制冷探伤器、机芯为主，经下旅客户集   成后可庸碌用于红外枪瞄、户外不雅测、无东说念主机载荷、安防监控等探伤距离较近、   对轻量化和性价比要求较高的边界。公司非制冷红外产物的性能已达到国内头部   企业主活水平，性价比较高，是公司将来要点发展的产物地点之一。        公司具备完好的光学设想、镜片加工、镀膜、镜头装配和调试才略，已累计   研制开发了杰出 60 款制冷型和非制冷型镜头产物。公司光学产物定位于中高端   市集，下流应用以国防装备、航空航天、集成电路、科研等边界为主，是公司未   来要点发展的产物地点之一。        公司光电业务主要产物如下所示：        （1）制冷和非制冷红外产物 产物系列      具体产物            产物先容         产物图示                    制冷型探伤器是红外产物的中枢部件，                    主邀功能是领受外界的电磁发射信号，          制冷型探伤器    将其援救为电信号输出，利用红外发射                    与探伤器材料相互作用产生的光电效                    应兑现对主见的探伤。 制冷型红                    制冷型机芯主要由制冷型探伤器和公  外产物                    司设想开发的成像电路及图像处理软                    件组成，制冷型整机主要由机芯及镜头         制冷型机芯及整机                    组成，具备完成成像功能，主要用于防                    务装备等对探伤距离、智谋度等性能要                    求较高的场景。                    非制冷型探伤器利用主见红外发射与                    探伤器材料产生的热效应兑现对主见                    的探伤，可在常温下使用，无需提供制         非制冷型探伤器                    冷安设，具有体积小、质地轻、功耗小                    且价钱较低的特质，主要用于对性价比 非制冷型               和便携性要求较高的场景。 红外产物               非制冷型机芯主要由非制冷型探伤器                    和配套成像电路及图形处理软件组成，                    非制冷型整机主要由机芯、镜头偏激他        非制冷型机芯及整机                    结构件组成，主要用于红外瞄具、手持                    不雅察等对便携性和性价比要求较高的                    场景。        （2）精密光学产物 国科天成科技股份有限公司                          召募阐述书   为进步公司在光学边界的竞争力，公司已使用自有资金为子公司天桴光电先 行投资了一条精密光学加工线，面前天桴光电已具备各类红外镜片的坐褥加工能 力并研制开发了多款镜头产物，已脱手面向市集进行推广和销售。   公司精密光学业务的主要产物先容如下：   产物称号           产物先容              产物图示          公司具备硅、锗、硫系、硫化锌等常用的          红外材料镜片的坐褥加工才略，能加工的          最大镜片直径为 700mm，镜片加工面形   镜片类          PV 值最高不错限度在 0.3μm 以内，名义          粗俗度 Ra3nm 以内，主要用于镜头的生          产和拼装          公司具备完好的光学设想、镜头装配、调          试才略，面前已累计研制开发了杰出 60   镜头类          款镜头产物，现存镜头产物以中波制冷          型、长波非制冷型镜头为主。   （3）电路模块偏激他组件   公司电路模块产物以成像电路为主，主要由电路板和图像处理软件及算法构 成，能够对探伤器输出的轻飘电信号进行采集、放大、模数援救、图像处理、视 频编码等处理，并通过各类图像算法提高红外热像仪对主见的识别才略和视觉效 果。此外，公司还不错向客户提供视频追踪模块、自动调焦模块、接口电路、驱 动电路、云台组件等电路模块和功能组件，以称心客户的万般化需求。                    电路模块图示   （4）光电研制业务   公司光电研制业务主要为客户提供红外产物及光电系统关连产物的研制与 国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书 时期开发服务，研制内容具有万般化和定制化程度较高的特质，研制效率包括软 件、硬件、软硬件结合的系统等不同格式，主要用于称心客户定制化的产物研制 和时期开发需求。申报期内，公司已完成光电研制神色的主要研制内容包括：星 载线列型 T2SL 制冷探伤器、可见光与热红外复合光电吊舱、热红外探伤系统、 光电监控系统、卫星载荷图像数据存储/照料/分解分系统、卫星相机分系统、高 精度伺服限度系统、图像信号处理系统、共光路光学系统等。   公司在发展光电业务的同期，还开展了导航、遥感和信息系统服务等其他业 务，其他主营业务收入占比较低，在主营业务中处于补充地位，具体阐述如下： 业务类别                 主要产物或服务先容          导航业务是公司自成立初期所延续下来的业务板块，主要产物为导航信号接          收、处理、限度等功能模块，客户不错集成至各类需要配置导航领受功能的  导航业务          系统中使用，且下旅客户群体与公司光电业务存在一定叠加，与光电业务存          在一定协同效应          遥感业务和信息系统业务属于公司拓展的多元化经营业务板块，主要为客户          提供软件开发服务，其中：信息系统业务主要为客户提供指挥限度、保险调 遥感业务和信          度、详尽照料、可视化数据分析等软件开发服务；遥感业务主要为客户提供 息系统业务          遥感数据应用软件的开发服务，应用场景主要包括农情监测、自然灾害监测、          丛林/草原等资源监测等边界   九、刊行东说念主主要业务情况   （一）申报期营业收入组成   申报期内公司产物的销售情况，详见“第五节 财务司帐信息与照料层分析” 之“八、盈利才略分析”之“（一）营业收入分析”。   （二）主要经营模式   公司采购模式包括备货采购和按需采购，其中：备货采购主要针对探伤器等 常用原材料，公司会根据销售计划、库存、市集供给、采购周期等身分制定采购 计划并提前备货；按需采购主要针对定制化原材料和其他市集通用件，公司会根 据不同研制神色的需乞降实施进展按需采购。公司建立了供应商准入和照料轨制 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 以保险原材料质地、时效和成本，采购业务的具体经由为：坐褥或研发等需求部 门提交物料采购央求单，经需求部门负责东说念主、采购部门和公司主宰指导署名，完 价和货期，在供应商报价和供货周期称心公司要求时，两边签署采购合同，物料 到货并经公司陶冶及格后办理入库手续。   公司结合本人产物和行业脾性，实行以销定产为主的坐褥方式。公司根据销 售计划、客户订单和市集预测等信息，结合公司本人库存、产能等情况，详尽制 定坐褥和托福计划，以神色为单元组织实施坐褥托福服务，并依照公司坐褥照料 规章轨制关连文献执行坐褥计划。对于光电研制业务，公司主要以连结客户研制 神色的格式开展。   公司主要采选直销模式，通过客户择优评比、客户主动商量、业务员访问等 方式获取订单。公司的主要销售经由为：发现客户需求并与客户进行时期交流， 根据客户需求制定并提供产物先应许时期决议，客户招供后两边达成合作意向， 公司完成报价并与客户约定产物托福时间、托福地点及付款信用期等主要事项后， 两边签署购销合同或时期开发合同，并依据签署合同约定执行。   公司以市集需求为导向，详尽本人产物与时期特质、公司发展政策，以及国 家政策需求等身分，详尽确定各期的研发地点和具体内容。申报期内，公司一方 面以作念强主业为原则，持续推动 II 类超晶格探伤器、非制冷红外探伤器、红外 镜头等红外中枢器件的优化升级和新品研发；另一方面，公司为兑现高质地的持 续发展，对雪崩光电探伤器、半导体激光器等新产物开展了研发服务，为丰富自 身光电产物条线奠定了基础。   （三）刊行东说念主销售情况和主要客户      国科天成科技股份有限公司                                                               召募阐述书        申报期内，刊行东说念主主要产物的坐褥和销售情况如下：                                                                                   单元：个       产物类别       神色       2025 年 1-6 月        2024 年            2023 年           2022 年                  销量                  *                  *                 *               *      制冷型红外产                  产量                  *                  *                 *               *         品                  产销率           103.70%          98.53%           101.04%           96.37%                  销量          21,371.00        46,266.00         10,318.00        10,056.00      非制冷型红外                  产量          28,296.00        58,598.00         12,496.00        10,082.00        产物                  产销率            75.53%          78.95%              82.57%         99.74%                  销量           3,572.00        12,468.00             5,447.00      2,087.00       光学产物       产量           3,841.00        12,610.00             5,440.00      2,102.00                  产销率            93.00%          98.87%           100.13%           99.29%        注：上表中的产量、销量不含中间产物部分。        公司采选以销定产的坐褥模式，红外产物的坐褥加工流毒较少，坐褥周期较      短，因此多数产物的产销率看护在 100%水平。        申报期内，公司向主营业务前五大客户的销售情况如下：                                                                                 单元：万元 序号     集团         客户称号           销售金额           收入占比                           主要交易内容             共计                    7,569.25             18.62%   - 序号     集团         客户称号           销售金额           收入占比                           主要交易内容                   K0001            2,048.67            2.13%    红外产物、导航业务                   K0004            1,274.34            1.33%    红外产物      国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书                     K0005     468.65      0.49%   红外产物                     K0006     276.11      0.29%   红外产物               小计             5,987.24    6.23%    -                     C0015    2,469.03     2.57%   红外产物      航天科技集团         C0021    1,384.96     1.44%   光电研制                     C0018    1,061.68     1.11%   红外产物               小计             4,915.66    5.12%    -                     L0001    3,318.58     3.45%   红外产物      武器装备集团               小计             4,805.31    5.00%    -      深圳市时全优供应链有限公司           3,982.57     4.15%   红外产物               小计             4,122.39    4.29%    -                                                   红外产物、精密光学产物、电路                                                   模块、光电研制             共计              23,744.32    24.72%   - 序号     集团          客户称号     销售金额        收入占比             主要交易内容                     C0015    4,621.59     6.59%   红外产物                     C0018    1,989.19     2.84%   红外产物      航天科技集团         C0016    1,982.30     2.83%   红外产物、电路模块                     C0020     645.49      0.92%   导航业务、遥感业务                    其他单元        53.06      0.08%   信息系统业务               小计             9,291.62    13.24%   -                     I0001    4,279.65     6.10%   红外产物、导航业务      四川九洲集团               小计             4,421.82    6.30%    -                                                   红外产物、电路模块、精密光学                    通视光电      3,010.12     4.29%       通视光电                                        产物、导航业务               小计             3,483.40    4.97%    -                     H0001    1,423.01     2.03%   红外产物                     H0003     178.37      0.25%   信息系统业务      国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书               小计             2,990.76    4.26%    -             共计              23,705.74    33.79%   - 序号     集团          客户称号     销售金额        收入占比             主要交易内容                     A0001    1,785.40     3.37%   红外产物、精密光学产物                     A0005     952.63      1.80%   信息系统业务      中电科集团                     A0008     562.44      1.06%   电路模块               小计             3,900.47    7.37%    -                                                   红外产物、电路模块、精密光学                                                   产物                     C0001     442.87      0.84%   光电研制                     C0015    1,769.91     3.34%   红外产物      航天科技集团                     C0017     517.70      0.98%   导航业务               小计             3,640.21    6.87%    -                                                   红外产物、电路模块、光电研制、                    通视光电      1,648.67     3.11%       通视光电                                        导航业务               小计             2,715.04    5.13%    -                     B0001    1,398.23     2.64%   红外产物      中建材集团               小计             1,796.46    3.39%    -             共计              15,810.33    29.86%   -        申报期内，公司前五名集团客户收入共计占比分别为 29.86%、33.79%、        （四）刊行东说念主采购情况和主要供应商        申报期内，公司主要采购内容如下表所示：         采购类别                            主要内容         探伤器                  制冷型探伤器、非制冷型探伤器         国科天成科技股份有限公司                                                                     召募阐述书              采购类别                                           主要内容              镜头及镜片                            制冷型镜头、非制冷型镜头、镜片         电子元器件及电路板                           芯片、FPGA、电阻、电容、电路板等              定制产物                            实施研制神色所采购的专用定制产物                其他                         各神色所需的市集通用产物、耗材、结构件等              申报期内，公司的采购结构如下表所示：                                                                                          单元：万元   类别               金额            占比             金额             占比         金额             占比        金额          占比  探伤器         25,687.34         66.77%     40,793.15       63.23%   36,870.33        70.10%   38,562.96    72.00% 镜头及镜片         4,358.96         11.33%      6,938.79       10.76%    5,274.87        10.03%    2,377.37     4.44% 电子元器件及   电路板  定制产物         3,242.60            8.43%    1,974.44        3.06%    1,972.64         3.75%    4,470.81     8.35%   其他            853.95            2.22%    4,827.86        7.48%    1,175.79         2.24%    1,807.04     3.38%   共计         38,468.53       100.00%      64,516.71      100.00%   52,593.64       100.00%   53,559.37   100.00%              申报期内，公司采购总额分别为 53,559.37 万元、52,593.64 万元、64,516.71         万元和 38,468.53 万元，跟着公司经营限度陆续扩大，公司总体采购金额随之增         加。2024 年其他采购增多主要系公司研制出 II 类超晶格探伤器，对外延片及相         关服务采购增多所致。              申报期内，公司前五名供应商的称号及采购金额如下：                                                                                          单元：万元         序号               供应商称号                   采购金额              占比               主要采购内容                           Z0003                       8,114.25     21.09%      探伤器                           小计                      15,289.11        39.74%      - 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书          共计             31,337.36    81.46%   - 序号       供应商称号         采购金额          占比           主要采购内容           Z0003          21,065.71   32.65%   探伤器           小计             32,879.87   50.96%   -          共计              46,608.10   72.24%   - 序号       供应商称号         采购金额          占比           主要采购内容           Z0003          21,333.70   40.56%   探伤器           小计             33,175.29   63.08%   -      北京利方新业科技有限公司         2,503.50    4.76%   探伤器、电子元器件      北京昆新合泰科技有限公司         1,462.83    2.78%   探伤器           小计              3,966.34   7.54%    -          共计              43,719.11   83.13%   - 序号       供应商称号         采购金额          占比           主要采购内容           Z0003          24,956.22   46.60%   探伤器           小计             35,176.04   65.68%   -  国科天成科技股份有限公司                                       召募阐述书           共计                43,026.92   80.34%  注：前五名供应商统计口径为合比肩示向合并实控主体供应商采购的情况    申报期内，公司第一大供应商采购占比较高，主要系国内具备 InSb 探伤器  量产供货才略的企业较少，公司基于采购成本、供应链安全和国产替代趋势等综  合洽商主动减少了进口型号采购量转而主要向该等供应商采购所致。总体来看，  公司对第一大供应商采购占比逐年递减，跟着公司布局的新一代制冷探伤器二类  超晶格探伤器渐渐起量，以及公司非制冷红外业务和精密光学业务快速发展，公  司对该等供应商采购占比将进一步着落。    （五）安全坐褥与环境保护情况    公司自成立以来高度心疼安全坐褥服务，严格按照《安全坐褥法》偏激他国  家商量安全坐褥的法律法则和圭臬范例进行功课。公司制定了《安全坐褥照料制  度》等内控照料轨制，陆续提高全体职工的想想意识，层层落实各项安全照料措  施，保证坐褥经营规律的有序进行。  受到 1 项行政处罚，共计处罚金额为 20,000 元，具体情形如下：  处罚机关    被处罚主体    处罚事由       处罚金额        处罚决定书编号       处罚日期                  坐褥经营场所 杭州市拱墅区                                  拱墅济急罚决〔2025〕          天桴光电    疏散通说念被封     20,000 元                 2025.5.20 济急照料局                                   第 000055-1 号                  堵，未保持畅达    根据刊行东说念主提供的罚金交纳字据、整改申报，天桴光电已向杭州市拱墅区应  急照料局交纳罚金并完成整改。根据杭州市拱墅区济急照料局于 2025 年 5 月 20  日出具的《行政处罚决定书》（拱墅济急罚决〔2025〕第 000055-1 号），此项  行政处罚的依据为《中华东说念主民共和国安全坐褥法》第四十二条第二款、第一百零  五条第二项以及《浙江省济急照料行政处罚裁量基准适用确定》详尽类第六十六  条。根据《中华东说念主民共和国安全坐褥法》第一百零五条的表率，天桴光电的前述  罪人行动罚则为“责令限期改正，处五万元以下的罚金”；根据《浙江省济急管  理行政处罚裁量基准适用确定》详尽类第六十六条，天桴光电的前述罪人行动的  处罚裁量幅度分为三档，杭州市拱墅区济急照料局最终确定的处罚端倪和裁量 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书 幅度为二档，并非顶格处罚。   上述行政处罚波及的罪人行动不组成波及国度安全、各人安全、生态安全、 坐褥安全、公众健康安全等边界的紧要罪人行动，上述行政处罚不会对刊行东说念主的 坐褥经营产生紧要不利影响。   根据《环境保护详尽名录（2021 年版）》，公司产物未被列入高浑浊、高 环境风险产物名录。公司主要负责完成产物设想、软件开发及烧录、装配、调试 等流毒流毒，无大限度坐褥加工流毒，基本不会产生国度环境保护关连法律法则 所管制的废水、废气、噪声、危境固体销毁物等环境浑浊物。   申报期内，公司未发生因违犯环保法律法则而受到处罚的情形。   （六）现存业务发展安排及将来发展政策   公司深耕红外光电边界多年，致力于打造完善的产业布局，持续进取游中枢 边界拓展，是国内少数同期掌持制冷型红外探伤器、非制冷型红外探伤器和精密 红外镜头中枢时期的民营红外厂商之一。公司面前具备 II 类超晶格探伤器中试 级别坐褥才略，具备非制冷探伤器和红外镜头镜片的批量坐褥加工才略，同期还 有成都 II 类超晶格探伤器量产基地、上海非制冷探伤器封装线、杭州红外镜头 产线扩建等神色处于鼓舞建设中。同期，公司还投资参股了外延材料制造商南京 国科半导体等产业链上游企业，建立起覆盖制冷红外与非制冷红外产业、上游核 心器件与中游流毒产物的产业布局。面前公司建立了以锑化物时期门道制冷红外 产物为特色和上风，非制冷红外产物和光学产物快速突破的业务形态，经营事迹 集中多年保持较快增长，市局面位持续进步。   公司将致力于成为国内最初、国际先进的光电制造企业。将来公司将潜入贯 彻国度“以颠覆性时期和前沿时期催生新产业、新模式、新动能”的政策部署， 链接深耕红外时期边界，通逾期期立异进步中枢竞争力，通过强盛的工程化应用 才略将先进时期滚动为执行坐褥力，积极推动先进光电时期在具身智能、低空经 济等新质坐褥力边界的应用。同期，公司将根据国度政策和下流市集需求，在作念 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书 大作念强红外主业的同期，积极研发和拓展其他光电业务边界，打造企业将来事迹 增长的新引擎。   本次召募关连神色均基于公司现存主营业务，神色建设完成后将扩大商量产 品产能称心市集需求，或减少外部采购以及扩大产物覆盖面。通过募投神色的实 施，不错故意于公司形成限度化坐褥上风，进步举座盈利才略，并灵验推行公司 产业链，完善产物布局，形成新的效益增长点，进一步提高公司的竞争实力、持 续盈利才略和抗风险才略。   （七）公司产物商量的时期情况   申报期内，刊行东说念主的研发参预情况如下：                                                      单元：万元   神色      2025 年 1-6 月   2024 年度      2023 年度      2022 年度  研发用度         2,879.03     5,710.68     4,972.58     2,911.10  营业收入        40,653.68    96,064.50    70,158.45    52,955.53 占营业收入比例          7.08%        5.94%        7.09%        5.50%   申报期内，刊行东说念主研发形成的授权专利时期参见本节之“十、刊行东说念主的主要 固定钞票及无形钞票”之“（二）刊行东说念主的主要无形钞票”之“3、专利”。发 行东说念主专利时期在主营产物中得到庸碌应用，进步了刊行东说念主产物竞争上风。   （1）中枢时期东说念主员   结尾 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主共有中枢时期东说念主员 3 东说念主，包括：朱帆、贺明、 滕大鹏。刊行东说念主中枢时期东说念主员简历参见本节之“五、公司董事、监事、高等照料 东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高等照料东说念主员和 其他中枢东说念主员的基本情况”之“4、其他中枢东说念主员”。   申报期内，公司中枢时期东说念主员见解，未发生紧要变化。 国科天成科技股份有限公司                                                                召募阐述书   （2）研发东说念主员   申报期各期末，公司研发东说念主员占职工总额的比例情况如下：   神色          2025.6.30        2024.12.31         2023.12.31          2022.12.31 研发东说念主员数目                    69                72               46                  79  职工总额                 258                  225               183                190 研发东说念主员占比             26.74%           32.00%              25.14%               41.58%   结尾本召募阐述书签署之日，刊行东说念主中枢时期主要着手于自主研发，不存在 争议或纠纷。公司中枢时期主要应用于主营产物及服务，为公司的可持续发展提 供了时期撑持。   十、刊行东说念主的主要固定钞票及无形钞票   （一）公司主要固定钞票   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司无自有房屋建筑物，固定钞票主要由专用斥地、 办公斥地、电子斥地偏激他组成。公司固定钞票使用情况细密，不存在因固定资 产减值等原因导致坐褥经营不行正常进行的情况。   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司固定钞票的具体组成情况如下：                                                                             单元：万元        神色          折旧年限            原值            累计折旧          净值           成新率    专用斥地              5-10        43,319.99       6,941.03    36,378.96       83.98%    办公斥地               5             122.86          67.14           55.72    45.35%  电子斥地偏激他            3-5、8           372.77         238.42          134.36    36.04%              共计                  43,815.62       7,246.58    36,569.04       83.46%   申报期内，公司存在出租部分专用斥地的情形。申报期各期末，公司出租设 备及斥地房钱的情况如下：                                                                             单元：万元         神色                2025 年 6 月末       2024 年末         2023 年末         2022 年末       国科天成科技股份有限公司                                                  召募阐述书        出租斥地固定钞票账面价值            5,302.62     5,600.86   2,535.84        1,660.22              斥地房钱                334.51      469.91     191.15               63.72            公司出租的斥地均为探伤器坐褥关连斥地，斥地承租方包括 Z0001、无锡赤       光科技有限公司、北京昱探科技有限公司，斥地执行使用方均为 Z0001。面前，       公司基本承包了 Z0001 制冷型探伤器的产能，通过向其出租探伤器坐褥关连斥地，       有助于其产能开释，更好称心公司原材料需求，具有合感性，且允洽半导体行业       老例。            （1）自有房屋建筑物            结尾 2025 年 6 月 30 日，公司无自有房屋建筑物。            （2）租出使用的房屋建筑物            结尾召募阐述书出具日，刊行东说念主租出使用的房屋建筑物明细如下： 序                                                      租出用        租用面积      承租方      出租方                 房屋坐落                                          租出期限 号                                                       途          （㎡）            北京中关村永丰产业    北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号                                 2021.02.01-2             基地发展有限公司          楼 9 层整层                                          026.01.31            北京中关村永丰产业                                                          2022.11.06-2             基地发展有限公司                                                           025.11.05            北京中关村永丰产业                                                          2022.09.28-2             基地发展有限公司                                                           025.09.27            北京仲量联行物业管                分公司                         北京市海淀区青棠湾小区 6 号楼 3 单            北京市海淀区保险性    元 901、902、1001、1002，6 号楼 2                            2022.09.01-2             住房发展有限公司    单元 502、8 号楼 3 单元 401、404，                              025.08.31            北京市海淀区保险性    北京市海淀区青棠湾小区 6 号楼 4 单                                  2024.10.01-2             住房发展有限公司                元 902                                      025.08.31            北京随寓随安住房租    海淀区尚悦路 2 号院海悦-上郡社区 21                                 2024.10.01-2              赁有限公司              号楼 1 单元 2104                                   025.11.30            君跻（北京）住房租出   海淀区尚悦路 2 号院海悦-上郡社区 3                                  2025.08.20-2               有限公司              号楼 3 单元 1502                                   026.08.19            北京安方电磁屏蔽技    北京市海淀区丰德东路 9 号院 2 号楼                                  2024.05.06-2              术开发中心                 5 层 508                                      027.05.05            武汉星科汇成科技发    湖北省武汉市东湖新时期开发区光谷                                      2025.06.03-              展有限公司      一起 229 号汇成工业科创园 2 号厂房                                 2026.06.02        国科天成科技股份有限公司                                        召募阐述书                             第 6 层 601      中科天 北京中关村永丰产业    北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号                         2023.05.10-2        盛  基地发展有限公司         楼 4 层 401 室                               026.05.09      中科天 北京中关村永丰产业    北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号                         2023.05.01-2        盛  基地发展有限公司         楼 4 层 405 室                               026.04.30      天虹晟 西安中兴新软件有限    西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                            2025.04.01-2        大    服务公司           业园主楼 C402                                 027.03.31      天虹晟 西安中兴新软件有限    西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                            2025.04.18-2        大    服务公司           业园主楼 D501                                 026.04.17      天虹晟 西安中兴新软件有限    西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                            2025.04.01-2        大    服务公司           业园主楼 D502                                 026.03.31      天桴光 杭州蒋家浜股份经济                                坐褥经               2021.08.01-2        电     合作社                                   营                 026.07.31      天桴光 杭州谦让物业有限公                                                  2023.01.01-2        电      司                                                      025.12.31      天桴光              杭州市临平区崇贤街说念光合映公寓 1                             2025.05.10-2        电                        幢 403 室                              026.05.09      天桴光 杭开（杭州）立异创业   杭州市拱墅区康景路 18 号 12 幢 1 楼、                      2025.06.01-2        电   园区有限公司                  2楼                                033.11.30      上海天 上海通有电器有限公                                办公、试              2023.11.01-2       成微      司                                   验、仓储               026.10.31      燧石光 四川浦邱营业照料有    成都市温江区海川路 159 号 1 栋 2 单                       2023.10.10-2        电     限公司           元 5A13（422，423）                           025.10.09                       江苏苏州市苏州工业园区斜塘街说念新      燧石光 升起科技园发展（苏州                                                 2025.05.06-2       电  工业园区）有限公司                                                   026.07.14      燧石光 升起科技园发展（苏州   江苏苏州市苏州工业园区斜塘街说念新                              2025.07.15-       电  工业园区）有限公司      平街 388 号 21 幢 1 层 02 单元                     2026.07.14      燧石光 四川浦邱营业照料有    成都市温江区海川路 159 号 1 栋 2 单                       2025.03.01-2       电      限公司             元 9 楼 18、19 号                            026.02.28      燧石光 苏州脉山龙信息时期    苏州工业园区裕新路 168 号脉山龙大 办公、试                      2025.03.15-2       电    服务有限公司            厦 1 号楼 111 室           验                026.04.14      燧石光 苏州脉山龙信息时期    苏州工业园区裕新路 168 号脉山龙大 办公、试                      2025.05.10-2       电    服务有限公司               厦 104B 室            验                025.11.09      天成锦 成都新时珑玺企业孵    成都市温江区柳城凤溪大路南段 977                            2025.05.19-2       创   化器照料有限公司       号 12 栋 1 单元 3 层 302 号                       026.05.18          成都市温江区永宁街      天贯光               成都市温江区永宁街说念八一起南段            坐褥经               2025.06.01-2       电                  128 号原野花篱 9 栋附 6 号        营                 026.05.30            合作联合社          杭州灵谷创业服务有  杭州西湖区石虎山路 18 号石虎山机                              2024.10.15-2              限公司     器东说念主立异基地 2 层 B209、B215                            025.12.31          河南巨正实业有限公  河南省郑州市华夏区秦岭路与洛河西                                2024.04.01-2               司       路巨耿直厦 B 座 21 层 B2101                           026.03.31          河南巨正实业有限公  河南省郑州市华夏区秦岭路与洛河西                                2025.03.01-2               司           路巨耿直厦 A2110                                026.06.26          苏州工业园区润家住  江苏省苏州市工业园区东富路 8 号 D                             2025.03.20-2          房租出服务有限公司            栋 D532                                 026.03.19                     河南省郑州市二七区鑫苑景园 7 号楼                              2025.04.01-2 国科天成科技股份有限公司                            召募阐述书     团）有限公司       丛林 5 号楼 1 单元 403             028.04.07   注：刊行东说念主正在办理序号 5、6、8 项下房屋的续租手续   上表中第 2-8 项、第 10-34 项租出房屋均未办理房屋租出登记备案，刊行东说念主 其他租出房屋未办理房屋租出登记备案。根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百 零六条，当事东说念主未依照法律、行政法则表率办理租出合同登记备案手续的，不影 响合同的效力。根据《商品房屋租出照料办法》等关连表率，租出城市权术区内 国有地盘上的商品房屋租出应当在房屋租出合同缔结后 30 日内办理备案；未办 理备案的，由直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主宰部门责令限期改正， 单元逾期不改正的，处以 1,000 元以上 1 万元以下罚金。上述租出合同未办理租 赁登记/备案手续存在被房地产照料部门责令限期改正的风险，但未办理租出登 记/备案手续不影响租出合同的灵验性。   因此，上述租出合同未办理租出登记/备案手续不影响租出合同的灵验性， 不会对刊行东说念主的持续经营形成紧要影响，不组成刊行东说念主本次刊行的骨子性法律障 碍。   上表中第 5 项和第 6 项共 10 套租出房产均为保险性住房，刊行东说念主经交流明 未取得上述 10 套公租房的权属文凭。第 17 项、第 29 项、第 30 项、第 31 项、 第 32 项、第 33 项房产暂未取得产权方提供的产权文凭/产权讲授。若因出租方 对所出租房屋存在权利上的流毒而导致承租方发生损失，刊行东说念主可依据《中华东说念主 民共和国民法典》的商量表率及租出合同的约定向出租方索赔。根据刊行东说念主的书 面阐述，如因上述租出物业的权属流毒或被有权主宰部门责令拆除导致无法链接 租出关系，需要刊行东说念主搬迁时，刊行东说念主不错在关连区域内找到替代的能够正当租 赁的场所，该等搬迁不会对刊行东说念主的经营和财务景色产生紧要不利影响，亦不会 对本次向不特定对象刊行可援救公司债券形成骨子性影响。   （二）刊行东说念主的主要无形钞票   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司领有地盘使用权情况如下：      国科天成科技股份有限公司                                                          召募阐述书                                                             地盘使用       序                          使用                                             他项                权证号                             坐落            权面积        用途       号                          权东说念主                                             权利                                                              （㎡）                                        成都市温江区金马街            川（2025）温江区不           天成                                     工业            动产权第 0001432 号        锦创                                     用地                                        社区 1、2、9、10 组            结尾 2025 年 6 月 30 日，公司领有 3 项商标，具体如下：      序号     商标权东说念主        商标        商标称号         央求号          灵验期至             央求状态            刊行东说念主取得并领有上述商标权正当、合规、信得过、灵验，不存在产权纠纷。            结尾 2025 年 6 月 30 日，公司发明专利 46 项、实用新式专利 14 项、外不雅设      计专利 22 项，具体情况如下：                                                                            权利状 序号   专利权东说念主          专利号                     专利称号              专利类型                    授权公告日                                                                             态                                   一种惯导辅助的卫星导航                                   定位方法和系统                                   一种惯导卫导紧组合的卫                                   星导航定位方法和系统                                   基于图像金字塔的红外图                                   像增强方法和系统                                   一种基于边际检测的抗锯                                   齿系统和方法                                   基于大气散射模子的红外                                   图像增强系统及方法                                   一种邻近空间多载荷数据                                   采集及存储安设                                   一种异面点空间坐标标定                                   系统和方法                                   基于场景类的可见光红外                                   双光会通方法和系统      国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书                                                        权利状 序号   专利权东说念主        专利号               专利称号         专利类型         授权公告日                                                         态                                一种无穷远对焦相机的参                                数标定系统和方法                                基于边际增强的红外图像                                放大算法和安设                                红外录像头的非均匀性漂                                移实时校正方法和系统                                基于深度学习的红外图像                                超分辨率增强方法                                基于曲面拟合的非均匀性                                噪声摈斥方法和安设                                一种灰度图像的自适打法                                比度增强方法和安设                                一种基于局部灰度波动率                                的图像增强方法和安设                                基于时空域自适合滤波的                                红外视频降噪方法和安设                                一种非制冷红外图像的非                                均匀校正方法和系统                                一种基于局部信息熵的红                                外成像安设                                高温主见红外图像的成像                                方法和安设                                一种具备激光通讯的不雅瞄                                系统和方法                                大变倍比红外热像仪的非                                均匀校正系统                                基于局部信息熵的红外成                                像安设                                基于像素点温漂计算的红                                法                                一种基于 3D 滤波的红外图                                像增强方法                                一种场景自适合宽动态红                                外热成像的图像增强方法                                应用于激光制导的直采电                                路                                基于区块链和双光会通的                                建筑信息识别系统和方法                                一种可见光和红外光的双                                光会通系统                                基于区块链和双光会通的                                建筑信息阐发系统和方法                                真彩双光夜视仪系统及实                                现方法                                基于微透镜阵列的真彩像                                增强器      国科天成科技股份有限公司                                          召募阐述书                                                            权利状 序号   专利权东说念主        专利号                 专利称号           专利类型         授权公告日                                                             态                                基于微透镜阵列的真彩像                                增强器                                夜视仪伪彩标定系统和方                                法                                基于 SOC 的车载 GNSSINS                                导航领受机                                基于正射时期的视频采集                                和传输系统                                邻近空间多载荷数据采集                                及存储安设                                一种称心电磁兼容的密封                                壳体                                一种防雨单目手持热成像                                不雅察仪                                一种微型手持热成像不雅察                                仪                                通用型小激光测距对准镜                                （一）                                通用型激光测距对准镜                                （二）                                通用型双面手持双目红外                                热像仪（抗震二）                                通用型双面手持双目红外                                热像仪（抗震一）      国科天成科技股份有限公司                                       召募阐述书                                                         权利状 序号   专利权东说念主         专利号               专利称号         专利类型         授权公告日                                                          态                                 利用多源异构数据预测油                                 棕原油产量的方法和系统                                 一种中波制冷集中变焦红                                 外镜头                                 氟化物晶体锭圆柱体端面                                 快速抛光加工安设                                 一种高精度激光晶体棒端                                 面的加工安设                                 一种大尺寸氟化钙单晶生                                 长与在位退火的安设                                 一种高效制备氟化镁多晶                                 法                                 一种制备圆饼状氟化镁晶                                 体镀膜材料的安设和方法                                 一种具有 MOS 沟槽进攻区                                 的探伤安设偏激形成方法                                 光阑组件及包括该光阑组                                 件的成像斥地                                 半导体光电探伤器芯片及                                 制备方法            刊行东说念主偏激控股子公司取得并领有上述专利权正当、合规、信得过、灵验，不      存在产权纠纷。       国科天成科技股份有限公司                                                 召募阐述书            结尾 2025 年 6 月 30 日，公司领有 40 项经营机软件文章权，具体如下：                                                                 初度发表日      取得 他项权 序号   文章权东说念主       登标记                软件称号            登记日期                                                                   期        方式  利                                                                            原始取                                                                             得                             获取图像光斑中心坐标软件[简                                 原始取                             称：获取光斑中心坐标]1.0                                  得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                             可见光/红外大容量记录数据处理                                原始取                             软件 V1.0                                         得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                                                                            原始取                                                                             得                             国科天成 Renix 援救软件[简称：                            原始取                             Renix 援救软件]V1.0                                 得                             GNSS 数据采集平台软件[简称：                              原始取                             数据采集软件]V1.0                                     得                             GNSS 高动态环境下数据分析平                               原始取                             台软件[简称：数据分析软件]V1.0                              得                             GNSS/MEMS 组合导航测试软件                             原始取                             [简称：组合导航软件]V1.0                                 得                             大地数据领受系统软件[简称：地                                原始取                             面领受软件]V1.0                                      得                             北斗卫星导航旨趣实验平台[简                                 原始取                             称：卫星导航旨趣平台]V1.0                                 得                             GPS 大地星历采集和装订软件[简                              原始取                             称：星历采集装订软件]V1.0                                 得                                                                            原始取                                                                             得 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                            澳大利亚农业监测平台系统[简                            原始取                             称：澳大利亚农业监测系统]V1.0                          得                             广西甘蔗教育监测平台系统[简                            原始取                             称：广西甘蔗监测系统]V1.0                            得                             马来西亚表象数据分析系统[简                            原始取                             称：马来表象数据分析系统]V1.0                          得                             马来西亚棕榈长势监测系统[简                            原始取                             称：马来棕榈长势监测系统]V1.0                          得                             泰国农情遥感监测系统[简称：泰                           原始取                             国农情遥感监测]V1.0                               得                             泰国橡胶监测平台系统[简称：泰                           原始取                             国橡胶监测系统]V1.0                               得                             棕榈监测平台系统[简称：棕榈监                           原始取                             测系统]V1.0                                   得                                                                       原始                                                                       取得                             海岸场景遥感数据监测及照料系                            原始                             统                                         取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                             基于遥感影像的草原生态监测系                            原始                             统                                         取得 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            认证文凭                              有限公司             7日             对外贸易经营                            对外贸易经营者备案登   2020 年 7 月             者备案登记表                            记机关（北京海淀）       10 日             海关出进口货       海关编码：1108968783             案回执             1100646809             中关村高新技                            中关村科技园区照料委   2023 年 12 月             术企业                               员会              26 日                                               北京市科学时期委员             高新时期企业                            会、北京市财政局、国   2022 年 11 月             文凭                                家税务总局北京市税务       2日                                               局             浙江省立异型             中小企业             质地照料体系                                               北京航标时期检测认证   2025 年 3 月                                               有限公司            20 日             （ISO9001）             科技型中小企             业         十二、刊行东说念主上市以来发生的紧要钞票重组         刊行东说念主上市以来未发生紧要钞票重组。         十三、刊行东说念主的境外经营情况         结尾 2025 年 6 月 30 日，公司未在境外从事坐褥经营行动，亦无境外钞票。         十四、刊行东说念主申报期内的分成情况         （一）刊行东说念主最近三年利润分拨情况      未进行利润分拨。2024 年公司经董事会和股东大会审议通过的一经实施的利润      分拨决议为： 国科天成科技股份有限公司                              召募阐述书   以 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以成本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。   （二）公司现行利润分拨政策   根据《公司法》《证券法》《对于进一步落实上市公司现金分成商量事项的 通告》的要求，公司现行《公司礼貌》中的利润分拨政策如下：   “第一百五十六条 公司的利润分拨政策对投资者的合理投资申报，同期兼 顾公司的可持续发展，并保持利润分拨政策的集中性和见解性。公司利润分拨的 政策、决策标准和机制如下：   （一）公司利润分拨政策 分拨利润，具备现金分成条件的，应当优先采选现金分成进行利润分拨。 利润）为刚巧； 金神色除外）。   紧要投资计划或紧要现金开销指以下情形之一：   （1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买斥地的累计开销 达到或者杰出公司最近一期经审计净钞票的 50%；   （2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买斥地的累计开销 达到或者杰出公司最近一期经审计总钞票的 30%。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 但公司存在以旧年度未弥补耗损的，以现金方式分拨的利润不少于弥补耗损后的 可供分拨利润的 10%。公司利润分拨不得杰出累计可分拨利润的范围，不得损害 公司持续经营才略。 利水平以及当年是否有紧要资金开销安排等身分，区分下列情形，并按照本礼貌 表率的标准，提议各别化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属纯属期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属纯属期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项表率处理。   公司不错根据累计可供分拨利润、公积金及现金流景色，在保证足额现金分 红及公司股本限度合理的前提下，公司不错采选披发股票股利方式进行利润分拨， 具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除上述原因 外，公司采选股票股利进行利润分拨的，还应当具有公司成长性、每股净钞票的 摊薄等信得过合理身分。   在称心上述现金分成条件情况下，公司将优先采选现金方式分拨股利。公司 原则上每年进行一次利润分拨，董事会不错根据盈利情况和资金需求情况提议公 司进行中期现金或股利分拨。除非经董事会论证同意，且经孤独董事发表孤独意 见、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。 国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书 金红利，以偿还其占用的资金。 更的，公司应当在召募阐述书或刊行预案、紧要钞票重组申报书、权益变动申报 书或者收购申报书中详备走漏召募或刊行、重组或者限度权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的阐述等信息。……”  （三）公司最近三年未分拨利润使用情况   公司最近三年兑现的包摄于母公司整个者的未分拨利润看成公司业务发展 资金的一部分，用于公司经营。  （四）公司将来三年的分成权术   公司第二届董事会第十次会议及公司 2024 年年度股东大会审议通过了《国 科天成科技股份有限公司将来三年（2025-2027 年）股东分成申报权术》的议案。 具体情况如下：   本权术的制定应允洽关连法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公 司礼貌》的表率，应心疼对投资者的合理投资申报并兼顾公司当年的执行经营情 况和可持续发展，在充分洽商股东利益的基础上处理公司的短期利益及永久发展 的关系，确定合理的利润分拨决议，保持公司利润分拨政策的集中性和见解性。 公司制定利润分拨关连政策的决策过程，应充分洽商孤独董事、监事和股东（特 别是公众投资者和中小投资者）的意见和诉求。   本权术着眼于公司的政策发展权术及可持续经营情况，详尽洽商公司经营 发展执行、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特质、发 展阶段、本人经营模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等身分，从现实 与永久两个方面详尽洽商股东利益，建立对投资者科学、持续、见解的股东申报 权术和机制。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   （1）公司的利润分拨政策将心疼对投资者的合理投资申报，同期兼顾公司 的可持续发展，并保持利润分拨政策的集中性和见解性。   （2）公司不错采选现金、股票或者现金加股票相结合的方式分拨利润，具 备现金分成条件的，应当优先采选现金分成进行利润分拨。   （3）公司实施现金分成时须同期称心下列条件：（1）公司该年度的可分 配利润（即公司弥补耗损、索求公积金后所余的税后利润）为刚巧；（2）审计 机构对公司的该年度财务申报出具圭臬无保钟情见的审计申报；（3）公司将来 紧要投资计划或紧要现金开销指以下情形之一：①公司将来十二个月内拟对外投 资、收购钞票或者购买斥地的累计开销达到或者杰出公司最近一期经审计净钞票 的 50%；②公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买斥地的累计开销 达到或者杰出公司最近一期经审计总钞票的 30%。   （4）公司每年以现金方式分拨的利润应不低于当年兑现的可分拨利润的 损后的可供分拨利润的 10%。公司利润分拨不得杰出累计可分拨利润的范围，不 得损害公司持续经营才略。   （5）公司董事会应当详尽洽商所处行业特质、发展阶段、本人经营模式、 盈利水平以及当年是否有紧要资金开销安排等身分，区分下列情形，并按照公司 礼貌表率的标准，提议各别化的现金分成政策：①公司发展阶段属纯属期且无重 大资金开销安排的，进行利润分拨时，现金分成在本次利润分拨中所占比例最低 应达到 80%；②公司发展阶段属纯属期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨 时，现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成 历久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现金分成在本次利润分拨中所 占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错 按照前项表率处理。   （6）公司不错根据累计可供分拨利润、公积金及现金流景色，在保证足额 现金分成及公司股本限度合理的前提下，公司不错采选披发股票股利方式进行利 润分拨，具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除 国科天成科技股份有限公司                                 召募阐述书 上述原因外，公司采选股票股利进行利润分拨的，还应当具有公司成长性、每股 净钞票的摊薄等信得过合理身分。    （7）在称心上述现金分成条件情况下，公司将优先采选现金方式分拨股利。 公司原则上每年进行一次利润分拨，董事会不错根据盈利情况和资金需求情况提 议公司进行中期现金或股利分拨。除非经董事会论证同意，且经孤独董事发表独 立意见、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。    （8）若存在股东违纪占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所获分拨的 现金红利，以偿还其占用的资金。    （9）公司刊行证券、紧要钞票重组、合并分立或者因收购导致限度权发生 变更的，公司应当在召募阐述书或刊行预案、紧要钞票重组申报书、权益变动报 告书或者收购申报书中详备走漏召募或刊行、重组或者限度权发生变更后公司的 现金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的阐述等信息。    十五、刊行东说念主最近三年债券刊行情况    刊行东说念主最近三年未刊行债券，亦不存在债券误期或者延迟支付本息的情形。 为 13,232.13 万元。本次可转债拟召募资金不杰出 88,000 万元，参考近期债券市 场的刊行利率水平并经合理计算，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债 券一年的利息。 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书            第五节 财务司帐信息与照料层分析   本节援用的财务司帐信息，非经相称阐述，引自公司 2022 年度、2023 年度、   公司提醒投资者关心公司走漏的财务申报及审计申报全文，以获取详备的财 务尊府。   一、与财务司帐信息关连的紧要事项或重要性水平的判断圭臬   公司在确定与财务司帐信息关连的紧要事项或重要性水平的判断圭臬时，根 据本人所处的行业和发展阶段，从性质和金额两个方面来洽商。从性质来看，主 要洽商该事项在性质上是否属于日常行动、是否显赫影响公司的财务景色、经营 效率和现金流量；从金额来看，主要洽商是否杰出当期利润总额的 5%，或金额 虽未达到前述圭臬但公司以为较为重要的关连事项。   二、审计意见   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务申报经具有执行证券、期货 关连业务阅历的致同司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“致同 审字（2024）第 110A012602 号”和“致同审字（2025）第 110A013229 号”标 准无保钟情见的审计申报。公司 2025 年 1-6 月财务申报未经审计。   本节援用的财务数据除非相称阐述，均为引自公司 2022 年度、2023 年度和   三、合并财务报表   公司按照财政部发布《企业司帐准则解释第 18 号》的内容要求，对 2022 年 财务数据进行了细密颐养，具体参见本节“六、司帐政策变更、司帐计算变更以 及司帐差错更正”之“（一）司帐政策变更”之“3、2024 年度司帐政策变更”。 申报期内合并财务报表如下：   （一）合并钞票欠债表                                                       单元：元   神色         2025.6.30     2024.12.31   2023.12.31    2022.12.31  国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书      神色        2025.6.30         2024.12.31         2023.12.31        2022.12.31 流动钞票： 货币资金          336,650,970.63    448,545,279.67     102,516,594.85    260,263,742.13 交易性金融钞票                    -                  -                  -                 - 应收单据            1,665,816.88        126,607.65      14,586,081.01     15,345,320.29 应收账款          705,542,505.32    698,931,957.07     515,735,803.93    271,896,640.01 应收款项融资          4,559,200.00     19,110,000.00                   -                 - 预支款项          244,502,757.03    188,246,839.62     103,762,759.76    161,588,675.06 其他应收款           4,759,299.34      4,587,191.33       7,793,961.82      6,863,034.04 存货            695,791,496.76    520,742,228.26     470,449,759.73    338,256,984.84 其他流动钞票         12,436,375.32      8,893,234.81       7,491,059.24      1,948,600.98  流动钞票共计     2,005,908,421.28 1,889,183,338.41     1,222,336,020.34 1,056,162,997.35 非流动钞票： 历久股权投资          2,347,260.99      2,657,287.97         901,315.08      4,861,904.74 其他权益器具投资       68,371,030.88     35,332,560.68      29,400,900.00     25,942,258.41 其他非流动金融钞票       6,000,000.00                  -                  -                 - 固定钞票          365,690,362.09    194,029,459.38     139,448,374.39    135,791,876.07 在建工程           89,681,128.89     99,410,290.64     109,460,177.30 使用权钞票          17,345,177.18      8,706,537.79      14,603,612.84     16,696,166.00 无形钞票            8,718,033.31     10,282,337.10      10,399,120.39     16,319,313.01 历久待摊用度          2,382,147.59      2,733,880.36       3,734,167.56      5,128,976.51 递延所得税钞票        17,017,564.52     17,076,002.37       7,198,849.29      2,282,037.88 其他非流动钞票       188,543,937.32    248,236,987.62      57,199,017.13     41,570,894.35 非流动钞票共计       766,096,642.77    618,465,343.91     372,345,533.98    248,593,426.97 钞票总共        2,772,005,064.05 2,507,648,682.32     1,594,681,554.32 1,304,756,424.32 流动欠债： 短期借款          702,582,769.84    547,886,848.17     230,250,375.00     65,085,402.78 应付单据              348,000.00                  -      4,971,000.00     34,910,596.10 应付账款           83,911,309.76     54,167,936.34      45,242,110.07     33,695,547.34 合同欠债           21,850,065.31     14,898,830.48       9,925,377.12     10,212,127.90 应付职工薪酬         19,243,031.52     19,382,091.49      17,813,155.05     12,955,852.50 应交税费           14,518,107.75     15,201,826.65      12,760,758.31     14,512,480.71 其他应付款           1,260,660.49      3,586,727.92       5,326,347.94      4,971,705.44  国科天成科技股份有限公司                                                               召募阐述书      神色        2025.6.30            2024.12.31           2023.12.31            2022.12.31 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债          1,709,755.98          816,874.55          15,616,946.90           441,721.51 流动欠债共计        850,604,619.07      662,818,721.19         350,752,761.59       188,521,653.16 非流动欠债： 租出欠债           11,310,043.38         2,644,930.34          6,551,043.51         4,934,744.86 历久应付款                        -                    -                    -           61,943.36 预计欠债            4,818,385.62         4,383,380.86          2,597,752.94         1,561,553.86 递延收益                         -                    -        3,148,000.00         3,148,000.00 非流动欠债共计        16,128,429.00         7,028,311.20         12,296,796.45         9,706,242.08 欠债共计          866,733,048.07      669,847,032.39         363,049,558.04       198,227,895.24 股本            179,425,908.00      179,425,908.00         134,569,431.00       134,569,431.00 成本公积        1,177,697,548.08 1,177,697,548.08            787,539,446.00       787,539,446.00 其他详尽收益         22,245,376.25          282,676.58           3,740,765.00         3,350,919.65 盈余公积           44,936,105.18        44,936,105.18         30,116,730.03        16,761,205.05 未分拨利润         479,297,291.19      429,381,460.19         271,526,985.32       158,087,556.11 包摄于母公司股东权 益共计 少数股东权益          1,669,787.28         6,077,951.90          4,138,638.93         6,219,971.27 股东权益共计      1,905,272,015.98 1,837,801,649.93          1,231,631,996.28 1,106,528,529.08 欠债和股东权益总共   2,772,005,064.05 2,507,648,682.32          1,594,681,554.32 1,304,756,424.32        （二）合并利润表                                                                                单元：元      神色     2025 年 1-6 月          2024 年度               2023 年度              2022 年度 一、营业收入      406,536,840.95       960,644,991.43       701,584,473.73       529,555,286.69 减：营业成本      250,704,174.99       611,444,734.02       420,224,172.94       331,867,350.23 税金及附加         1,381,818.22         1,822,450.66         1,550,793.33         2,391,457.68 销售用度          3,998,068.87         9,724,291.20         9,288,619.79         7,324,036.51 照料用度         21,958,272.00        49,418,295.42        42,164,354.63        41,351,056.03 研发用度         28,790,270.19        57,106,804.98        49,725,784.36        29,110,978.30 财务用度          6,831,819.29        16,439,967.72         3,547,107.43         -2,054,636.63 其中：利息开销       7,280,617.42        17,334,196.76         4,903,062.96           990,404.87 利息收入            469,861.74          953,228.41          1,546,315.29         3,144,867.20   国科天成科技股份有限公司                                                      召募阐述书     神色        2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度          2022 年度 加：其他收益          3,060,699.43       8,652,161.27     3,202,083.66      514,578.98 投资收益（损失以“-”                  -310,026.98       6,268,627.86    -3,960,589.66      372,512.29 号填列） 其中：春联营企业和                  -310,026.98        -494,027.11      -701,930.85      -507,768.53 攀附企业的投资收益 信用减值损失（损失               -17,553,659.28     -29,673,357.02   -30,093,820.77    -7,541,727.88 以“-”号填列） 钞票减值损失（损失               -1,288,477.99       -4,867,548.64    -1,994,788.48      -464,840.93 以“-”号填列） 钞票处置收益(损失 以“-”号填列） 二、营业利润（耗损 以“-”号填列） 加：营业外收入            19,057.00           5,013.50          113.87          1,009.07 减：营业外开销            20,987.33          72,274.17      103,626.67        115,335.97 三、利润总额（耗损 总额以“-”号填列） 减：所得税用度       14,440,974.42       19,949,049.92    18,659,309.68    15,154,471.71 四、净利润（净耗损 以“-”号填列） （一）按经营持续性 分类： 其中：持续经营净利 润（净耗损以“-”号填   62,911,979.45      175,425,816.66   124,213,621.85    97,177,513.95 列） 散伙经营净利润（净                                               -                -                - 耗损以“-”号填列） （二）按整个权包摄 分类： 其中：包摄于母公司 股东的净利润（净亏     67,320,144.07      172,673,850.02   126,794,954.19    97,495,212.09 损以“-”号填列） 少数股东损益（净亏               -4,408,164.62        2,751,966.64    -2,581,332.34      -317,698.14 损以“-”号填列） 五、其他详尽收益的 税后净额 （一）包摄于母公司 股东的其他详尽收益     21,962,699.67       -3,458,088.42      389,845.35      3,350,919.65 的税后净额 （二）包摄于少数股 东的其他详尽收益的                    -                -                - 税后净额 六、详尽收益总额      84,874,679.12      171,967,728.24   124,603,467.21   100,528,433.60 包摄于母公司股东的 详尽收益总额 包摄于少数股东的综     -4,408,164.62        2,751,966.64    -2,581,332.34      -317,698.14  国科天成科技股份有限公司                                                     召募阐述书    神色        2025 年 1-6 月        2024 年度         2023 年度          2022 年度 合收益总额     （三）合并现金流量表                                                                     单元：元     神色       2025 年 1-6 月        2024 年度         2023 年度          2022 年度 一、经营行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 收到的税费返还        1,652,360.20                  -      206,355.50       3,489,110.72 收到其他与经营行动 商量的现金 经营行动现金流入小 计 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费       24,490,951.39      49,003,842.88    38,299,831.61    37,350,223.72 支付其他与经营行动 商量的现金 经营行动现金流出小 计 经营行动产生的现金              -76,226,863.27     -29,314,599.47   -96,113,554.67   -203,435,523.61 流量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现金                             1,000.49                -   237,000,000.00 取得投资收益收到的                             -     1,400,000.00                -       880,280.82 现金 处置固定钞票、无形资 产和其他历久钞票收      4,600,000.00      10,708,248.00     7,554,000.00                 - 回的现金净额 处置子公司偏激他营 业单元收到的现金净                         1,971,535.63                -                 - 额 收到其他与投资行动                             -     5,355,000.00    34,520,000.00      5,500,000.00 商量的现金 投资行动现金流入小 计 购置固定钞票、无形资 产和其他历久钞票支    131,270,491.15     238,692,565.27   186,031,861.27    59,388,623.15 付的现金 投资支付的现金       13,200,000.00      12,251,000.00     3,000,000.00   243,000,000.00 支付其他与投资行动                         1,650,000.00    37,574,000.00                 -   国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书      神色        2025 年 1-6 月         2024 年度          2023 年度          2022 年度 商量的现金 投资行动现金流出小 计 投资行动产生的现金            -139,870,491.15        -233,157,781.15   -184,531,861.27    -59,008,342.33 流量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 领受投资收到的现金                     -   461,224,463.79        500,000.00                  - 其中：子公司领受少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金      416,409,360.00     477,180,000.00    230,000,000.00     65,000,000.00 收到其他与筹资行动                               -                 -                 -                 - 商量的现金 筹资行动现金流入小 计 偿还债务支付的现金      282,001,572.94     278,617,567.15     65,000,000.00                  - 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现金 其中：子公司支付少数                          -                      -                 -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动 商量的现金 筹资行动现金流出小 计 筹资行动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及                                                 -                 -                 - 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物            -112,242,309.04        350,999,684.82    -127,807,551.18   -206,379,608.16 净增多额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等 价物余额      四、合并财务报表的编制基础、合并范围      （一）编制基础      公司财务报表以持续经营为编制基础。合并财务报表以母公司偏激子公司的   财务报表为基础，根据其他商量尊府，由母公司按照《企业司帐准则第 33 号—   —合并财务报表》编制。      （二）合并报表的范围 国科天成科技股份有限公司                                                            召募阐述书       结尾 2025 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围内的子公司共计 9 家，具体 情况如下：                                            是否纳入合并范围 序号       子公司全称       注 1：2024 年 12 月 26 日，公司对外转让所持有智尚天科全部股权；       注 2：燧石光电于 2023 年 1 月 11 日新设成立；       注 3：上海天成微于 2023 年 10 月 17 日新设成立；       注 4：天成锦创于 2023 年 10 月 18 日新设成立；       注 5：苏州燧石于 2025 年 5 月 19 日新设成立。       五、主要财务计划及非不时性损益明细表       （一）主要财务计划           神色                         /2025 年 6 月末        /2024 年末      /2023 年末      /2022 年末 流动比率（倍）                             2.36          2.85           3.48          5.60 速动比率（倍）                             1.53          2.05           2.12          3.80 钞票欠债率（合并）                      31.27%           26.71%         22.77%      15.19% 钞票欠债率（母公司）                     30.91%           26.31%         22.76%      15.05% 应收账款盘活率（次/年）                        0.52          1.44           1.66          2.37 存货盘活率（次/年）                          0.41          1.22           1.03          1.46 包摄于刊行东说念主股东的净利润（万 元） 包摄于刊行东说念主股东扣除非不时 性损益后的净利润（万元） 每股经营行动产生的净现金流                                    -0.42         -0.16          -0.71         -1.51 量（元）     国科天成科技股份有限公司                                                         召募阐述书     每股净现金流量（元）                 -0.63             1.96            -0.95              -1.53     包摄于刊行东说念主普通股股东的每     股净钞票（元）      注：财务计划经营公式如下：        （二）净钞票收益率和每股收益         按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息走漏编报规则第 9 号——     净钞票收益率和每股收益的经营及走漏》（2010 年校阅），公司申报期的净资     产收益率及每股收益如下：                                           加权平均                   每股收益（元/股）        年度              财务计划                                          净钞票收益率                  基本             稀释                   包摄于公司普通股股东的净利润                    3.62%           0.38            0.38                   普通股股东的净利润                   包摄于公司普通股股东的净利润                   11.82%            1.15            1.15                   普通股股东的净利润                   包摄于公司普通股股东的净利润                   10.90%            0.94            0.94                   普通股股东的净利润                   包摄于公司普通股股东的净利润                    9.29%            0.72            0.72                 普通股股东的净利润         注：2025 年 1-6 月经营每股收益、加权平均净钞票收益率计划未年化经营        （三）非不时性损益明细表         申报期内，刊行东说念主非不时性损益表如下：                                                                          单元：万元                神色             2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度             2022 年度 非流动性钞票处置损益                              57.30           713.36              73.41           -0.24       国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切关连，允洽国度政策表率、按照一定圭臬定                  108.51    349.97       9.52    50.55 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    4.30     31.56     25.22     39.02 单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减值准                                             -    279.92          -   101.73 备转回 除同公司正常经营业务关连的灵验套期保值业务 外，持有交易性金融钞票、交易性金融欠债产生                                             -          -   -325.87    88.03 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融钞票、 交易性金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                      -0.10      -6.44     -9.21    -6.02 非不时性损益总额                               170.01   1,368.36   -226.92   273.06 减：非不时性损益的所得税影响数                         43.65    132.68     -33.70    41.35 非不时性损益净额                               126.36   1,235.68   -193.22   231.71 减：包摄于少数股东的非不时性损益净影响数（税 后） 包摄于公司普通股股东的非不时性损益                      126.36   1,237.60   -190.27   230.01          申报期各期，公司包摄于公司普通股股东的非不时性损益分别为 230.01 万       元、-190.27 万元、1,237.60 万元和 126.36 万元。2024 年度，公司包摄于公司普       通股股东的非不时性损益大幅高潮主要系非流动性钞票处置损益、计入当期损益       的政府补助及应收账款减值准备转回增多所致。          六、司帐政策变更、司帐计算变更以及司帐差错更正          （一）司帐政策变更          申报期内，公司重要司帐政策变更情况如下：          财政部于 2021 年 12 月发布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕          解释第 15 号明确了“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发       过程中产出的产物或副产物对外售售的司帐处理（以下简称试运行销售）”。企       业发生试运行销售的，应当按照《企业司帐准则第 14 号-收入》和《企业司帐准       则第 1 号-存货》等表率，对试运行销售关连收入和成分内别进行司帐处理，计       入当期损益，不应将试运行销售关连收入对消关连成本后的净额冲减固定钞票成 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书 本或研发开销。“试运行销售”的关连司帐处理表率自 2022 年 1 月 1 日起履行， 并细密颐养比较财务报表。   解释第 15 号明确了“对于耗损合同的判断（以下简称 耗损合同）”。判断 耗损合同期，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同顺利关连 的其他成本的摊派金额。“耗损合同”关连司帐处理表率自 2022 年 1 月 1 日起施 行；累积影响数颐养初度执行解释第 15 号当年年头留存收益偏激他关连的财务 报表神色，不颐养前期比较财务报表数据。   采选解释第 15 号未对本公司财务景色和经营效率产生紧要影响。   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号表率，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣耗损）、且运行阐发的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的单项交易，因钞票和欠债的运行阐发所产 生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别，应当根据《企业司帐准则第 18 号 ——所得税》等商量表率，在交易发生时辰别阐发相应的递延所得税欠债和递延 所得税钞票。对于在初度履行上述表率的财务报表列报最早期间的期初至本解释 履行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述表率，将累积影响数颐养财务报 表列报最早期间的期初留存收益偏激他关连财务报表神色。上述司帐处理表率自 应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的，按照解释第 16 号的表率进行颐养。   （1）企业司帐准则解释第 17 号   财政部于 2023 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 17 号》（财会〔2023〕   ①流动欠债与非流动欠债的区别 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书   解释第 17 号表率，对于企业贷款安排产生的欠债，企业将欠债退回推迟至 钞票欠债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否恪守了贷款安排中表率的 条件（以下简称“契约条件”）。企业在钞票欠债表日或者之前应恪守的契约条 件，即使在钞票欠债表日之后才对该契约条件的恪守情况进行评估（如有的契约 条件表率在钞票欠债表日之后基于钞票欠债表日财务景色进行评估），影响该权 利在钞票欠债表日是否存在的判断，进而影响该欠债在钞票欠债表日的流动性划 分。企业在钞票欠债表日之后应恪守的契约条件（如有的契约条件表率基于钞票 欠债表日之后 6 个月的财务景色进行评估），不影响该权利在钞票欠债表日是否 存在的判断，与该欠债在钞票欠债表日的流动性区别无关。   欠债的条件导致企业在交易敌手方采纳的情况下通过托福本人权益器具进 行退回的，如果按照准则表率该采纳权分类为权益器具并将其看成复合金融器具 的权益组成部分单独阐发，则该条件不影响该项欠债的流动性区别。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该表率，并对可比期间信息进行颐养。   采选解释第 17 号未对本公司财务景色和经营效率产生紧要影响。   ②供应商融资安排的走漏   解释第 17 号表率，对于供应商融资安排应走漏：（1）供应商融资安排的条 款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排 的金融欠债在钞票欠债表中的列报神色和账面金额。②供应商已从融资提供方收 到款项的，应走漏所对应的金融欠债的列报神色和账面金额；③以及关连金融负 债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日 区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当走漏商量这些区间的解释性 信息或额外的区间信息；（3）关连金融欠债账面金额中不波及现金收支确当期 变动（包括企业合并、汇率变动以偏激他不需使用现金或现金等价物的交易或事 项）的类型和影响。   企业在根据《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》的要求走漏流动性 风险信息时，应当洽商其是否已取得或已有门道取得通过供应商融资安排向企业 国科天成科技股份有限公司                                              召募阐述书 提供缓期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据关连准则的要求识 别流动性风险荟萃度时，应当洽商供应商融资安排导致企业将其原本应付供应商 的部分金融欠债荟萃于融资提供方这孤独分。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该表率。在初度执行该表率时，本公司无 需走漏可比期间关连信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。   采选解释第 17 号未对本公司财务景色和经营效率产生紧要影响。   （2）企业司帐准则解释第 18 号   财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。   不属于单项践约义务的保证类质地保证的司帐处理   解释第 18 号表率，在对不属于单项践约义务的保证类质地保证产生的预计 欠债进行司帐核算时，企业应当根据《企业司帐准则第 13 号——或有事项》有 关表率，按确定的预计欠债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等 科目，贷记“预计欠债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和钞票欠债表 中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“预计欠债”等神色列 示。本公司自解释第 18 号印发之日起执行该表率，并进行细密颐养。   执行上述司帐政策对 2024 年度合并利润表的影响如下：                                                              单元：元     合并利润表神色（2024 年度）                           影响金额 销售用度                                                     -1,969,408.25 营业成本                                                      1,969,408.25   执行上述司帐政策对 2023 年度合并利润表的影响如下：                                                              单元：元  合并利润表神色（2023 年度）        颐养前            颐养金额              颐养后 销售用度                    10,571,058.01   -1,282,438.22     9,288,619.79 营业成本                   418,941,734.72   1,282,438.22    420,224,172.94   执行上述司帐政策对 2022 年度合并利润表的影响如下：         国科天成科技股份有限公司                                                                       召募阐述书                                                                                              单元：元          合并利润表神色（2022 年度）                        颐养前                颐养金额                   颐养后         销售用度                                     8,397,102.16      -1,073,065.65          7,324,036.51         营业成本                                   330,794,284.58       1,073,065.65      331,867,350.23            （二）司帐计算变更            申报期内，公司不存在重要司帐计算变更。            （三）司帐差错更正            申报期内，公司不存在紧要司帐差错更正。            七、财务景色分析            （一）钞票结构分析            申报期各期末，公司的钞票组成情况如下：                                                                                       单元：万元  神色           金额         占比             金额            占比              金额             占比           金额          占比 流动钞票    200,590.84       72.36% 188,918.33         75.34%        122,233.60      76.65%      105,616.30    80.95% 非流动钞票    76,609.66       27.64%    61,846.53       24.66%         37,234.55      23.35%       24,859.34    19.05% 钞票总共    277,200.51   100.00% 250,764.87           100.00%        159,468.16   100.00%        130,475.64   100.00%            申报期内，公司的钞票总额分别为 130,475.64 万元、159,468.16 万元、         景色细密，钞票限度随业务的发展呈增长趋势，2024 年公司钞票大幅增多主要         系当年头度公开刊行股票召募资金到位及短期借款限度增多所致。            申报期各期末，公司流动钞票具体组成情况如下：                                                                                       单元：万元              神色              2025.6.30          2024.12.31          2023.12.31            2022.12.31         流动钞票：         货币资金                      33,665.10          44,854.53          10,251.66            26,026.37        国科天成科技股份有限公司                                                                     召募阐述书              神色            2025.6.30         2024.12.31          2023.12.31          2022.12.31        应收单据                     166.58                  12.66          1,458.61           1,534.53        应收账款                  70,554.25              69,893.20         51,573.58          27,189.66        应收款项融资                   455.92               1,911.00                    -                  -        预支款项                  24,450.28              18,824.68         10,376.28          16,158.87        其他应收款                    475.93                458.72                779.40         686.30        存货                    69,579.15              52,074.22         47,044.98          33,825.70        其他流动钞票                 1,243.64                889.32                749.11         194.86              共计             200,590.84             188,918.33        122,233.60         105,616.30             申报期各期末，公司流动钞票限度分别为 105,616.30 万元、122,233.60 万元、        跟着公司限度渐渐扩大，公司新建、扩建产线及购置研发斥地所致。申报期各期        末，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款、存货组成，上述钞票共计占流动        钞票的比例分别为 82.41%、89.07%、88.30%和 86.64%。具体情况如下：             （1）货币资金             申报期各期末，公司货币资金主要由银行入款组成，具体情况如下：                                                                                         单元：万元   神色                   金额        占比           金额            占比         金额            占比        金额             占比 库存现金                   -         -             -            -        0.45       0.00%        1.05         0.00% 银行入款           33,630.30    99.90%     44,854.53     100.00%     9,754.11      95.15%   22,534.27        86.58% 其他货币资金             34.80     0.10%             -            -     497.10        4.85%    3,491.06        13.41%   共计           33,665.10   100.00%     44,854.53     100.00%    10,251.66     100.00%   26,026.37       100.00%             申报期各期末，公司货币资金余额分别为 26,026.37 万元、10,251.66 万元、        采购及备货占用的资金较多，以及申报期内公司持续进取游中枢边界拓展，购置        的各类坐褥及研发斥地大幅增多所致。2024 年末，公司货币资金占比高潮，主    国科天成科技股份有限公司                                                                       召募阐述书    要系当年头度公开刊行股票召募资金到位及短期借款限度增多所致。其他货币资    金主淌若公司开具的银行承兑汇票保证金及利息。        （2）应收单据及应收款项融资        申报期各期末，公司应收单据情况如下表所示：                                                                                       单元：万元        大类            神色            2025.6.30             2024.12.31   2023.12.31       2022.12.31                应收单据余额                    175.45               13.30      1,533.90        1,597.47                其中：银行承兑汇票                         -             4.80          173.60           226.97                营业承兑汇票                    175.45                8.50      1,360.30        1,370.50                坏账准备                        8.87                0.64           75.29            62.94     应收单据       其中：银行承兑汇票                         -             0.20            7.50             8.84                营业承兑汇票                      8.87                0.44           67.80            54.10                应收单据账面价值                  166.58               12.66      1,458.61        1,534.53                其中：银行承兑汇票                         -             4.60          166.10           218.13                营业承兑汇票                    166.58                8.06      1,292.50        1,316.40    应收款项融资      银行承兑汇票                    455.92            1,911.00               -                -             账面价值共计                       622.50            1,923.66      1,458.61        1,534.53        申报期各期末，公司应收单据及应收款项融资账面价值分别为 1,534.53 万元、    低，主要系当期以应收单据结算的企业较少，公司主要通过银行转账方式与客户    进行结算，通过承兑汇票结算的比例较低。        申报期各期末，公司不存在质押的应收单据，已背书或贴现但尚未到期的应    收单据情况如下：                                                                                       单元：万元   神色        散伙确     未散伙确     散伙确        未散伙确               散伙确        未散伙确            散伙确       未散伙确             认金额     认金额      认金额        认金额                认金额         认金额            认金额       认金额 银行承兑单据      23.20        -   989.00                  -     1,923.70      173.60       52.14            - 营业承兑单据          -        -         -                 -            -    1,360.30           -            -         国科天成科技股份有限公司                                                                      召募阐述书           对于信用等第较高的银行承兑汇票贴现或背书，信用风险和缓期付款风险很         小，况且单据关连的利率风险已调动给银行，不错判断单据整个权上的主要风险         和报答一经调动，故散伙阐发。对于信用等第不高的银行承兑汇票和营业承兑票         贴现或背书，贴现或背书不影响追索权，单据关连的信用风险和缓期付款风险仍         莫得调动，故未散伙阐发。           （2）应收账款           申报期各期末，公司应收账款的具体变动情况如下所示：                                                                                           单元：万元               神色                  2025.6.30        2024.12.31          2023.12.31        2022.12.31         应收账款余额                     79,580.10          77,172.75           55,845.54         28,653.09         减：坏账准备                      9,025.85              7,279.56         4,271.96          1,463.43         应收账款账面价值                   70,554.25          69,893.20           51,573.58         27,189.66         应收账款盘活率                          1.04                 1.44                1.66           2.37           注：2025 年 1-6 月应收账款盘活率已年化处理           申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27,189.66 万元、51,573.58 万         元、69,893.20 万元和 70,554.25 万元，占同期末流动钞票的比例分别为 25.74%、         长趋势。           申报期内，公司应收账款盘活率分别为 2.37、1.66、1.44 和 1.04，举座呈下         降趋势，主要受行业举座回款速率放缓的影响。           申报期各期末，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                           单元：万元  神色           账面余额        占比          账面余额           占比           账面余额           占比          账面余额           占比         国科天成科技股份有限公司                                                                     召募阐述书  共计       79,580.10     100.00%   77,172.75   100.00%       55,845.54     100.00%       28,653.09   100.00%              申报期各期末，公司应收账款以账龄在 1 年以内为主，占比分别为 92.28%、         升主要系受行业举座回款速率放缓的影响。              结尾 2025 年 6 月末，公司应收账款主要客户情况如下：                                                                                          单元：万元         序号         客户称号            账面余额                 占比                  主要交易内容                 成都众乐泰科技                   有限公司                  共计                  17,931.12              22.53%                  -         客户为主。前五名客户中，航天科技集团和武器装备集团为大型国有军工集团的         下属单元，营业信誉和偿债才略细密，发生大额坏账的可能性较低。              成都众乐泰科技有限公司是公司新开发的客户，主要向其销售红外产物、精         密光学产物，应收账款账龄在一年以内，发生大额坏账的可能性较低。              巍宇光电系公司历久合作的军工配套企业之一，合作基础细密，与公司业务         合作关系见解，应收账款账龄在一年以内，历史上未出现过坏账情形，公司无法         收恢复收账款的风险较小。              艾迪科技专科从事红外成像业务的行业闻名企业，参与并配套了国内紧要型         号神色，主要客户包括航天科工集团、航天科技集团、中科院、中航工业集团、         武器工业集团等。公司于 2024 年 12 月以自有资金 500 万元认购艾迪科技新增的 国科天成科技股份有限公司                                                召募阐述书 其应收账款账龄在一年以内，历史上未出现过坏账情形，公司无法收恢复收账款 的风险较小。     申报期各期末，公司应收账款坏账准备的具体计提情况如下：     ①2025 年 6 月 30 日                                                             单元：万元         账龄             应收账款               坏账准备           预期信用损失率 按单项计提坏账准备 的应收账款 按组共计提坏账准备 的应收账款: 国有企业客户                   18,480.30          2,385.33          12.91% 账龄：1 年以内                  9,101.87            432.14           4.75% 一般企业客户                   58,665.06          5,423.15           9.24% 账龄：1 年以内                 50,650.18          2,563.30           5.06%     ②2024 年 12 月 31 日                                                             单元：万元         账龄             应收账款               坏账准备           预期信用损失率 按单项计 提坏账准备                                   -                 -              - 的应收账款 按组共计 提坏账准备 的应收账款: 国有企业客户                    26,560.23          2,584.56         9.73% 国科天成科技股份有限公司                                              召募阐述书         账龄          应收账款                 坏账准备          预期信用损失率 账龄：1 年以内                 20,405.84           862.06         4.22% 一般企业客户                   50,612.52          4,695.00        9.28% 账龄：1 年以内                 43,793.94          2,248.72        5.13%     ③2023 年 12 月 31 日                                                           单元：万元         账龄          应收账款                 坏账准备          预期信用损失率 按单项计 提坏账准备                                  -                -              - 的应收账款 按组共计 提坏账准备 的应收账款: 国有企业客户                   23,559.62          1,639.81        6.96% 账龄：1 年以内                 19,479.80           841.20         4.32% 一般企业客户                   32,285.92          2,632.15        8.15% 账龄：1 年以内                 28,013.08          1,444.24        5.16%     ④2022 年 12 月 31 日                                                           单元：万元         账龄          应收账款                 坏账准备          预期信用损失率 按单项 计提坏账准备                                 -                 -              - 的应收账款 按组合 计提坏账准备 的应收账款: 国有企业客户                   10,857.34           687.82         6.34% 账龄：1 年以内                  9,106.75           354.68         3.89%  国科天成科技股份有限公司                                                                 召募阐述书  一般企业客户                          17,795.75                   775.60                4.36%  账龄：1 年以内                        17,334.61                   684.28                3.95%         申报期各期末，公司与同行业可比上市公司的应收账款坏账准备计提比例对  比如下：    公司称号            2025.6.30         2024.12.31            2023.12.31       2022.12.31  高德红外                   20.89%               23.69%              15.46%            14.52%  睿创微纳                   12.38%               10.88%               7.78%             6.96%  大立科技                   34.37%               29.86%              21.63%            14.37%  久之洋                     9.26%               11.22%               8.42%            11.08%  富吉瑞                    12.32%                8.91%               7.38%            10.25%  行业平均                   17.84%               16.85%              12.13%            11.44%  国科天成                   11.34%                9.43%               7.65%             5.11%         申报期内，公司应收账款计提比例均低于同行业可比公司平均水平，主要系  公司应收账款账龄结构显然优于同行业可比上市公司平均水平所致，具体对比如  下：  账龄      高德红外        大立科技          久之洋         睿创微纳          富吉瑞          行业平均      国科天成  账龄      高德红外        大立科技          久之洋         睿创微纳          富吉瑞          行业平均      国科天成  国科天成科技股份有限公司                                                                 召募阐述书  账龄          高德红外     大立科技        久之洋          睿创微纳         富吉瑞         行业平均         国科天成  账龄          高德红外     大立科技        久之洋          睿创微纳         富吉瑞         行业平均         国科天成  别为 92.28%、85.04%和 83.19%，显赫高于全部同行业可比上市公司平均水平。  申报期内，公司账龄结构显赫优于同行业可比公司平均水平，因此公司的坏账准  备计提比例低于行业平均水平。         结尾 2025 年 8 月 15 日，公司各期末应收账款期后回款比例分别为 85.49%、                                                                               单元：万元         神色            2025.6.30         2024.12.31         2023.12.31        2022.12.31  应收账款余额                   79,580.10         77,172.75         55,845.54            28,653.09  期后回款金额                    3,575.92        35,264.77         45,269.64         24,494.81  期后回款比例                       4.49%            45.70%           81.06%               85.49%         （3）预支款项         申报期各期末，公司预支账款金额分别为 16,158.87 万元、10,376.28 万元、 国科天成科技股份有限公司                                  召募阐述书      申报期内，公司预支账款金额举座随公司经营限度增长而呈高潮趋势，2023 年预支账款较低主要系 2022 年公司为称心部分客户提议的备货要求，同期幸免 本人及上游供应商的坐褥经营受到其时各人卫滋事件的影响，得当提高了备货比 例所致。2023 年在国内各人卫滋事件的影响清除后，公司根据当期库存、订单 和资金情况得当诽谤了备货量，期末预支账款金额同比显然着落。2024 年及 2025 年上半年持续增长主要系公司上市后收入限度持续增长，预计下流市集需将求持 续茂盛，因此链接保持备货节律。      申报期各期末预支账款前五名供应商具体如下：                                               单元：万元 序号      供应商称号      预支金额            占比       主要采购内容          Z0003        13,295.28    54.38%    探伤器          Z0002        5,909.47     24.17%    探伤器           小计          19,204.75    78.55%     -       无锡芯火集成电路产业         服务有限公司         共计            22,790.94    93.21%     - 序号      供应商称号      预支金额            占比       主要采购内容          Z0003          8,533.12   45.33%    探伤器           小计           12,863.30   68.33%     --       西安中微创芯半导体有           限公司 国科天成科技股份有限公司                                   召募阐述书         共计              17,769.96   94.40% 序号      供应商称号        预支金额           占比       主要采购内容           Z0003          3,785.85   36.49%    探伤器              小计          4,912.61   47.34%     --         共计               8,786.95   84.68% 序号      供应商称号        预支金额           占比       主要采购内容           Z0003          9,380.06   58.05%    探伤器              小计         13,890.55   85.96%     -       北京普创国芯科技有限           公司       浙江航天润博测控时期          有限公司         共计              15,262.20   94.45%     -      （4）其他应收款      公司其他应收款主要由押金、保证金和其他交游款组成，其中押金、保证金 主要由公司租出房屋和车辆的押金、物业押金、投标保证金等组成。申报期各期 末，公司其他应收款账面价值分别为 686.30 万元、779.40 万元、458.72 万元和      （5）存货      申报期内，公司存货组成情况如下表所示：        国科天成科技股份有限公司                                                                  召募阐述书                                                                                      单元：万元   神色              金额             占比         金额           占比           金额         占比         金额         占比  原材料       62,218.75        88.47%   49,066.79      93.12%     44,559.85    94.17%   31,414.77     92.67%  在产物        4,409.45         6.27%     432.46        0.82%       924.83      1.95%      322.65         0.95% 好处半成品         386.31         0.55%     307.30        0.58%       232.76      0.49%      229.82         0.68% 合同践约成本        354.18         0.50%     314.03        0.60%       703.72      1.49%    1,052.46         3.10%  发出商品         789.85         1.12%    1,024.20       1.94%       533.67      1.13%      851.42         2.51%  库存商品       2,169.07         3.08%    1,549.08       2.94%       362.11      0.77%       27.06         0.08% 账面余额共计     70,327.62   100.00%       52,693.85     100.00%     47,316.94   100.00%   33,898.18   100.00% 减：跌价准备        748.47         1.06%     619.63        1.18%       271.97      0.57%       72.48         0.21% 账面价值共计     69,579.15             -   52,074.22             -   47,044.98         -   33,825.70            -           申报期各期末，公司存货账面价值分别为 33,825.70 万元、47,044.98 万元、           ①原材料           申报期各期末，公司原材料账面余额分别为 31,414.77 万元、44,559.85 万元、        和 88.47%。申报期内，公司光电业务速即发展且下流市集需求持续茂盛，而国        内市集的制冷型探伤器供给有限且采购周期较长，公司各期制冷型探伤器采购数        量既要称心当期坐褥需求，还需根据下期业务增长预期进行提前备货，进而导致        公司申报期各期末的原材料金额逐年增长。           ②在产物、好处半成品、库存商品、发出商品           申报期各期末，公司在产物、好处半成品、库存商品、发出商品的共计金额        分别为 1,430.95 万元、2,053.36 万元、3,313.03 万元和 7,754.69 万元，共计占比        为 4.22%、4.34%、6.28%和 11.03%，金额较小且占比较低。其中：在产物和自        制半成品金额及占比较低，主要系公司产物的坐褥加工流毒较少、坐褥周期较短        所致；库存商品、发出商品金额及占比较低，主要系公司主要采选以销定产的生        产模式所致。2024 年库存商品有所增多主要系公司当年非制冷探伤器坐褥放量， 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书 期末增多的非制冷红外库存商品所致。2025 年 6 月末，公司在产物限度高潮幅 度较大，主要原因系根据在手订单安排坐褥。   ③合同践约成本   申报期各期末，公司合同践约成分内别为 1,052.46 万元、703.72 万元、314.03 万元和 354.18 万元，主要由尚未完成托福验收的定制开发神色践约成本组成。   申报期各期末，公司存货主要由探伤器、镜头等原材料组成，库龄较短且下 游市集需求茂盛，存货盘活率较高，因此公司存货计提的跌价准备比例较低。报 告期内，公司存货跌价准备计提情况如下表所示：                                                      单元：万元   神色      2024.12.31       本期增多额         本期减少额       2025.6.30 原材料             476.18         128.85            -        605.02 合同践约成本          143.45               -           -        143.45   共计            619.63         128.85            -        748.47   神色      2023.12.31       本期增多额         本期减少额       2024.12.31 原材料             190.33          285.84           -        476.18 合同践约成本           81.63          200.91      139.09        143.45   共计            271.96          486.75      139.09        619.63   神色      2022.12.31       本期增多额         本期减少额       2023.12.31 原材料              72.48          117.85           -        190.33 合同践约成本                 -         81.63           -          81.63   共计             72.48          199.48           -        271.96   神色      2021.12.31       本期增多额         本期减少额       2022.12.31 原材料              26.00           46.48           -          72.48 库存商品               4.79              -        4.79                - 发出商品               7.52              -        7.52                -   共计             38.31           46.48       12.31          72.48   申报期内，公司存货跌价准备计提比例低于同行业水平，主要系公司面前定 位于红外产业链中游并持续进取游扩展，面前坐褥加工流毒较少使得各期末存货         国科天成科技股份有限公司                                                                       召募阐述书         以制冷型探伤器等原材料为主，存货库龄较短且盘活率较高，同期公司以销定产         模式下，关连产物的下流市集需求茂盛且毛利率较为见解。            申报期内公司的存货库龄基本荟萃在 1 年以内，举座库龄较短，主要原因为         公司红外产物业务发展速即，各期对探伤器、镜头等原材料的采购金额快速增长，         而存货盘活率又保持在较高水平，进而导致公司申报期各期末的存货库龄举座较         短。申报期各期末，公司存货的库龄结构如下表所示：                                                                                            单元：万元    库龄            存货余额        占比           存货余额          占比         存货余额            占比           存货余额           占比    共计      70,327.62   100.00%      52,693.85    100.00%      47,316.94     100.00%       33,898.18    100.00%         情况下，公司相应增多备货，导致 2023 年以来 1 年以上库龄存货占比高潮。            （6）其他流动钞票            申报期各期末，公司其他流动钞票账面价值分别为 194.86 万元、749.11 万         元、889.32 万元和 1,243.64 万元，占流动钞票比例为 0.18%、0.61%、0.47%和         待摊用度和预缴企业所得税。            申报期各期末，公司非流动钞票组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元              神色                 2025.6.30         2024.12.31           2023.12.31         2022.12.31         历久股权投资                         234.73              265.73                 90.13         486.19         其他权益器具投资                    6,837.10              3,533.26          2,940.09          2,594.23   国科天成科技股份有限公司                                                                    召募阐述书          神色            2025.6.30               2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31   其他非流动金融钞票                       600.00                    -                 -                -   固定钞票                         36,569.04          19,402.95         13,944.84        13,579.19   在建工程                          8,968.11             9,941.03       10,946.02                  -   使用权钞票                         1,734.52              870.65         1,460.36         1,669.62   无形钞票                            871.80             1,028.23        1,039.91         1,631.93   历久待摊用度                          238.21              273.39           373.42          512.90   递延所得税钞票                       1,701.76             1,707.60          719.88          228.20   其他非流动钞票                      18,854.39          24,823.70          5,719.90         4,157.09   非流动钞票共计                      76,609.66          61,846.53         37,234.55        24,859.34      申报期内，公司的非流动钞票总额分别为 24,859.34 万元、37,234.55 万元、   成。跟着公司限度扩大及上次募投神色陆续开展，公司非流动钞票逐年增多，具   体情况如下：      （1）历久股权投资      申报期内，公司历久股权投资具体情况如下表所示：                                                                                   单元：万元                                 追加/新增          权益法下阐发    神色         2024.12.31                                            其他            2025.6.30                                  投资            的投资损益 联营企业：   晶名光电             87.69                   -             -4.14                -         83.55   天成永航            178.04                   -            -26.87                -        151.17    共计             265.73                   -            -31.00                -        234.73                                 追加/新增          权益法下阐发    神色         2023.12.31                                            其他            2024.12.31                                  投资            的投资损益 联营企业：                                                                 -   晶名光电             90.13                   -             -2.44                           87.69   天成永航                     -       225.00               -46.96                         178.04    共计              90.13           225.00               -49.40                         265.73                                 追加/新增          权益法下阐发    神色         2022.12.31                                            其他            2023.12.31                                  投资            的投资损益 联营企业：   国科天成科技股份有限公司                                                               召募阐述书   晶名光电             95.98         -              -5.85               -              90.13   辰宇航康            390.21         -             -64.34        -325.87                      -    共计             486.19         -             -70.19        -325.87               90.13                            追加/新增       权益法下阐发    神色         2021.12.31                                    其他               2022.12.31                             投资         的投资损益 联营企业：                                                               -   晶名光电             95.34         -               0.64               -              95.98   辰宇航康            441.63         -             -51.42               -             390.21    共计             536.97         -             -50.78               -             486.19      申报期各期末，公司历久股权投资的账面价值分别为 486.19 万元、90.13 万   元、265.73 万元和 234.73 万元，占非流动钞票的比例分别为 1.96%、0.24%、0.43%   和 0.31%。申报期各期末，公司历久股权投资均系对参股公司辰宇航康、晶名光   电、天成永航的投资。      （2）其他权益器具投资      申报期内，公司其他权益投资器具情况如下表所示：                                                                              单元：万元          神色                2025.6.30         2024.12.31     2023.12.31       2022.12.31         国科半导体                4,800.45            1,596.61     1,773.98          1,452.23          国成仪器                  786.65             786.65         818.95           800.00          兴华衡辉                  650.00             650.00         347.16           342.00          艾迪科技                  500.00             500.00                 -                -         石虎山智能                  100.00          共计                  6,837.10            3,533.26     2,940.09          2,594.23      上述神色均为公司红新手业边界高下流公司，系公司出于政策目的而计划长   期持有的投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资   产。      （3）固定钞票      申报期各期末，公司固定钞票的具体情况如下：                                                                              单元：万元     期间            神色            原值            累计折旧          账面价值               成新率 国科天成科技股份有限公司                                                  召募阐述书               专用斥地     43,319.99     6,941.03    36,378.96      83.98%               运输斥地         52.57         6.24        46.32      88.13%              电子斥地偏激他      320.21       232.18        88.03      27.49%                共计      43,815.62     7,246.58    36,569.04      83.46%               专用斥地      24,576.11     5,356.48    19,219.62     78.20%               运输斥地         52.57          2.50       50.07      95.25%              电子斥地偏激他      309.42       214.80        94.61      30.58%                共计       25,041.28     5,638.33    19,402.95    77.48%               专用斥地      17,030.14     3,253.24    13,776.90     80.90%               办公斥地        101.03        49.92        51.10      50.58%              电子斥地偏激他      300.49       183.65       116.83      38.88%                共计       17,431.65     3,486.82    13,944.84    80.00%               专用斥地      14,924.71     1,563.32    13,361.39     89.53%               办公斥地         92.47        27.75        64.72      69.99%              电子斥地偏激他      294.51       141.43       153.08      51.98%                共计       15,311.69     1,732.50    13,579.19    88.69%    申报期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 13,579.19 万元、13,944.84 万 元、19,402.95 万元和 36,569.04 万元，占非流动钞票的比例分别为 54.62%、 司为称心业务发展和产业链拓展需求，新购置的研发、坐褥及检测斥地较多所致。    申报期内，公司已对固定钞票充分计提折旧，由于公司固定钞票成新率举座 较高，使用景色细密，不存在减值情形，无需计提减值准备。    （4）在建工程    申报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 0 万元、10,946.02 万元、 目。申报期各期末，公司在建工程以工程物质为主，均为待部署的机器斥地。2023 年-2025 年上半年，在建工程渐渐减少主要系神色厂房车间等建设周期较长，为 国科天成科技股份有限公司                                             召募阐述书 提高斥地使用效率，公司将部分斥地出租或部署在租出厂房，并在当期转入固定 钞票所致。    化合物半导体研发坐褥平台神色是公司向产业链上游膨胀的重要神色，神色 主要斥地以进口斥地为主，采购周期较长且存在贸易管制风险，公司在 2023 年 先行启动了斥地选型和采购服务。但因神色用地颐养导致工程建设进程有所滞后， 面前仍在鼓舞厂房建设，预计 2025 年完成主体工程建设，2026 年上半年部署相 关斥地。申报期各期末，公司在建工程不存在减值迹象。    （5）使用权钞票    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对租出的办公楼及运输斥地等 阐发使用权钞票。申报期各期末，公司的使用权钞票分别为 1,669.62 万元、 上的房屋及建筑物。    （6）无形钞票    申报期各期末，公司无形钞票的具体情况如下：                                                          单元：万元    日期          神色           原值              累计摊销         账面价值                软件            1,381.95        1,148.97      232.98                数据库           1,608.42        1,601.34        7.08               地盘使用权               298.80         8.72      290.09                共计            4,289.17        3,417.36      871.80                软件                1,376.99     1,059.21     317.79                数据库               1,608.42     1,587.19      21.23               地盘使用权               298.80          1.25     297.56                共计                4,284.21     3,255.98    1,028.23                软件                1,299.00      872.62      426.38                数据库               1,608.42     1,486.56     121.86               非专利时期              1,000.00      508.33      491.67                共计                3,907.42     2,867.51    1,039.91 国科天成科技股份有限公司                                                         召募阐述书                    软件                   1,262.44           628.87         633.58                   数据库                   1,608.42         1,201.73         406.69                 非专利时期                   1,000.00           408.33         591.67                    共计                   3,870.86         2,238.93       1,631.93    申报期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 1,631.93 万元、1,039.91 万元、 取得，不存在研发用度成本化的情形。    （7）历久待摊用度    申报期各期末，公司历久待摊用度分别为 512.90 万元、373.42 万元、273.39 万元和 238.21 万元，占非流动钞票比例分别为 2.06%、1.00%、0.44%和 0.31%， 金额及占比较低。公司历久待摊用度主要为装修费。    （8）递延所得税钞票    申报期各期末，公司递延所得税钞票账面价值分别为 228.20 万元、719.88 万元、1,707.60 万元和 1,701.76 万元，占非流动钞票比例分别为 0.92%、1.93%、    （9）其他非流动钞票    申报期内，公司其他非流动钞票的具体组成情况如下表所示：                                                                      单元：万元     神色          2025.6.30     2024.12.31           2023.12.31       2022.12.31  预支斥地款            16,428.41      23,699.32             5,719.90         4,156.62 预支时期开发费            1,391.57       1,124.38                      -                -  预支工程款             1,034.41                -                    -           0.47     共计            18,854.39      24,823.70             5,719.90         4,157.09    申报期各期末，公司其他非流动钞票分别为 4,157.09 万元、5,719.90 万元、       国科天成科技股份有限公司                                                                召募阐述书       限度大幅增长所致。包括上次募投神色在内，公司正在鼓舞的神色较多，公司根       据神色进程安排斥地采购，导致预支斥地款限度较大。             结尾申报期末，公司其他非流动钞票主要由预支斥地款组成，主要预支内容       如下：                                                                                   单元：万元        序号           对方称号                 预支金额                           主要采购内容                                                             离子注入机、金刚石单点、三轴加工                                                             光刻斥地等                                                             图像编解码和高速外设接口服务、驱                                                             动开发等                 中铁五局集团有限                    公司             （二）欠债结构及变动分析             申报期各期末，公司欠债举座结构如下表所示：                                                                                   单元：万元  神色               金额          占比          金额           占比        金额          占比        金额           占比 流动欠债         85,060.46    98.14%    66,281.87      98.95%   35,075.28    96.61%   18,852.17     95.10% 非流动欠债         1,612.84      1.86%      702.83       1.05%    1,229.68     3.39%     970.62       4.90% 欠债总额         86,673.30   100.00%    66,984.70     100.00%   36,304.96   100.00%   19,822.79    100.00%             申报期各期末，公司欠债总额分别为 19,822.79 万元、36,304.96 万元、       为称心营运要求而向银行进行短期借款所致。             申报期各期末，公司流动欠债具体组成情况如下：                                                                                   单元：万元                神色                   2025.6.30       2024.12.31     2023.12.31     2022.12.31 国科天成科技股份有限公司                                                             召募阐述书         神色          2025.6.30        2024.12.31          2023.12.31      2022.12.31 短期借款                 70,258.28            54,788.68         23,025.04       6,508.54 应付单据                        34.80                 -           497.10        3,491.06 应付账款                     8,391.13          5,416.79          4,524.21       3,369.55 合同欠债                     2,185.01          1,489.88           992.54        1,021.21 应付职工薪酬                   1,924.30          1,938.21          1,781.32       1,295.59 应交税费                     1,451.81          1,520.18          1,276.08       1,451.25 其他应付款                      126.07           358.67            532.63          497.17 一年内到期的非流动欠债                518.09           687.76            884.67        1,173.62 其他流动欠债                     170.98            81.69           1,561.69          44.17    流动欠债共计            85,060.46            66,281.87         35,075.28      18,852.17    申报期各期末，公司流动欠债分别为 18,852.17 万元、35,075.28 万元、 司流动负借主要科目的具体变动情况如下：    （1）短期借款    申报期内，公司短期借款情况如下：                                                                          单元：万元    神色        2025.6.30         2024.12.31             2023.12.31        2022.12.31   保证借款         63,253.32            49,785.12            21,523.20          5,006.57   信用借款          7,004.96             5,003.56             1,501.83          1,501.97    共计          70,258.28            54,788.68            23,025.04          6,508.54    申报期各期末，公司短期借款余额分别为 6,508.54 万元、23,025.04 万元、 原材料采购备货、购置坐褥及研发斥地等资金开销较大，公司为保证经营流动性 增多了短期借款。    结尾申报期末，公司不存在借款逾期不偿还或拖欠借款利息的情况。    （2）应付单据    申报期各期末，公司应付单据余额分别为 3,491.06 万元、497.10 万元、0 万      国科天成科技股份有限公司                                                           召募阐述书      元和 34.80 万元，占流动欠债的比例分别为 18.52%、1.42%、0%和 0.04%，举座      呈快速着落趋势，主要系部分供应商结算方式变化，由原单据结算方式颐养为银      行电汇所致。           （3）应付账款           申报期各期末，公司应付账款具体情况如下：                                                                             单元：万元      神色               金额        占比        金额          占比       金额          占比       金额          占比 货款           7,954.60    94.80%   5,186.57    95.75%   3,608.55    79.76%   1,378.38    40.91% 钞票购置款          352.43     4.20%     66.45      1.23%    912.79     20.18%   1,989.74    59.05% 其他              84.10     1.00%    163.77      3.02%      2.87      0.06%       1.44     0.04%      共计      8,391.13   100.00%   5,416.79   100.00%   4,524.21   100.00%   3,369.55   100.00%           申报期各期末，公司应付账款金额分别为 3,369.55 万元、4,524.21 万元、      和 9.86%。公司应付账款金额较小，主要系公司采购的原材料以探伤器、镜头等      珍摄器件或定制产物为主，关连供应商平素要求公司采选预支款或现金方式进行      结算所致。申报期内跟着原材料采购限度的增多，公司应付账款余额举座呈高潮      趋势。           （4）合同欠债           申报期各期末，公司合同欠债余额共计分别为 1,021.21 万元、992.54 万元、      和 2.57%，主要为公司预收客户的部分货款。           （5）应付职工薪酬           申报期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,295.59 万元、1,781.32 万元、      薪酬，申报期内举座呈增长趋势，主要系职工东说念主数增多所致。        国科天成科技股份有限公司                                                                    召募阐述书          （6）应交税费          申报期内各期末，公司应交税费分别为 1,451.25 万元、1,276.08 万元、1,520.18        万元和 1,451.81 万元，占流动欠债的比例为 7.70%、3.64%、2.29%和 1.71%，        主要为应交企业所得税、应交升值税、代扣代缴个东说念主所得税等。          （7）其他应付款          申报期各期末，公司其他应付款的具体情况如下：                                                                                        单元：万元  神色            金额         占比        金额              占比          金额             占比           金额            占比 未付用度        24.83     19.69%      47.18         13.15%         111.94      21.02%         53.20       10.70% 交游偏激他      101.24     80.31%     311.50         86.85%         420.70      78.98%        443.97       89.30%  共计        126.07    100.00%     358.67        100.00%         532.63     100.00%        497.17     100.00%          申报期内各期，公司其他应付款分别为 497.17 万元、532.63 万元、358.67        万元和 126.07 万元，占流动欠债的比例为 2.64%、1.52%、0.54%和 0.15%，金        额及占比较小。          （8）一年内到期的非流动欠债          申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债的具体情况如下：                                                                                        单元：万元             神色                 2025.6.30          2024.12.31          2023.12.31       2022.12.31    一年内到期的租出欠债                      518.09                687.76             877.67         1,166.54    一年内到期的历久应付款                             -                   -                7.00           7.08             共计                     518.09                687.76             884.67         1,173.62          申报期内各期，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1,173.62 万元、884.67        万元、687.76 万元和 518.09 万元，占流动欠债的比例为 6.23%、2.52%、1.04%        和 0.61%，金额及占比较小，主要为一年内到期的租出欠债。          （9）其他流动欠债          申报期各期末，公司其他流动欠债的具体情况如下：                                                                                        单元：万元 国科天成科技股份有限公司                                                                召募阐述书          神色           2025.6.30          2024.12.31       2023.12.31        2022.12.31 已背书未散伙阐发的承兑汇票                      -                  -      1,533.90                    - 待转销项税额                        170.98              81.69            27.79          44.17          共计                   170.98              81.69      1,561.69             44.17   申报期各期末，公司非流动欠债具体组成情况如下：                                                                             单元：万元     神色        2025.6.30         2024.12.31            2023.12.31           2022.12.31 租出欠债            1,131.00                 264.49             655.10               493.47 历久应付款                     -                   -                                    6.19 预计欠债              481.84                 438.34             259.78               156.16 递延收益                      -                   -             314.80               314.80  非流动欠债共计        1,612.84                 702.83           1,229.68               970.62   申报期各期末，公司非流动欠债分别为 970.62 万元、1,229.68 万元、702.83 万元和 1,612.84 万元，占总欠债比例为 4.90%、3.39%、1.05%和 1.86%，金额 及占比较低。   申报期各期末，公司非流动负借主要由租出欠债、递延收益、预计欠债组成， 其中：租出欠债系公司自 2021 年 1 月 1 日起将原租出准则下走漏的尚未支付的 最低经营租出付款额颐养为新租出准则下阐发所得；递延收益主要系中国科学院 空天信息研究院转发中国 21 世纪议程照料中心拨付的课题经费；预计负借主要 为计提的产物质地保证金。   （三）偿债才略分析   申报期内，公司主要偿债才略计划如下表所示：         神色          2025.6.30            2024.12.31       2023.12.31        2022.12.31 流动比率（倍）                         2.36              2.85              3.48           5.60 速动比率（倍）                         1.53              2.05              2.12           3.80 钞票欠债率（合并）                     31.27%         26.71%           22.77%            15.19%        国科天成科技股份有限公司                                                                    召募阐述书                    神色             2025.6.30          2024.12.31          2023.12.31    2022.12.31        利息保险倍数                             11.62            12.27               30.14       114.42           申报期各期末，公司流动比率分别为 5.60、3.48、2.85 和 2.36，速动比率分        别为 3.80、2.12、2.05 和 1.53，利息保险倍数分别为 114.42、30.14、12.27 和 11.62。        申报期内公司利息保险倍数有所着落主要系跟着公司限度扩大，对资金的需求增        加，公司短期借款和利息用度增多所致。2025 年 6 月末，公司利息保险倍数较        低，主要系公司事迹存在季节性分散特征，上半年收入和利润占比较低所致。报        告期内，公司钞票欠债率分别为 15.19%、22.77%、26.71%和 31.27%。申报期内，        公司的偿债计划总体处于细密水平，财务景色见解、偿债压力较小，具备细密的        偿债才略。           公司与可比上市公司流动比率、速动比率和钞票欠债率比较情况如下： 财务计划       时间           高德红外     睿创微纳       久之洋           大立科技              富吉瑞        行业平均         国科天成 流动比率      2024 年          1.82     2.84            3.40           2.86          2.94        2.77      2.85  （倍）      2023 年          3.58     2.50            3.46           5.33          3.60        3.70      3.48 速动比率      2024 年          0.89     1.63            2.76           1.71          2.17        1.83      2.05  （倍）      2023 年          2.21     1.60            2.80           3.51          2.55        2.53      2.12 钞票欠债      2024 年         31.53    37.20           24.63      31.66             31.65       31.34     26.71 率（%）      2023 年         21.31    38.26           24.62      20.58             26.72       26.30     22.77           如上表所示，申报期各期末，公司流动比率分别为 5.60、3.48、2.85 和 2.36，        速动比率分别为 3.80、2.12、2.05 和 1.53，合并报表钞票欠债率分别为 15.19%、        著各别且变动趋势一致。 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书   （四）营运才略分析   申报期内，公司与同行业可比上市公司存货盘活率的比较情况如下：  公司称号    2025 年上半年     2024 年度          2023 年度      2022 年度 高德红外            0.73             0.68         0.66         0.70 睿创微纳            1.24             1.19         1.07         0.97 久之洋             0.83             1.09         1.58         1.61 大立科技            0.34             0.44         0.27         0.43 富吉瑞             0.76             0.88         0.71         0.37 平均值             0.78             0.86         0.86         0.82 刊行东说念主             0.82             1.22         1.03         1.46   注：2025 年上半年存货盘活率已年化处理   申报期内，公司存货盘活率分别 1.46、1.03、1.22 和 0.82，2023 年呈着落 趋势，主淌若公司对探伤器等重要原材料的备货量大幅增多所致，2024 年有所 回升。2022-2024 年公司存货盘活率高于多数同行业可比上市公司及行业平均水 平，主要系公司现阶段的光电产物业务以坐褥加工流毒较少、坐褥周期较短的制 冷型整机、机芯、电路模块等为主。   申报期内，公司应收账款盘活率分别为 2.37、1.66、1.44 和 1.04，盘活情况 细密。公司下旅客户资信等第举座较高，还款才略较强，应收账款回款风险较小。 公司与同行业可比上市公司应收账款盘活率的比较情况如下：  公司称号    2025 年上半年     2024 年度          2023 年度      2022 年度 高德红外            1.93             1.44         1.21         1.15 睿创微纳            3.25             2.66         3.21         3.63 久之洋             0.60             1.01         2.16         3.51 大立科技            0.34             0.34         0.28         0.43 富吉瑞             0.96             1.59         1.19         0.57 平均值             1.42             1.41         1.61         1.86 刊行东说念主             1.04             1.44         1.66         2.37 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   注：2025 年上半年应收账款盘活率已年化处理   申报期内，公司应收账款盘活率举座处于行业中拍浮平，与同行业可比上市 公司不存在紧要各别。公司应收账款盘活率举座呈着落趋势，主要系下流行业回 款速率举座放缓所致，与行业变动趋势一致，不存在特地情形。   （五）财务性投资情况   根据《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条商量表率的适宅心见——证券期货法律 适宅心见第 18 号》，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业 投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与 公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款； 购买收益波动大且风险较高的金融产物等。围绕产业链高下流以获取时期、原料 或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、 渠说念为目的的拆借资金、托付贷款，如允洽公司主营业务及政策发展地点，不界 定为财务性投资。   根据《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条商量表率的适宅心见——证券期货法律 适宅心见第 18 号》，金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额 杰出公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内 的类金融业务的投资金额）。   根据中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》对类金融业务作出 的阐述：除东说念主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构外，其他 从事金融行动的机构为类金融机构，类金融业务包括但不限于：融资租出、营业 保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切关连，允洽业态所需、 行业发展老例及产业政策的融资租出、营业保理及供应链金融，暂不纳入类金融 经营口径。 国科天成科技股份有限公司                                    召募阐述书 施的财务性投资（包括类金融投资） 审议和第二届董事会第十二次会议，审议通过本次刊行关连议案。公司全资子公 司天虹晟大于 2025 年 4 月与普通合伙东说念主苏州驰星泽和投资照料合伙企业（有限 合伙）偏激他有限合伙东说念主签署了《苏州驰星睿启投资照料合伙企业（有限合伙） 有限合伙公约》，拟看成有限合伙东说念主，使用自有资金 3,000 万元参与投资苏州驰 星睿启投资照料合伙企业（有限合伙）。除该笔投资外，自董事会决议日前六个 月（2024 年 10 月 28 日起算）于今，公司不存在实施或拟实施其他财务性投资 （包括类金融投资）的情况，不存在新增或拟新增对金融业务投资的情况，不存 在新增或拟新增其他与主营业务无关的股权投资，不存在新投资或拟投资建立其 他产业基金、并购基金的情况，不存在新增拆借资金、托付贷款的情况，不存在 新增或拟购买收益波动大且风险较高的金融产物的情形。    本次刊行关连董事会决议日前六个月于今新参预和拟参预的财务性投资 的情形    结尾 2025 年 6 月 30 日，公司钞票欠债表中与财务性投资关连的司帐科目情 况如下：                                                 单元：万元                                占期末归母净钞票比   司帐科目称号       期末账面价值                        是否组成财务性投资                                    例 其他应收款                 475.93         0.25%     部分组成 其他流动钞票              1,243.64         0.65%      否 其他非流动钞票            18,854.39         9.90%      否 历久股权投资                234.73         0.12%     部分组成 其他权益器具投资            6,837.10         3.59%      否 其他非流动金融钞票             600.00         0.31%      是    （1）其他应收款 国科天成科技股份有限公司                                  召募阐述书   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款包括押金、保证金、职工备用金和 其他交游款。其中，押金、保证金、职工备用金均系公司日常经营行动产生，不 组成财务性投资；其他交游款中，包括对北京梦旭长航科技有限公司的拆借款本 息 245.18 万元，该笔款组成财务性投资，北京梦旭长航科技有限公司已于 2025 年 7 月足额退回本息；除拆借款外，其他交游款均为应收租出款和代收代付职工 社保公积金，由于刊行东说念主职工社保公积金的交纳与薪酬披发的时间有各别，即公 司先行垫付当月交纳社保后次月薪酬披发时从薪酬中扣除，由此形成的差额暂时 计入其他应收款，租出款和代收代付职工社保公积金均不组成财务性投资。   （2）其他流动钞票   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动钞票包括待抵扣进项税、待认证进项 税、待摊用度和预缴企业所得税，均为公司日常经营形成，不组成财务性投资。   （3）其他非流动钞票   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动钞票包括预支斥地款、预支工程款 和预支时期开发费，均系神色建设形成，不组成财务性投资。   （4）历久股权投资   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司历久股权投资均为春联营企业的投资，明细如 下：                                                   单元：万元  被投资单元     账面余额         占期末归母净钞票比例        是否组成财务性投资  晶名光电           83.55             0.04%      否  天成永航          151.17             0.08%      是      共计        234.73             0.12%       -   公司历久股权投资主要为春联营企业的投资。其中，晶名光电主要从事锑化 物半导体材料的研发与坐褥业务，属于公司制冷型红外探伤器产物的上游原材料， 公司对晶名光电的投资属于围绕产业链高下流以获取时期、原料或者渠说念为目的 的产业投资，不组成财务性投资；天成永航主要从事航空发动机振动检测业务， 是光电时期的潜在应用边界，但面前尚未形成业务协同，出于严慎性原则，将公 国科天成科技股份有限公司                                        召募阐述书 司对天成永航的投资界定为财务性投资。   （5）其他权益器具投资   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资明细如下：                                                     单元：万元  被投资单元     账面余额           占期末归母净钞票比例        是否组成财务性投资  国科半导体         4,800.45             2.52%       否  兴华衡辉            650.00             0.34%       否  国成仪器            786.65             0.41%       否  艾迪科技            500.00             0.26%       否  石虎山智能           100.00             0.05%       否   共计           6,837.10             3.59%       -   公司其他权益器具投资主要为对红外关连业务边界的布局。国科半导体主要 从事 II 类超晶格外延材料研发与坐褥业务，属于公司红外业务的上游；国成仪 器主要从事 MBE 斥地研发与坐褥业务，属于公司红外业务的上游；兴华衡辉主 要从事探伤器研发与坐褥业务，属于公司红外业务的上游；艾迪科技主要从事光 电边界产物开发和服务业务，是光电行业内较为闻名的公司；石虎山智能主要提 供具身智能产物及服务，公司红外产物可用于具身智能的视觉和探伤模块，属于 公司红外业务的下流，公司投资石虎山智能主要系看好具身智能行业发展，并为 产物在具身智能边界应用奠定基础。因此，公司其他权益器具投资属于围绕产业 链高下流以获取时期、原料或者渠说念为目的的产业投资，不组成财务性投资。   （6）其他非流动金融钞票   公司全资子公司天虹晟大于 2025 年 4 月与普通合伙东说念主苏州驰星泽和投资管 理合伙企业（有限合伙）偏激他有限合伙东说念主签署了《苏州驰星睿启投资照料合伙 企业（有限合伙）有限合伙公约》，拟看成有限合伙东说念主，拟使用自有资金 3,000.00 万元参与投资苏州驰星睿启投资照料合伙企业（有限合伙），结尾面前已参预   总而言之，结尾申报期末，公司财务性投资金额为 996.35 万元，占归母净 钞票的比例为 0.52%，占比较低，公司不存在持有金额较大财务性投资的情形。      国科天成科技股份有限公司                                                                        召募阐述书          八、盈利才略分析          （一）营业收入分析          申报期内，刊行东说念主营业收入情况如下表所示：                                                                                          单元：万元   神色             金额         占比           金额           占比           金额              占比          金额           占比 主营业务收入 40,313.87       99.16%      95,458.74     99.37%      69,775.01        99.45%     49,702.25     93.86% 其他业务收入      339.81      0.84%        605.76       0.63%           383.44      0.55%       3,253.28      6.14%   共计      40,653.68 100.00%        96,064.50    100.00%      70,158.45     100.00%       52,955.53    100.00%          申报期各期，公司营业收入分别为 52,955.53 万元、70,158.45 万元、96,064.50      万元和 40,653.68 万元，其中主营业务收入占比分别为 93.86%、99.45%、99.37%      和 99.16%。          申报期内，公司主营业务收入分产物情况如下：                                                                                          单元：万元     神色                   金额        比例           金额          比例            金额           比例         金额          比例    光电业务       34,278.42         85.03% 82,455.32         86.38% 61,028.36       87.46% 42,543.06        85.60%   其他主营业务         6,035.45       14.97% 13,003.42         13.62%    8,746.65     12.54%     7,159.19     14.40%   主营业务收入      40,313.87     100.00% 95,458.74       100.00% 69,775.01          100.00% 49,702.25      100.00%          申报期各期，公司主营业务收入分别为 49,702.25 万元、69,775.01 万元、          （1）光电业务          申报期内，公司光电业务收入组成及变动情况如下：      国科天成科技股份有限公司                                                                    召募阐述书                                                                                      单元：万元    神色              金额          比例          金额            比例           金额          比例         金额           比例 制冷型红外产物 18,291.59         53.36% 53,740.25          65.17%    44,390.18     72.74% 28,993.27         68.15% 非制冷型红外产物 4,747.69         13.85%     7,930.72        9.62%     2,285.77      3.75%     2,756.84        6.48%   精密光学      6,802.59      19.85%     8,580.54       10.41%     5,743.56      9.41%     1,971.27        4.63%   研制业务      1,114.89        3.25%    3,095.66        3.75%     3,801.63      6.23%     5,244.37      12.33% 电路模块偏激他     3,321.66        9.69%    9,108.15       11.05%     4,807.22      7.88%     3,577.31        8.41%    共计      34,278.42     100.00%    82,455.32      100.00%    61,028.36    100.00% 42,543.06        100.00%          申报期内，公司光电业务收入分别为 42,543.06 万元、61,028.36 万元、      电业务比例分别为 68.15%、72.74%、65.17%和 53.36%。          申报期内公司凭借各别化门道和时期上风，制冷型红外产物收入金额快速增      长，制冷型红外产物收入占比有所着落主要系公司渐渐优化产物布局，在非制冷      型红外探伤器和精密光学业务都取得了较大的突破，跟着公司非制冷红外产物和      精密光学业务渐渐放量，公司非制冷业务和精密光学业务收入占比有所高潮。          申报期内公司研制业务逐年着落，主要系公司建立了以锑化物时期门道制冷      红外产物为特色和上风，非制冷红外产物和光学产物快速突破的业务形态，主动      收缩光电研制等非标产物业务所致。          （2）其他主营业务          公司其他主营业务主要包括遥感业务、信息系统业务、导航业务等，具体构      成情况如下表所示：                                                                                      单元：万元   业务类别           金额           占比           金额            占比          金额          占比         金额           占比   遥感业务   1,093.96      18.13%    3,306.42         25.43%     2,517.24     28.78%   1,515.54       21.17%   信息系统   2,154.27      35.69%    4,744.38         36.49%     2,845.51     32.53%   3,654.10       51.04%   导航业务   2,787.21      46.18%    4,952.63         38.09%     3,383.90     38.69%   1,989.55       27.79%    共计    6,035.45   100.00%     13,003.42    100.00%         8,746.65   100.00%    7,159.19   100.00%      国科天成科技股份有限公司                                                          召募阐述书          申报期内，公司其他主营业务收入保持增长，分别为 7,159.19 万元、8,746.65      万元、13,003.42 万元和 6,035.45 万元，占主营业务收入比例分别为 14.40%、      个灾害和资源遥感监测系统的托福验收所致。公司信息系统业务主要系根据客户      定制需求进行软件开发，2024 年收入增多至 4,744.38 万元，主要系公司连结了      数据采集与分析、神色照料等软件平台开发神色。导航业务收入有所增长，主要      系导航业务与光电业务客户存在一定重合，两类业务之间存在一定协同效应所致。          申报期内，公司营业收入按客户所属地域区别的统计数据如下：                                                                            单元：万元 地域        金额          占比        金额         占比          金额         占比          金额           占比 华北    13,713.91    33.73%   33,195.62    34.56%    34,943.50    49.81%    19,107.61     36.08% 华东     8,985.38    22.10%   19,988.65    20.81%    13,324.88    18.99%    13,423.42     25.35% 西南    11,779.29    28.97%   17,173.86    17.88%     5,611.85      8.00%    2,825.50      5.34% 西北       914.63     2.25%    8,645.86      9.00%    4,839.52      6.90%    5,821.86     10.99% 华中     3,196.03     7.86%    7,917.88      8.24%    2,430.81      3.46%    5,132.40      9.69% 华南     1,613.27     3.97%    6,448.18      6.71%    3,461.62      4.93%    4,323.34      8.16% 东北       451.19     1.11%    2,694.44      2.80%    5,546.27      7.91%    2,321.40      4.38% 总共    40,653.68   100.00%   96,064.50   100.00%    70,158.45   100.00%    52,955.53   100.00%          公司营业收入主要来自华北、华东、西南地区，主要系公司下旅客户主要分      布在华北、华东、西南等光电产业发达地区所致。申报期内公司无境外收入。          （二）营业成分内析          申报期内，公司营业成本情况如下：                                                                            单元：万元  神色          2025年1-6月              2024年度               2023年度                2022年度      国科天成科技股份有限公司                                                                          召募阐述书              金额         占比            金额             占比          金额             占比          金额           占比   主营业务     24,744.75    98.70%      60,601.57        99.11%     41,660.04       99.14%     30,893.54     93.09%   其他业务        325.67     1.30%        542.90         0.89%          362.38       0.86%      2,293.19      6.91%    共计      25,070.42 100.00%        61,144.47    100.00%        42,022.42      100.00%     33,186.74    100.00%           申报期内，公司营业成分内别为 33,186.74 万元、 42,022.42 万元、61,144.47      万元和 25,070.42 万元，其中主营业务成本占比分别为 93.09%、99.14%、99.11%      和 98.70%。公司主营业务成本主要来自光电业务，其他主营业务成本占比较低，      与公司主营业务收入结构及变动趋势相匹配。           申报期内，公司主营业务成本的具体组成及变动分析如下：           申报期内，公司主营业务成分内产物组成情况如下：                                                                                            单元：万元      神色                    金额          比例           金额          比例           金额           比例         金额          比例   光电业务成本        22,299.26        90.12% 56,256.10         92.83% 37,414.53        89.81% 27,736.56        89.78%  其他主营业务成本         2,445.49        9.88%     4,345.47       7.17%     4,245.51     10.19%     3,156.98     10.22%   主营业务成本        24,744.75     100.00% 60,601.57        100.00% 41,660.04         100.00% 30,893.54      100.00%           申报期内，公司主营业务成分内别为 30,893.54 万元、41,660.04 万元、           （1）光电业务           申报期内，公司光电业务成本组成及变动情况如下：                                                                                            单元：万元    神色                金额         比例              金额           比例           金额           比例          金额          比例 制冷型红外产物 12,090.83            54.22% 36,306.99          64.54%      27,317.44      73.01% 18,665.72        67.30% 非制冷型红外产物 3,002.49            13.46%       5,696.77     10.13%       2,153.26       5.76%     2,582.57      9.31%   精密光学       4,109.98        18.43%       5,624.36     10.00%       3,314.69       8.86%     1,358.09      4.90%       国科天成科技股份有限公司                                                                      召募阐述书   神色                金额         比例            金额          比例           金额           比例          金额           比例  研制业务          441.83        1.98%     1,997.92        3.55%     1,564.56       4.18%     3,064.80      11.05% 电路模块偏激他      2,654.13      11.90%      6,630.06      11.79%      3,064.58       8.19%     2,065.38        7.45%   共计        22,299.26     100.00%     56,256.10    100.00%      37,414.53     100.00% 27,736.56        100.00%         申报期内，公司光电业务成本主要由制冷型红外产物组成，占比分别为       务收入的变动趋势一致，按产物区别的成本结构与收入结构相匹配。         （2）其他主营业务         申报期内，公司其他主营业务成分内别为 3,156.98 万元、4,245.51 万元、                                                                                         单元：万元  业务类别            金额           占比           金额            占比           金额           占比         金额           占比  遥感业务       336.16      13.75%        865.15       19.91%      1,087.77      25.62%     433.33       13.73%  信息系统       221.59       9.06%        788.36       18.14%      1,397.12      32.91%   1,456.32       46.13%  导航业务     1,887.74      77.19%       2,691.95      61.95%      1,760.62      41.47%   1,267.33       40.14%   共计      2,445.49    100.00%        4,345.47     100.00%      4,245.51     100.00%   3,156.98      100.00%       业务成本较低且导航业务成本中硬件成本占比较高所致。         申报期内，公司主营业务成本的具体组成情况如下表所示：                                                                                         单元：万元  成本        2025 年 1-6 月                2024 年度                     2023 年度                   2022 年度  类别       金额          占比          金额              占比           金额            占比          金额            占比  材料     23,636.98     95.52%     57,767.98        95.32%    38,128.13        91.52%     28,063.41       90.84%  东说念主工        492.55       1.99%        945.46        1.56%       1,900.29       4.56%      1,347.61       4.36%  用度        615.22       2.49%     1,888.13         3.12%       1,631.62       3.92%      1,482.52       4.80%  共计     24,744.75    100.00%     60,601.57      100.00%     41,660.04       100.00%     30,893.54     100.00%     国科天成科技股份有限公司                                                               召募阐述书          申报期内，公司主营业务成本的组成情况较为见解，以顺利材料为主，与公     司的产物特征相一致。          （三）毛利及毛利率分析          申报期内，公司主营业务毛利率分产物情况如下：   业务类别            毛利率        收入占比       毛利率       收入占比         毛利率        收入占比        毛利率      收入占比   光电业务      34.95%     85.03%    31.77%      86.38%     38.69%      87.46%     34.80%      85.60%  其他主营业务     59.48%     14.97%    66.58%      13.62%     51.46%      12.54%     55.90%      14.40%  主营业务共计     38.62%    100.00%    36.52%     100.00%     40.29%     100.00%     37.84%     100.00%          申报期内，公司主营业务毛利率分别为 37.84%、40.29%、36.52%和 38.62%，     毛利率波动主要受光电业务影响，具体组成及变动原因阐述如下：          申报期内，公司光电业务具体业务类别的毛利率及收入占比情况如下：  明细类别             毛利率       收入占比       毛利率         收入占比        毛利率        收入占比        毛利率        收入占比 制冷型红外产物      33.90%     53.36%    32.44%       65.17%     38.46%      72.74%     35.62%      68.15% 非制冷型红外产物     36.76%     13.85%    28.17%        9.62%     5.80%        3.75%      6.32%       6.48%   精密光学       39.58%     19.85%    34.45%       10.41%     42.29%       9.41%     31.11%       4.63%   研制业务       60.37%      3.25%    35.46%        3.75%     58.85%       6.23%     41.56%      12.33% 电路模块偏激他      20.10%      9.69%    27.21%       11.05%     36.25%       7.88%     42.26%       8.41%   共计         34.95%    100.00%    31.77%      100.00%    38.69%      100.00%    34.80%      100.00%          申报期内，公司光电业务毛利率分别为 34.80%、38.69%、31.77%和 34.95%，     有所波动主要系产物结构变动及销售策略颐养所致。2023 年度，公司光电业务     毛利率同比进步，主要系制冷型红外产物收入占比和毛利率水平同步进步所致；     率水平着落，二是跟着公司研发的非制冷探伤器渐渐量产及精密光学业务持续发     展，制冷型红外产物收入占比相对有所着落。          申报期内，公司制冷型红外产物毛利率分别为 35.62%、38.46%、32.44%和 国科天成科技股份有限公司                          召募阐述书 要系公司当年制冷型红外产物销售价钱有所着落所致，销售价钱着落主要系公司 当年上市，为开发新客户、提高市集占有率而对销售价钱有所下调，同期上市后 公司对上游供应商原材料采购价钱议价才略有所高潮，在洽商到采购价钱有所下 降后而对销售价钱进行一定的颐养。   申报期内，公司非制冷红外产物毛利率分别为 6.32%、5.80%、28.17%和 公司非制冷探伤器主要系外购，2023 年之后，公司开发出一款高性价比非制冷 探伤器并于 2024 年量产，该款探伤器兼顾性能与成本需求，性能不错称心红外 瞄具及多数民用场景的需求，因此非制冷红外产物毛利率在 2024 年之后较高。   申报期内，公司精密光学产物毛利率分别为 31.11%、42.29%、34.45%和 发了多款镜头产物，2023 年公司该业务收入占比有所高潮且以毛利率相对较高 的镜片为主，因此 2023 年精密光学毛利率相对较高。2024 年毛利率较高的镜片 收入占比有所着落而毛利率较高的镜头收入占比增多，导致 2024 年精密光学业 务毛利率有所着落。公司精密光学产物由于型号较多，包括制冷型、非制冷型和 其他类型，镜头集成度、焦距、口径、功能等不同会导致毛利率有所波动。   光电研制具有定制化特质，毛利率根据当年连结具体神色的复杂程度、研制 周期等而有所波动。根据公司产物布局，面前建立了以锑化物时期门道制冷红外 为上风特色，非制冷红外和光学产物快速突破的业务形态，因此公司将来将渐渐 减少光电研制等非标业务的参预。   申报期内，公司电路模块偏激他业务主要包括详尽处理组件、电光援救组件、 红外图像处理模块、云台/伺服限度组件、调焦限度处理模块、信号处理组件等 类型，主要用于机芯、整机或光电系统的坐褥和开发，兑现电源照料、视频追踪、 图像处理、信号处理、伺服限度等特定功能。电路模块偏激他业务产物毛利率由 于功能复杂度、定制化程度不同而有所各别，2023 年毛利率有所诽谤主要系当 期对外售售的一批 FPGA 芯片毛利率较低所致；2024 年毛利率进一步诽谤，主 要系当期以电光援救组件、详尽处理组件等毛利率相对较低的电路模块为主；       国科天成科技股份有限公司                                                               召募阐述书       比接近 50%。           （四）期间用度分析           申报期内，公司期间用度组成及占营业收入的比例情况如下：                                                                                  单元：万元  神色            金额          用度率         金额          用度率          金额         用度率       金额         用度率 销售用度        399.81      0.98%       972.43        1.01%      928.86      1.32%    732.40       1.38% 照料用度      2,195.83      5.40%      4,941.83       5.14%     4,216.44     6.01%   4,135.11      7.81% 研发用度      2,879.03      7.08%      5,710.68       5.94%     4,972.58     7.09%   2,911.10      5.50% 财务用度        683.18      1.68%      1,644.00       1.71%      354.71      0.51%   -205.46     -0.39%  共计       6,157.84     15.15%     13,268.94     13.81%     10,472.59   14.93%    7,573.14    14.30%           申报期内，公司期间用度分别为 7,573.14 万元、10,472.59 万元、13,268.94       万元和 6,157.84 万元，期间用度金额随经营限度扩大而逐年增长；期间用度率       分别为 14.30%、14.93%、13.81%和 15.15%，申报期内较为见解。           申报期内，公司销售用度的具体组成及变动情况如下表所示：                                                                                  单元：万元      神色               金额         占比           金额          占比         金额          占比       金额         占比 职工薪酬          294.11     73.56%       612.35      62.97%     723.67     77.91%    615.91     84.09% 业务接待费          15.89      3.97%       153.49      15.78%       74.37     8.01%      51.30      7.00% 差旅及交通费         18.95      4.74%        48.81       5.02%       60.20     6.48%      17.78      2.43% 办公费             2.16      0.54%        47.59       4.89%        9.95     1.07%       9.05      1.24% 折旧及摊销          31.08      7.77%        45.48       4.68%       42.30     4.55%      36.68      5.01% 其他             37.63      9.41%        64.71       6.65%       18.38     1.98%       1.69      0.23%      共计       399.81    100.00%       972.43     100.00%     928.86    100.00%    732.40    100.00%           申报期内，公司销售用度分别为 732.40 万元、928.86 万元、972.43 万元和       主要由职工薪酬、业务接待费、差旅及交通费和折旧与摊销等组成，占销售用度       国科天成科技股份有限公司                                                           召募阐述书       的共计比例分别为 98.53%、96.95%、88.45%和 90.04%，具体变动情况如下：           ①职工薪酬：申报期内，公司销售用度中的职工薪酬分别为 615.91 万元、           ②业务接待费：申报期内，公司销售用度中的业务接待费分别为 51.30 万元、       大而逐年增长。           ③差旅及交通费：申报期内，公司销售用度中的差旅及交通费分别为 17.78       万元、60.20 万元、48.81 万元和 18.95 万元，举座金额较低主要系公司客户荟萃       度较高且地域荟萃在华北、华东等地区所致，2022 年金额较低主淌若受各人卫       滋事件影响，销售东说念主员出差大幅减少所致。           申报期内，公司照料用度的组成及变动情况如下：                                                                              单元：万元      神色              金额         占比        金额           占比        金额         占比        金额         占比 职工薪酬        1,300.03    59.20%   2,358.33      47.72%   2,147.92    50.94%   1,892.86    45.78% 折旧及摊销         423.78    19.30%   1,019.59      20.63%    993.59     23.56%   1,260.73    30.49% 告白宣传费              -         -    562.39       11.38%     23.27      0.55%          -         - 中介服务费         228.56    10.41%    345.97        7.00%    434.54     10.31%    446.55     10.80% 办公费            82.39     3.75%    254.95        5.16%    272.24      6.46%    277.64      6.71% 业务接待费          53.84     2.45%     86.41        1.75%    124.11      2.94%    144.40      3.49% 差旅及交通费         84.57     3.85%    113.19        2.29%     96.21      2.28%     63.87      1.54% 其他             22.66     1.03%    201.01        4.07%    124.55      2.95%     49.05      1.19%      共计     2,195.83   100.00%   4,941.83     100.00%   4,216.44   100.00%   4,135.11   100.00%           申报期内，公司照料用度分别为 4,135.11 万元、4,216.44 万元、4,941.83 万       元和 2,195.83 万元，照料用度率分别为 7.81%、6.01%、5.14%和 5.40%，照料       用度金额随经营限度扩大而逐年增长，但受收入较快增长影响，2022-2024 年管       理用度率举座呈着落趋势。       国科天成科技股份有限公司                                                          召募阐述书           公司照料用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、告白宣传费、中介服务费、办       公费组成，共计占比分别为 93.78%、91.82%、91.89%和 88.91%，具体情况如下：           ①职工薪酬：申报期内，公司照料用度中的职工薪酬分别为 1,892.86 万元、       照料东说念主员数目增多而增长。           ②折旧及摊销：申报期内，公司照料用度中的折旧及摊销分别为 1,260.73 万       元、993.59 万元、1,019.59 万元和 423.78 万元，2022 年金额较大主要系公司为       发展高端镜片坐褥加工业务而购置了多量斥地，将安祥投产前关连斥地的折旧费       用计入了照料用度所致；2023 年金额同比着落，主要系公司购置的光学加工设       备一经参预坐褥使用所致。           ③中介服务费：申报期内，公司照料用度中的中介服务费分别为 446.55 万       元、434.54 万元、345.97 万元和 228.56 万元，主要由公司因股权融资和筹划上       市事项而发生的融资服务费、审计用度、讼师费等组成。           ④办公费：申报期内，公司照料用度中的办公费分别为 277.64 万元、272.24       万元、254.95 万元和 82.39 万元，2022-2024 年金额较为见解。           ⑤告白宣传费：2024 年度，公司照料用度中的告白宣传费金额较高，主要       系公司初度公开刊行并上市发生的宣传用度较高所致。           申报期内，公司研发用度的组成及变动情况如下：                                                                             单元：万元      神色              金额        占比        金额            占比        金额        占比       金额         占比 职工薪酬        1,335.89   46.40%   3,068.35      53.73%    2,337.50   47.01%   1,491.07   51.22% 折旧及摊销         476.62   16.55%    890.74       15.60%    1,052.19   21.16%    737.73    25.34% 材料费           632.02   21.95%   1,189.58      20.83%     846.60    17.03%    665.54    22.86% 时期服务费         407.54   14.16%    515.26         9.02%    714.13    14.36%       9.14   0.31% 差旅及交通费          3.17    0.11%       8.76        0.15%     10.32    0.21%        1.28   0.04% 其他             23.79    0.83%     37.99         0.67%     11.85    0.24%        6.33   0.22%  国科天成科技股份有限公司                                                                   召募阐述书 共计      2,879.03   100.00%    5,710.68     100.00%         4,972.58   100.00%    2,911.10       100.00%      申报期内，公司研发用度分别为 2,911.10 万元、4,972.58 万元、5,710.68 万  元和 2,879.03 万元，研发用度率分别为 5.50%、7.09%、5.94%和 7.08%，研发  用度金额保持增长趋势。公司研发用度主要由职工薪酬和材料费组成，共计占比  分别为 74.08%、64.04%、74.56%和 62.95%，具体情况如下：      ①职工薪酬：申报期内，公司研发用度中的职工薪酬分别为 1,491.07 万元、  要系公司为援救 T2SL 探伤器、非制冷型探伤器等要点研发神色，持续引进了部  分薪酬较高的研发东说念主员所致。      ②材料费：申报期内，公司研发用度中的物料糜费分别为 665.54 万元、846.60  万元、1,189.58 万元和 476.62 万元，呈快速增长趋势，主要系申报期内公司逐  步由产业链中游进取游器件边界拓展，研发所需耗用的各类物料增多所致。      申报期内，公司财务用度的具体组成情况如下：                                                                                 单元：万元       神色             2025 年 1-6 月         2024 年度              2023 年度          2022 年度  利息开销                        728.06            1,733.42               490.31          99.04  减：利息收入                       46.99                95.32              154.63         314.49  汇兑损益                             -                 0.98                   -                -  承兑汇票贴息                           -                    -               15.82                -  手续费偏激他                        2.11                 4.92                3.21           9.98       共计                     683.18            1,644.00               354.71        -205.46      申报期各期，公司财务用度分别为-205.46 万元、354.71 万元、1,644.00 万元  和 683.18 万元，财务用度率分别为-0.39%、0.51%、1.71%和 1.68%，2023-2024  年增多主要系公司当期新增短期借款所致，对公司盈利才略无紧要影响。      （五）利润表其他主要神色分析   国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书     申报期内，公司其他收益情况如下：                                                                       单元：万元       神色      2025 年 1-6 月    2024 年度           2023 年度               2022 年度   政府补助              108.51             349.97             9.52             50.55   个税手续费              10.86               8.57             5.02              0.28   升值税加计扣除           186.70             506.67           305.66              0.62       共计            306.07             865.22           320.21             51.46     申报期各期，公司其他收益分别为 51.46 万元、320.21 万元、865.22 万元和   司主要政府补助的情况如下：     （1）根据北京市经济和信息化局、北京市财政局对于《2022 年北京市高精   尖产业发展资金实施指南》，公司于 2022 年 5 月收到北京市经济和信息化局拨   付的北京市高精尖产业发展专项补贴经费 50.00 万元。     （2）根据《国度要点研发计划课题任务书》及中国 21 世纪议程照料中心文   件（国科议程办字（2020）25 号的关连表率，本公司于 2021 年 3 月 8 日和 2022   年 3 月 4 日分别收到中国科学院空天信息研究院转发中国 21 世纪议程照料中心   拨付的课题经费 252.8 万元、62.00 万元，累计收款 314.80 万元，用于“多特征   热情诱导与情景化互动内容构建时期”课题神色研发开销，该项政府补助于 2024   年 5 月验收，转入其他收益。     （3）2025 年上半年主要系子公司天桴光电新建精密光学产线后，取得确当   地政府工业政策发展专项资金和产值增长的发展专项资金。     申报期内，公司投资收益情况如下：                                                                       单元：万元          神色            2025 年 1-6 月       2024 年度       2023 年度        2022 年度 处置交易性金融钞票取得的投资收益                  -                 -             -        88.03   国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书 春联营企业和攀附企业的投资收益                 -31.00         -49.40        -70.19       -50.78 丧失紧要影响的权益器具投资账面价                                      -         676.27       -325.87             - 值与公允价值的各别产生的投资收益        共计                       -31.00         626.86       -396.06       37.25   值与公允价值的差额阐发为当期投资收益；2024 年主要为处置所持智尚天科和   锐谱特光电的股份。     申报期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                       单元：万元       神色         2025 年 1-6 月        2024 年度             2023 年度      2022 年度   应收账款坏账损失           -1,746.29             -3,323.61      -2,808.53      -839.90   应收单据坏账损失               -8.23                74.65          -12.35       -11.52   其他应收款坏账损失              -0.84               281.63         -188.50       97.25       共计             -1,755.37             -2,967.34      -3,009.38      -754.17     申报期内，公司信用减值损失分别为-754.17 万元、-3,009.38 万元、-2,967.34   万元和-1,755.37 万元，主要系营业收入大幅增长导致期末应收账款余额大幅增   加，应收账款坏账损失相应增多所致。     申报期内，公司钞票减值损失情况如下：                                                                       单元：万元       神色       2025 年 1-6 月       2024 年度              2023 年度        2022 年度     存货跌价损失          -128.85              -486.75          -199.48         -46.48     申报期内，公司钞票减值损失分别为-46.48 万元、-199.48 万元、-486.75 万   元和-128.85 万元，主要为期末依照司帐政策计提的存货跌价损失。公司制定的   存货跌价计提政策严慎充分、允洽公司的执行情况。     申报期内，公司营业外收支情况如下：    国科天成科技股份有限公司                                                             召募阐述书                                                                             单元：万元        神色        2025 年 1-6 月         2024 年度             2023 年度           2022 年度       营业外收入               1.91                   0.50             0.01                 0.10       营业外开销               2.10                  -7.23          -10.36                 -11.53       申报期内，公司营业外收支金额较小，营业外开销主要由滞纳金等组成。       申报期内，公司所得税用度情况如下：                                                                             单元：万元        神色       2025 年 1-6 月       2024 年度               2023 年度            2022 年度       当期所得税         1,825.83           2,921.60              2,364.49           1,627.36       递延所得税          -381.73               -926.69            -498.56             -111.91        共计           1,444.10           1,994.90              1,865.93           1,515.45       公司所得税用度与利润总额的关系列示如下：                                                                             单元：万元          神色                      2025 年 1-6 月           2024 年度         2023 年度          2022 年度         利润总额                          7,735.30           19,537.49       14,287.29        11,233.20 按法定（或适用）税率经营的所得税用度（利        润总额*15%）    某些子公司适用不同税率的影响                          132.66          321.25           -63.28              -93.70    对以前期间当期所得税的颐养                                 -           -0.35            0.04  权益法核算的攀附企业和联营企业损益                               -            7.41          59.41                 7.62    不可抵扣的成本、用度和损失                            61.12           60.17           67.99               43.25 利用以旧年度未确招供抵扣耗损和可抵扣暂时                                             -4.85          -607.96         -112.84                   -    性各别的征税影响（以“-”填列） 未确招供抵扣耗损和可抵扣暂时性各别的征税          影响 研究开发费加成扣除的征税影响（以“-”填列）                 -526.21           -1,019.93         -774.68             -391.77          其他                                  4.65           -15.79                -             23.49         所得税用度                         1,444.10            1,994.90        1,865.93         1,515.45       九、现金流量景色分析       （一）经营行动产生的现金流量       申报期内，公司经营行动产生的现金流量情况如下：   国科天成科技股份有限公司                                                   召募阐述书                                                                  单元：万元           神色            2025 年 1-6 月     2024 年度          2023 年度       2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金              43,501.74      84,640.41       50,038.42     45,999.68 收到的税费返还                        165.24                 -        20.64       348.91 收到其他与经营行动商量的现金                 253.39        408.15         7,368.73     22,658.33 经营行动现金流入小计                  43,920.37      85,048.56       57,427.79     69,006.93 购买商品、接受劳务支付的现金              44,457.76      73,483.72       51,230.38     65,886.75 支付给职工以及为职工支付的现金              3,860.05       7,254.25        6,485.65      5,582.66 支付的各项税费                      2,449.10       4,900.38        3,829.98      3,735.02 支付其他与经营行动商量的现金                 776.15       2,341.68        5,493.14     14,146.05 经营行动现金流出小计                  51,543.06      87,980.02       67,039.15     89,350.48 经营行动产生的现金流量净额               -7,622.69      -2,931.46        -9,611.36   -20,343.55 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入           107.01%       88.11%           71.32%       86.86%      申报期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为 45,999.68 万元、   到的现金占营业收入的比例较低，主淌若受下流行业举座回款速率较慢的影响。   年上半年占比杰出 100%主要系公司收入主要荟萃于下半年且公司加强应收账款   照料回款增多所致。      申报期内，公司经营行动产生的现金流量净额分别为-20,343.55 万元、   -9,611.36 万元、-2,931.46 万元和-7,622.69 万元，持续为负主要系公司采购探伤   器等原材料以预支款模式为主，而下旅客户平素又会要求公司给予一定信用期限   所致。2022 年-2024 年公司持续加强应收账款照料，公司经营行动产生的现金流   量净额为负的情况显赫好转。      （二）投资行动产生的现金流量      申报期内，公司投资行动产生的现金流量情况如下：                                                                  单元：万元           神色           2025 年 1-6 月      2024 年度          2023 年度       2022 年度 收回投资收到的现金                            -         0.10                 -    23,700.00   国科天成科技股份有限公司                                                        召募阐述书           神色              2025 年 1-6 月          2024 年度       2023 年度            2022 年度 取得投资收益收到的现金                             -           140.00                  -         88.03 处置固定钞票、无形钞票和其他历久钞票 收回的现金净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现金                                         -           197.15                  -                 - 净额 收到其他与投资行动商量的现金                          -           535.50       3,452.00            550.00    投资行动现金流入小计                    460.00           1,943.58       4,207.40         24,338.03 购置固定钞票、无形钞票和其他历久钞票 支付的现金 投资支付的现金                        1,320.00           1,225.10         300.00         24,300.00 支付其他与投资行动商量的现金                          -           165.00       3,757.40                     -    投资行动现金流出小计                 14,447.05          25,259.36      22,660.59         30,238.86   投资行动产生的现金流量净额              -13,987.05          -23,315.78    -18,453.19          -5,900.83      申报期各期，公司投资行动产生的现金流量净额分别为-5,900.83 万元、   -18,453.19 万元、-23,315.78 万元和-13,987.05 万元，持续为负主要系公司为二   类超晶格、上次募投神色等建设神色所购买的斥地、软件等固定钞票和无形钞票   的现金开销及投资支付的现金限度较大所致。      （三）筹资行动产生的现金流量      申报期内，公司筹资行动产生的现金流量情况如下：                                                                       单元：万元            神色               2025 年 1-6 月        2024 年度       2023 年度           2022 年度  领受投资收到的现金                                  -    46,122.45        50.00                   -  取得借款收到的现金                     41,640.94         47,718.00     23,000.00         6,500.00  收到其他与筹资行动商量的现金                             -             -             -                 -      筹资行动现金流入小计                41,640.94         93,840.45     23,050.00         6,500.00  偿还债务支付的现金                     28,200.16         27,861.76      6,500.00                  -  分拨股利、利润或偿付利息支付的现金              2,479.40          1,666.23       404.72             12.78  支付其他与筹资行动商量的现金                   575.88          2,965.25       861.50            880.79      筹资行动现金流出小计                31,255.43         32,493.24      7,766.21           893.57    筹资行动产生的现金流量净额               10,385.50         61,347.21     15,283.79         5,606.43      申报期各期，公司筹资行动产生的现金流量净额分别为 5,606.43 万元、 国科天成科技股份有限公司                                                   召募阐述书 集资金到位及短期借款限度增多所致。    十、成人道开销分析    （一）紧要成人道开销    申报期内，公司紧要成人道开销情况如下：                                                                单元：万元           神色           2025 年 1-6 月 2024 年度       2023 年度      2022 年度 购建固定钞票、无形钞票和其他历久       钞票支付的现金    申报期内，公司紧要成人道开销主要系公司为进一步扩大产能与经营限度、 进取游产业链扩展、进步市集竞争力而增多神色建设投资所产生。    申报期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现金分别为 司渐渐向产业链上游布局而建设的化合物半导体研发坐褥平台、上次募投神色等 神色。    （二）将来紧要成人道开销    结尾本召募阐述书签署日，公司已公布或可预感将实施的紧要成人道开销主 要为本次召募资金投资神色建设开销。对于本次召募资金投资神色的具体内容详 见本召募阐述书“第七节 本次召募资金的运用”。    十一、时期立异分析    （一）时期先进性及具体阐述    对于公司时期先进性的具体内容详见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“七、刊行东说念主在所处行业的竞争地位”和“八、刊行东说念主主营业务、主要产 品偏激变化”。    （二）正在从事的研发神色及进展情况    结尾 2025 年 6 月 30 日，公司主要在研神色情况如下： 国科天成科技股份有限公司                               召募阐述书 序号         神色                    神色进展       锑化物超晶格长波红外探伤器   完成 640 分辨率长波 II 类超晶格探伤器研制和工艺       神色              考据                       完成 640 分辨率非制冷探伤器研制，进步性能指                       标，鼓舞 1280 分辨率型号研制                       完成了核默算法的研究和优化，通过仿真考据了其                       试，优化产物质能       硅基四象限雪崩光电探伤器研       发神色      （三）保持持续时期立异的机制和安排      公司宝石以立异为驱动、客户需求为导向的圭臬进行研究开发，在产物设想、 坐褥等方面形成了多项中枢时期。公司充分利用表里部资源进行信息汇集和市集 调研分析，实时摆布产物时期动态和市集执行需求，进行新产物的开发。此外， 公司一直与行业闻名的科研院所开展产学研时期合作，建立了细密的产学研体 系，有助于提高公司科技效率援救效率，追踪行业前沿进展，进步公司的详尽研 发才略。      十二、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情况      （一）紧要对外担保事项      结尾本召募阐述书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。      （二）紧要诉讼、仲裁      结尾本召募阐述书签署日，公司不存在紧要诉讼、仲裁。      （三）其他或有事项      结尾本召募阐述书签署日，公司不存在其他或有事项。      （四）紧要期后事项      结尾本召募阐述书签署日，公司不存在紧要期后事项。      十三、本次刊行对上市公司的影响 国科天成科技股份有限公司                            召募阐述书   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共计划   公司本次召募资金将用于“非制冷红外探伤器建设神色”等，允洽国度关连 产业政策以及公司经营发展政策，具有细密的经济效益与社会效益。实施该神色 故意于公司拓宽和延长产业链、优化产业布局，增强公司详尽竞争力及盈利才略， 也将进一步沉稳公司在行业内的地位，为公司的可持续发展提供可靠保证。   本次刊行完成后，公司的总钞票和净钞票金额将有所增长，成本实力与抗风 险才略得到进步。本次发即将优化成本结构、提高偿债才略、诽谤财务风险，为 公司进一步业务发展奠定坚实的基础。   本次刊行后，投资者持有的可援救公司债券部分或全部转股后，公司总股本 将有所增多，而募投神色的经济效益需要一定的时间能力体现，因此公司净钞票 收益率、每股收益等计划短期内可能出现一定程度的着落。但跟着募投神色新增 产能的渐渐建成、开释，将提高公司的持续经营才略和盈利才略。   （二）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化   结尾 2025 年 6 月 30 日，罗珏典、吴明星共计领有公司 28.97%股份的表决 权，共同为公司控股股东、执行限度东说念主，其中：罗珏典顺利持有公司 8.19%股份， 其担任执行事务合伙东说念主的晟易天成持有公司 5.40%股份；吴明星顺利持有公司 吴明星的一致行动东说念主晟大方霖持有公司 4.31%股份。   结尾 2025 年 6 月 30 日，除罗珏典、吴明星本东说念主及限度的主体持有的公司股 份外，公司最大外部股东空应科技持有公司 8.71%的股份。公司本次刊行完成并 王人备转股后，不会导致上市公司限度权发生变化。 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书                第六节 合规经营与孤独性   一、合规经营情况   申报期内，刊行东说念主偏激子公司不存在与坐褥经营关连的紧要罪人违游记动及 受到紧要处罚的情况。   二、关连主体被证券监管部门和交易所处罚或采选监管步骤的情况   申报期内，公司偏激董事、监事、高等照料东说念主员、控股股东、执行限度东说念主不 存在被证监会行政处罚或采选监管步骤及整改情况，不存在被交易所公开责怪的 情况，不存在因涉嫌行恶正在被司法机关立案捕快或者涉嫌罪人违纪正在被证监 会立案视察的情况。   三、申报期内资金占用和对外担保情况   申报期内，公司不存在资金被控股股东、执行限度东说念主偏激限度的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况；公司不存在为控股股东、实 际限度东说念主偏激限度的企业提供担保的情况。   四、同行竞争   （一）刊行东说念主与控股股东、执行限度东说念主偏激限度的其他企业之间不存在同行 竞争   结尾本召募阐述书签署日，公司控股股东、执行限度东说念主罗珏典、吴明星偏激 限度的其他企业均不从事与公司业务相竞争的经营性业务，亦未限度其他从事与 公司业务相竞争的企业。公司与控股股东、执行限度东说念主偏激限度的其他企业不存 在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、执行限度东说念主罗珏典、吴明星均已出具幸免同行竞争的承诺：   “ 国科天成科技股份有限公司                   召募阐述书   （1）除刊行东说念主偏激控股子公司从事的业务外，本东说念主及本东说念主限度的其他企业 未顺利或转折从事与刊行东说念主偏激控股子公司主营业务组成同行竞争的业务或活 动。   （2）本东说念主及本东说念主限度的其他企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并 购、联营、结伙、合作、合伙、承包或租出经营）从事或介入，以及不以任何方 式援救他东说念主从事与刊行东说念主偏激控股子公司现存或将来执行从事的主营业务组成 或可能组成竞争的业务或行动。   （3）如本东说念主及本东说念主限度的其他企业从任何局外人取得的任何营业机会与发 行东说念主偏激下属公司主营业务组成或可能组成骨子性竞争的，本东说念主将立即通告刊行 东说念主，并勤苦将该等营业机会让与刊行东说念主，以幸免与刊行东说念主及下属公司形成同行竞 争或潜在同行竞争。   （4）如刊行东说念主偏激子公司业务膨胀导致本东说念主及本东说念主限度的其他企业的业务 与刊行东说念主偏激子公司的主营业务组成同行竞争，则本东说念主及本东说念主限度的其他企业将 采选包括但不限于住手竞争性业务、将竞争性业务注入刊行东说念主或其子公司、向无 关联关系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争；如本东说念主及本东说念主 限度的其他企业转让竞争性业务，则刊行东说念主或其子公司享有优先购买权。   （5）本东说念主及本东说念主限度的其他企业承诺将不向其业务与刊行东说念主主营业务组成 或可能组成竞争的企业或个东说念主提供时期信息、工艺经由、销售渠说念等营业巧妙。   （6）上述承诺在本东说念主看成刊行东说念主的控股股东和/或执行限度东说念主期间持续灵验， 除经刊行东说念主同或然不可变更或取销。如因违犯上述承诺给刊行东说念主形成损失的，本 东说念主将抵偿刊行东说念主由此遭受的损失。   （1）除刊行东说念主偏激控股子公司从事的业务外，本企业及本企业限度的其他 企业未顺利或转折从事与刊行东说念主偏激控股子公司主营业务组成同行竞争的业务 或行动。   （2）本企业及本企业限度的其他企业将不以任何方式（包括但不限于投资、 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 并购、联营、结伙、合作、合伙、承包或租出经营）从事或介入，以及不以任何 方式援救他东说念主从事与刊行东说念主偏激控股子公司现存或将来执行从事的主营业务构 成或可能组成竞争的业务或行动。   （3）如本企业及本企业限度的其他企业从任何局外人取得的任何营业机会 与刊行东说念主偏激下属公司主营业务组成或可能组成骨子性竞争的，本企业将立即通 知刊行东说念主，并勤苦将该等营业机会让与刊行东说念主，以幸免与刊行东说念主及下属公司形成 同行竞争或潜在同行竞争。   （4）如刊行东说念主偏激子公司业务膨胀导致本企业及本企业限度的其他企业的 业务与刊行东说念主偏激子公司的主营业务组成同行竞争，则本企业及本企业限度的其 他企业将采选包括但不限于住手竞争性业务、将竞争性业务注入刊行东说念主或其子公 司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争；如本 企业及本企业限度的其他企业转让竞争性业务，则刊行东说念主或其子公司享有优先购 买权。   （5）本企业及本企业限度的其他企业承诺将不向其业务与刊行东说念主主营业务 组成或可能组成竞争的企业或个东说念主提供时期信息、工艺经由、销售渠说念等营业秘 密。   （6）上述承诺在本企业看成刊行东说念主的执行限度东说念主的一致行动东说念主期间持续有 效，除经刊行东说念主同或然不可变更或取销。如因违犯上述承诺给刊行东说念主形成损失的， 本企业将抵偿刊行东说念主由此遭受的损失。   ”   五、关联方及关联关系   根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方走漏》《深圳证券交易所 股票刊行上市审核规则》（2024 年校阅）和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2025 年校阅）等法律法则关连表率，公司主要的关联方及关联关系如 下：   （一）控股股东、执行限度东说念主偏激一致行动东说念主 国科天成科技股份有限公司                                          召募阐述书 序号     关联方称号                         关联关系      刊行东说念主的控股股东和执行限度东说念主均为罗珏典和吴明星，科创天成和晟大方霖 系罗珏典和吴明星的一致行动东说念主，同期，罗珏典为晟易天成执行事务合伙东说念主。      （二）其他顺利或转折持有国科天成 5%以上股权的股东 序号      称号                           关联关系                    持有刊行东说念主 4.18%的股份，与大数领跃、比特丰泽同受北京大数长                    青钞票照料有限公司限度                    持有刊行东说念主 1.65%的股份，与大数成长、比特丰泽同受北京大数长                    青钞票照料有限公司限度                    持有刊行东说念主 1.50%的股份，与大数领跃、大数成长同受北京大数长                    青钞票照料有限公司限度       北京大数长青资      大数成长、大数领跃、比特丰泽的执行事务合伙东说念主、基金照料东说念主，       产照料有限公司      通过大数成长、大数领跃、比特丰泽限度刊行东说念主 5%以上表决权      （三）刊行东说念主的全资、控股子公司以及联营、攀附企业 序号          企业称号           类型                  关联关系      刊行东说念主的联营、攀附企业包括晶名光电、天成永航，具体情况如下：  国科天成科技股份有限公司                                          召募阐述书     序号         关联方称号或姓名                    关联关系                            刊行东说念主办股 0.97%并托付 1 名董事（晶名光电共 3 名董                            事），刊行东说念主对其具有紧要影响          （四）公司董事、监事和高等照料东说念主员及关系密切的家庭成员          序号          姓名                    关联关系          刊行东说念主董事、监事和高等照料东说念主员关系密切的家庭成员包括夫妇、父母、配  偶的父母、昆仲姐妹偏激夫妇、年满 18 周岁的子女偏激夫妇、夫妇的昆仲姐妹  和子女夫妇的父母。          （五）顺利及转折持有刊行东说念主 5%以上股份的自然东说念主关系密切的家庭成员          顺利及转折持有刊行东说念主 5%以上股份的自然东说念主关系密切的家庭成员均为公司  的关联自然东说念主。          （六）刊行东说念主上述关联自然东说念主顺利或转折限度的或担任董事（孤独董事除  外）、高等照料东说念主员的除刊行东说念主偏激控股子公司除外的其他企业          根据刊行东说念主董事、监事和高等照料东说念主员填写的视察表等关连尊府，并经核查，  刊行东说念主上述关联自然东说念主顺利或转折限度的或担任董事（孤独董事除外）、高等管  理东说念主员的除刊行东说念主偏激控股子公司除外的其他企业主要包括： 序号              关联方称号或姓名                     关联关系  国科天成科技股份有限公司                               召募阐述书 序号         关联方称号或姓名                 关联关系                          共同执行限度东说念主吴明星的哥哥吴理智持有 100%的股                          权并担任执行董事        天津绽铭企业照料商议合伙企业        （有限合伙）                          董事王玥顺利持股 25%，北京启明晨光信息商议有限                          公司持股 50%，王玥系执行限度东说念主                          董事王玥顺利持股 29%并通过连界（北京）投资有限                          公司执行限度，并担任执行董事、司理                          董事王玥顺利持股 15.5%并通过北京启辰投资照料有                          限公司执行限度，担任执行董事兼总司理                          董事王玥通过北京凯盛同和商议有限公司执行限度，                          并担任执行董事、司理、财务负责东说念主                          董事王玥通过北京凯盛同和商议有限公司执行限度，                          担任董事长兼司理                          董事王玥通过北京凯盛同和商议有限公司执行限度，                          担任执行董事兼总司理        国创连界启辰（淄博）创业投资合   董事王玥通过北京启辰投资照料有限公司等主体兑现        伙企业（有限合伙）         执行限度，担任董事兼总司理        维运（北京）热泵暖冷大数据服务        有限公司      该主体通过担任执行事务合伙东说念主等方式限度淄博连界捷升照料商议合伙企业（有限合伙）等主体。      该主体通过担任执行事务合伙东说念主等方式限度嘉兴连鸿界图股权投资合伙企业（有限合伙）等主体。  国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书 序号      关联方称号或姓名                  关联关系      恒有源科技发展集团大连有限公      司      北京天圣华信息时期有限服务公      司      上海轨说念交通检测认证（集团）有      限公司      北京会通企业商议中心（有限合    监事马超夫妇赵华燕持有 50%的出资份额并担任执行      伙）                事务合伙东说念主      青岛融源轨说念科技中心（有限合    监事马超夫妇赵华燕持有 50%的出资份额并担任执行      伙）                事务合伙东说念主      中车（北京）转型升级基金照料有      限公司      （七）曾具商量联关系的关联方  关连的关联方偏激关系密切的家庭成员      刊行东说念主申报期前十二个月及申报期内离任的董事、监事、高等照料东说念主员关系  密切的家庭成员包括夫妇、父母、夫妇的父母、昆仲姐妹偏激夫妇、年满 18 周  岁的子女偏激夫妇、夫妇的昆仲姐妹和子女夫妇的父母。      根据关连自然东说念主出具的视察表，并经查询国度企业信用信息公示系统、企查  查、天眼查，刊行东说念主申报期前十二个月及申报期内离任的董事、监事、高等照料  东说念主员偏激顺利或转折限度的以及担任董事（不含同为两边的孤独董事）、高等管 国科天成科技股份有限公司                                           召募阐述书 理东说念主员的企业、刊行东说念主申报期前十二个月及申报期内离任的董事、监事、高等管 理东说念主员关系密切的家庭成员顺利或转折限度的以及担任董事（不含同为两边的独 立董事）、高等照料东说念主员的企业如下： 序号           关联方称号或姓名          关联关系           变更为非关联方的原因                           刊行东说念主原董事，为中科天盛       2021 年 1 月起根据股东会任                           职工                 免决议不再担任刊行东说念主董事                           刊行东说念主原孤独董事张伟持有              上海精升科技中心（有              限合伙）                           行事务合伙东说念主              火眼位置数智科技服    刊行东说念主原孤独董事张伟担任              务有限公司        董事                 刊行东说念主原孤独董事张伟 2024              三弦国际投资集团有    刊行东说念主原孤独董事张伟担任       年 12 月 6 日辞去孤独董事职              限公司          董事                 务                           刊行东说念主原孤独董事张伟夫妇              京保信（杭州）私募基              金照料有限公司                           董事长                           刊行东说念主原孤独董事张伟夫妇              北京景博企业照料咨              询有限公司                           执行董事             （2）其他             刊行东说念主申报期内曾具商量联关系的其他主要关联方情况如下：     序号        关联方称号或姓名        关联关系          变更为非关联方的原因                           刊行东说念主办股 5%以上的股                                           空应科技于 2021 年转让其持有                                           该企业的全部股份                           刊行东说念主也曾的控股子公                           司                                           权，不再是刊行东说念主子公司3                           共同执行限度东说念主罗珏典      罗珏典 2023 年 10 月起不再担任                           担任董事长           董事长                           共同执行限度东说念主罗珏典                           行事务合伙东说念主              湖北赛锣赛亮习惯     共同执行限度东说念主吴明星              公司           8.75%并担任总司理                           共同执行限度东说念主吴明星              通城县石岭山旅游              开发有限公司                           并担任执行董事     该股权转让暂未完成工商变更登记。 国科天成科技股份有限公司                                                召募阐述书  序号     关联方称号或姓名         关联关系               变更为非关联方的原因                                       董事王玥已于 2023 年 3 月转让         科想体育文化发展     董事王玥顺利持股         （北京）有限公司     50.00%，任监事                                       不再担任监事         凯洛格（北京）咨         询有限公司         北京圣商创业科技         有限公司         北京由心书店（有     董事王玥曾限度的合伙         限合伙）         企业         上海沃橙信息时期         有限公司         中铁物总铁路装备     监事马超的夫妇赵华燕       赵华燕于 2024 年 11 月起不再担         物质有限公司       曾担任董事            任董事         宁波和利时信息安     监事马超夫妇赵华燕曾       赵华燕于 2024 年 11 月起不再担         全研究院有限公司     担任董事             任董事         宏源地能热宝时期     孤独董事潘亚曾担任副         有限公司         总司理                      刊行东说念主全资子公司中科       中科天盛于 2024 年 12 月转让其                      天盛曾持有其 50%股权     所持有的锐谱特全部股权         成都能通科技股份     刊行东说念主原孤独董事张伟       张伟于 2025 年 3 月不再担任董         有限公司         曾担任董事            事         深圳全息般若文化     刊行东说念主原孤独董事张伟         教育股份有限公司     担任董事         北京经华智业教育     刊行东说念主原孤独董事张伟       张伟于 2023 年 11 月不再担任董         科技有限公司       曾担任董事            事         安徽元琛环保科技     刊行东说念主董事王玥曾担任       王玥于 2025 年 8 月 1 日起不再         股份有限公司       董事               担任董事       六、关联交易       申报期内，公司关联交易情况如下：       （一）不时性关联交易                                                             单元：万元  关联方           内容      2025年1-6月    2024年       2023年        2022年 辰宇航康          时期服务              -           -           -       6.77        占营业收入的比例                 -           -           -     0.01%       申报期内，公司向关联方销售商品、提供劳务的金额分别为 6.77 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占营业收入的比例分别为 0.01%、0.00%、0.00% 和 0.00%，金额及占比极低。2022 年公司关联销售主要系为开展业务与时期合作， 国科天成科技股份有限公司                                                              召募阐述书 向原参股公司辰宇航康提供的少量时期服务收入。                                                                           单元：万元   关联方          内容          2025年1-6月         2024年         2023年           2022年 锐谱特光电          镜头                    -                -          110.27     117.96           测试系统、数据采  天成永航                          368.76           69.90                 -            -             集器等           共计                         -          69.90            110.27     117.96     占采购总额的比例                    0.96%          0.11%             0.21%      0.22%    申报期内，公司向关联方采购商品、接受劳务的交易金额分别为 117.96 万 元、110.27 万元、69.90 万元和 368.76 万元，占采购总额的比例分别 0.22%、0.21%、 镜头和向联营企业天成永航采购测试系统、数据采集器等，采购价钱系参考市集 价钱确定，具有公允性。    （二）偶发性关联交易    申报期内，公司不存在向关联方提供担保的情形，关联方为公司提供担保的 具体情况如下：                                                                       单元：万元                                                                      担保是否一经     担保方         担保金额           担保肇始日             担保到期日                                                                       履行结束  罗珏典、吴明星              19.17     2025-3-31            2025-7-13             是  罗珏典、吴明星            2,653.90     2025-2-8            2026-2-8              否  罗珏典、吴明星            2,346.10    2025-2-24            2026-2-24             否  罗珏典、吴明星            5,000.00    2025-2-25            2026-2-25             否  罗珏典、吴明星            1,552.00    2025-3-20            2026-3-20             否  罗珏典、吴明星            2,969.39    2025-3-21            2026-3-20             否     罗珏典             1,000.00    2024-12-19       2025-11-25                否     罗珏典             1,000.00    2024-12-20       2025-11-25                否  罗珏典、吴明星            8,000.00    2024-11-22       2026-11-21                否 国科天成科技股份有限公司                                                          召募阐述书                                                                       担保是否一经   担保方            担保金额                担保肇始日         担保到期日                                                                        履行结束 罗珏典、吴明星                   4,000.00    2024-6-14     2025-6-13            是 罗珏典、吴明星                   3,000.00    2024-1-31     2025-1-31            是 罗珏典、吴明星                    981.00     2024-8-19     2025-7-25            是 罗珏典、吴明星                   3,019.00     2024-9-6     2025-7-25            是 罗珏典、吴明星                   5,000.00    2024-3-11     2025-3-10            是 罗珏典、吴明星                   2,000.00    2024-8-16     2025-8-15            是 罗珏典、吴明星                   2,396.60    2024-6-25     2025-6-25            是 罗珏典、吴明星                   2,603.40    2024-7-11     2025-7-12            是 罗珏典、吴明星                   4,749.35     2024-6-7     2025-5-30            是 罗珏典、吴明星                   2,499.00    2024-4-26     2025-4-25            是 罗珏典、吴明星                       1.00    2024-4-26     2025-1-25            是 罗珏典、吴明星                   5,035.66    2024-6-18     2025-6-18            是 罗珏典、吴明星                   1,017.82    2024-6-21     2025-6-21            是 罗珏典、吴明星                   1,123.00     2024-7-8        2025-7-8          是 罗珏典、吴明星                    323.53     2024-7-12     2025-7-12            是 罗珏典、吴明星                   1,500.00    2024-11-22    2025-11-22           否 罗珏典、吴明星                    500.00     2024-6-27     2025-6-27            是 罗珏典、吴明星                  1,060.29     2025-4-22     2026-4-22            否 罗珏典、吴明星                  2,698.19     2025-5-15     2026-5-14            否 罗珏典、吴明星                  9,330.46     2025-5-22    2025-12-19            否 罗珏典、吴明星                  2,030.61     2025-5-26     2026-5-25            否 罗珏典、吴明星                  3,000.00     2025-5-30     2026-5-30            否 罗珏典、吴明星                  9,000.00     2025-6-25     2026-6-24            否   申报期内，公司与关联方之间的资金拆借情况如下：                                                                        单元：万元  关联方    2024.12.31           本期增多          计提本期利息         本期减少         2025.6.30 拆出： 锐谱特光电                -                 -           -              -                 - 天成永航                 -                 -           -              -                 -  关联方    2023.12.31           本期增多          计提本期利息         本期减少         2024.12.31   国科天成科技股份有限公司                                                                           召募阐述书   拆出：   锐谱特光电            559.83             35.00                   24.33         619.16                      -    天成永航                    -         130.00                    1.37         131.37                      -    关联方        2022.12.31        本期增多              计提本期利息                  本期减少            2023.12.31    拆出：   锐谱特光电            515.50             20.00                   24.33                -            559.83    关联方        2021.12.31        本期增多              计提本期利息                  本期减少            2022.12.31   拆出：   锐谱特光电          1,024.14                    -                41.36         550.00              515.50   分期偿还。2021 年锐谱特光电因出现经营耗损，未能向中科天盛偿还借款本息。   还了 550.00 万元借款。2023 年锐谱特光电向公司新增借款 20.00 万元，结尾 2023   年末的借款本息余额为 559.83 万元。2024 年锐谱特光电向公司的借款已全部归   还。   月分次共计向其借出 130 万元用于援救其日常经营，合同利率 3.7%/年，借款期   限自合同签订起不杰出 18 个月，结尾 2024 年 12 月 31 日已全部收回本息。        （三）流毒照料东说念主员薪酬                                                                                          单元：万元          神色            2025 年 1-6 月             2024 年度           2023 年度              2022 年度    流毒照料东说念主员薪酬                      289.00              606.44               597.04               537.23        （四）关联方应收应付款项                                                                                          单元：万元 神色称号       关联方                 2025.6.30             2024.12.31            2023.12.31             2022.12.31 应付账款       D0006                            -                  17.18                   17.18                17.18 应付账款      天成永航                      368.76                            -                   -                    -        国科天成科技股份有限公司                                                                    召募阐述书    其他应付款         王启林                     0.21                   0.21                  0.85                  -    其他应付款         罗珏典                        -                      -                     -              0.36    其他应付款         刘雯雯                        -                      -                  0.50                  -             共计                         368.97                  17.39                 18.53             17.54                                                                                        单元：万元 神色称号     关联方                  账面余额      坏账准备        坏账准备         坏账准备        账面余额           坏账准备          账面余额 坏账准备 应收账款     D0006    10.00        10.00     10.00         10.00           10.00         8.00      10.00            4.50 其他应收款 锐谱特光电            -           -            -          -       559.83        279.92       515.50      103.10 预支账款   锐谱特光电           -           -            -          -       291.30               -     358.10               -     共计            10.00        10.00     10.00         10.00       861.13        287.92       883.60      107.60             （五）与关联方共同投资情况             （1）天贯光电        典执行限度的科创天虹共同建立了天贯光电，注册成本 500.00 万元，公司持股        议通过，科创天虹将所持天贯光电 40%股权、天虹晟大 25%股权无偿转让给公        司。2022 年 5 月 13 日，天贯光电、天虹晟大已完成工商变更登记手续，变更为        公司全资子公司。             （2）国科半导体        （有限合伙）、国创连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）和连界投        资与南京应天浦创时期照料合伙企业（有限合伙）签署《股权转让暨投资公约》，        受让南京应天浦创时期照料合伙企业（有限合伙）所持国科半导体 12.90%股权。        刊行东说念主详尽洽商聚焦主业、资金情况、政策布局等身分，罢休本次国科半导体股        权转让的优先购买权。 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书 （以下简称“连界津润”）与吴雄、南京应天浦创时期照料合伙企业（有限合伙） （以下简称“应天浦创”）签署了《股权投资公约》及《股权转让公约》，连界 津润和吴雄以共计东说念主民币 1,400 万元的增资价款（“投资款”）认购国科半导 体新增注册成本东说念主民币 23.416 万元，其余 1,376.584 万元纳入成本公积。上述 增资完成后，国科半导体股东应天浦创分别将其顺利持有的 7.69 万元国科半导 体股权和 3.076 万元国科半导体股权转让给连界津润和吴雄。刊行东说念主看成国科 半导体的股东，罢休本次国科半导体股权优先购买权和优先认购权事项，组成关 联交易。   七、范例和减少关联交易的步骤   （一）范例关联交易的轨制   公司以崇尚股东利益为原则，尽量减少关联交易。对于不可幸免的关联交易， 公司在《公司礼貌》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易照料 轨制》等轨制中对关联交易的审议、走漏、灭绝轨制等内容进行了表率，并在实 际服务中充分阐述孤独董事的作用，以确保关联交易决策的正当合规和平正公 正。   公司在业务、机构、钞票、东说念主员、财务上均孤独于各关联方，公司具备面向 市集的孤独运营才略。公司将根据执行情况范例和减少关联交易，根绝发生不消 要的关联交易。对于正常的、故意于公司发展的、预计将持续存在的关联交易， 公司将链接恪守公开、平正、公正的市集原则，严格履行公司的决策标准和关联 方灭绝轨制，遵命商量合同公约的表率，作念好信息走漏服务，切实崇尚其他股东 的权益。   （二）对于范例和减少关联交易的承诺函   公司控股股东、执行限度东说念主出具了《对于减少并范例关联交易及幸免资金占 用的承诺函》，具体承诺事项如下：   （1）本东说念主及本东说念主所限度的公司偏激他任何类型的企业将尽最大努力减少或 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无法则避的关联交易时，保证 按市集化原则和公允订价原则进行平正操作，关联交易的价钱原则上不偏离市集 孤独第三方的价钱或收费的圭臬，并按关连法律法则以及范例性文献的表率履行 交易标准及信息走漏义务。   （2）本东说念主看成刊行东说念主的控股股东、执行限度东说念主，保证将按照法律法则、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的表率，在审议波及刊行东说念主的关联交易时，切实遵命 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的灭绝标准。严格遵命公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本东说念主保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及发 行东说念主股东的正当权益。   （4）本东说念主及本东说念主限度的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交游中，将严 格按照中华东说念主民共和国关连法律、行政法则的表率严格限定占用刊行东说念主资金、资 产，并严格履行批准标准；本东说念主及本东说念主限度的其他企业不滥用控股股东、执行控 制东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、钞票。   （5）本东说念主及本东说念主所限度的公司偏激他任何类型的企业违犯上述承诺而导致 刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本东说念主将照章承担相应的抵偿服务。   （6）本东说念主商量关联交易和资金占用的承诺将同样适用于本东说念主关系密切的家 庭成员（包括夫妇、年满 18 周岁的子女偏激夫妇、夫妇的昆仲姐妹和子女夫妇 的父母）等重要关联方，本东说念主将在正当权限内促成上述东说念主员履行关联交易和资金 占用的承诺。   （1）本企业及本企业所限度的公司偏激他任何类型的企业将尽最大努力减 少或幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无法则避的关联交易时， 保证按市集化原则和公允订价原则进行平正操作，关联交易的价钱原则上不偏离 市集孤独第三方的价钱或收费的圭臬，并按关连法律法则以及范例性文献的表率 履行交易标准及信息走漏义务。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   （2）本企业看成刊行东说念主执行限度东说念主一致行动东说念主，保证将按照法律法则、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的表率，在审议波及刊行东说念主的关联交易时，切实遵命 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的灭绝标准。严格遵命公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本企业保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及 刊行东说念主股东的正当权益。   （4）本企业及本企业限度的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交游中， 将严格按照中华东说念主民共和国关连法律、行政法则的表率严格限定占用刊行东说念主资金、 钞票，并严格履行批准标准；本企业及本企业限度的其他企业不滥用执行限度东说念主 一致行动东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、钞票。   （5）本企业及本企业所限度的公司偏激他任何类型的企业违犯上述承诺而 导致刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本企业将照章承担相应的抵偿服务。   （1）本企业及本企业所限度的公司偏激他任何类型的企业将尽最大努力减 少或幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无法则避的关联交易时， 保证按市集化原则和公允订价原则进行平正操作，关联交易的价钱原则上不偏离 市集孤独第三方的价钱或收费的圭臬，并按关连法律法则以及范例性文献的表率 履行交易标准及信息走漏义务。   （2）本企业看成刊行东说念主办股 5%以上的股东，保证将按照法律法则、范例性 文献和刊行东说念主公司礼貌的表率，在审议波及刊行东说念主的关联交易时，切实遵命刊行 东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的灭绝标准。严格遵命公司对于关联交 易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本企业保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及 刊行东说念主股东的正当权益。   （4）本企业及本企业限度的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交游中， 将严格按照中华东说念主民共和国关连法律、行政法则的表率严格限定占用刊行东说念主资金、 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书 钞票，并严格履行批准标准；本企业及本企业限度的其他企业不滥用执行限度东说念主 一致行动东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、钞票。   （5）本企业及本企业所限度的公司偏激他任何类型的企业违犯上述承诺而 导致刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本企业将照章承担相应的抵偿服务。   （1）本东说念主及本东说念主所限度的公司偏激他任何类型的企业将尽最大努力减少或 幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无法则避的关联交易时，保证 按市集化原则和公允订价原则进行平正操作，关联交易的价钱原则上不偏离市集 孤独第三方的价钱或收费的圭臬，并按关连法律法则以及范例性文献的表率履行 交易标准及信息走漏义务。   （2）本东说念主看成刊行东说念主的董事/监事/高等照料东说念主员，保证将按照法律法则、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的表率，在审议波及刊行东说念主的关联交易时，切实遵命 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的灭绝标准。严格遵命公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本东说念主保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及发 行东说念主股东的正当权益。   （4）本东说念主及本东说念主限度的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交游中，将严 格按照中华东说念主民共和国关连法律、行政法则的表率严格限定占用刊行东说念主资金、资 产，并严格履行批准标准；本东说念主及本东说念主限度的其他企业不滥用控股股东、执行控 制东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、钞票。   （5）本东说念主及本东说念主所限度的公司偏激他任何类型的企业违犯上述承诺而导致 刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本东说念主将照章承担相应的抵偿服务。   （6）本东说念主商量关联交易和资金占用的承诺将同样适用于本东说念主关系密切的家 庭成员（包括夫妇、年满 18 周岁的子女偏激夫妇、夫妇的昆仲姐妹和子女夫妇 的父母）等重要关联方，本东说念主将在正当权限内促成上述东说念主员履行关联交易和资金 占用的承诺。 国科天成科技股份有限公司                                          召募阐述书                 第七节 本次召募资金的运用      一、本次召募资金投资神色概况      本次向不特定对象刊行可援救公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主民币                                                       单元：万元 序号             神色称号                 总投资额        拟以召募资金参预金额              共计                     99,374.96         88,000.00   注 1：上述拟以召募资金参预金额，非制冷红外探伤器建设神色不包含神色总投资额中 的铺底流动资金以及租出费部分，近红外 APD 光电探伤器产线建设神色不包含神色总投资 额中的铺底流动资金、蓄意费，其他建设神色不包含神色总投资额中的铺底流动资金、蓄意 费以及租出费部分。   注 2：上表拟以召募资金参预金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次发 行前新参预和拟参预的财务性投资 3,000.00 万元。      若本次扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述神色召募资金拟参预金额， 在不改变本次募投神色的前提下，公司董事会可根据神色的执行需求，对上述项 目的召募资金参预金额进行得当颐养，召募资金不足部分由公司自筹资金治理， 公司面前经营情况细密，具有弥漫的才略筹措差额资金。在本次刊行召募资金到 位之前，如公司以自筹资金先行参预上述神色建设，公司将在召募资金到位后按 照关连法律、法则表率的标准给以置换。      二、本次召募资金投资神色具体情况      （一）非制冷红外探伤器建设神色      本神色拟建设无尘车间并引入水切割机、贴膜机、解胶机、蓝胶开释机等设 备，配备照料东说念主员、品控东说念主员、工程师、坐褥东说念主员等东说念主力资源，拟建成陶瓷封装 坐褥线和 WLP（Wafer-level packaging，晶圆级封装）、COB（Chips on Board， 板上芯片封装）封装坐褥线，形成多种规格的非制冷红外探伤器坐褥才略。 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   （1）故意于扩大产能，称心下流市集需求   公司研制及坐褥的非制冷红外探伤器具有高性价比的特质，不错庸碌应用于 枪械瞄具、无东说念主机、户外狩猎、户外探险、智能驾驶、安防监控、工业检测等领 域，市集空间精深，增长后劲巨大。公司致力于打造制冷红外、非制冷红外和精 密光学共同驱动的业务形态，而现阶段公司的非制冷红外探伤器产能有限，已无 法称心公司业务增长的需求。公司要沉稳和提高在行业内的最初地位，就必须抓 住市集机遇，突破当前的产能限定。   本神色将顺应下流市集需求，灵验扩大公司的非制冷红外产物产能，允洽公 司现阶段业求执行需乞降将来发展的政策权术。   （2）故意于公司形成限度化坐褥上风，进步举座盈利才略   红新手业限度效应显然，能形成限度化坐褥的企业平素具备小企业不具备的 上风。第一，限度化坐褥企业对上游供应商的议价才略较强，能够诽谤企业的原 材料采购成本，减少原材料价钱波动可能会对企业的坐褥经营产生的不利影响； 第二，限度化坐褥能够更高效、更见解的固化坐褥工艺，大幅进步坐褥产物的良 品率，确保客户的批量见解托福；第三，限度化坐褥企业的抗风险才略较强，受 宏不雅经济条件和下旅客户需求波动的影响较小；第四，坐褥限度较大的企业，订 单的履行才略更有保证，从而劝诱更多的优质客户。   本神色将新建非制冷红外探伤器陶瓷封装线和 WLP、COB 封装线，一方面 进步公司举座限度，诽谤单元产物的坐褥成本；另一方面，提高非制冷红外产物 限度，增多盈利点，进步公司的盈利才略和市集竞争力。   （1）公司领有神色关连的时期和东说念主才储备   光电业务系公司将来发展的中枢地点，公司面前已具备纯属的非制冷探伤器 研制开发才略，并持续在该边界进行时期储备和时期立异，为神色实施奠定了良 好的时期基础。同期，公司注重里面东说念主才培养和外部东说念主才引进服务，通过提供有 竞争力的薪酬待遇，建立科学合理的东说念主才培养和晋升轨制见解的东说念主才团队。公司 国科天成科技股份有限公司                                                召募阐述书 中枢时期东说念主员在红外光电边界领有丰富的研究开发训戒，在红外光学、成像电路、 图像处理等方面麇集深厚，为本神色实施奠定了细密的东说念主才基础。       （2）公司非制冷红外业务发展速即，领有细密的市集基础       公司是我国红新手业的头部企业之一，曾取得过北京市科学时期委员会紧要 专项援救、中科院科技效率时期滚动特殊奖、科技部国度要点研发计划神色援救， 并被认定国度级专精特新小巨东说念主企业，在国内形成了较强的市局面位和闻名度。 公司已有纯属的非制冷红外探伤器推向市集，并依托性价比上风形成了较强的市 场竞争力，2024 年非制冷红外产物收入同比增长杰出 3 倍，下流市集需求茂盛， 客户数目陆续增多，为本神色实施奠定了故意的市集基础。       本神色总投资金额为 24,830.12 万元，其中，工程建设投资为 4,495.50 万元， 斥地及软硬件参预为 16,923.62 万元，神色蓄意费为 1,070.96 万元，铺底流动资 金为 2,340.04 万元；本神色拟使用召募资金 22,058.08 万元，具体投资组成如下 表所示：                                                             单元：万元                                  占总投资比         拟使用召募        是否是成本 序号         神色       投资金额                                    例             资金          性开销          共计          24,830.12       100.00%    22,058.08     /       本神色实檀越体为刊行东说念主全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司；本神色 建设地址为苏州工业园区金鸡湖大路 88 号东说念主工智能产业园 F2 栋。     国科天成科技股份有限公司                                               召募阐述书       本神色将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 1.5 年。本神色建设     期主要包括神色权术、厂房建设、斥地采购、斥地调试等内容，具体如下：                   T+1 年               T+2 年                           T+5~ 序号    实施格式                                           T+3 年   T+4 年              Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4                   T+10 年       假设宏不雅经济环境、行业市集情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变化。     本神色效益预测的假设条件及主要经营过程如下：       （1）营业收入预测       本神色收入着手于产物销售收入，营业收入=Σ各产物销量*单价。该神色对     应的产物销售价钱参照国表里市集面前同类产物执行售价并相应试虑价钱变化     趋势确定。       （2）成本用度预测       本神色的成本用度根据公司的历史财务报颜料况以及同行业关连公司的有     关比例情况，并结合神色投资和产物特征等进行估算。       （3）税金预测       本神色升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后     的余额经营；本神色销售税金及附加包括城乡崇尚建设税和教育费附加，城乡维     护建设税和教育费附加共计按升值税额的 12%经营；本神色的企业所得税税率为 国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书    该神色运营期年均毛利率为 31.25%，毛利率主要根据公司产物的特征进行 的测算结果。该毛利率水平与公司面前非制冷型红外产物板块的毛利率水平举座 处于合并范围水平，较为合理。经估算，神色王人备达产后可兑现年均销售收入 “2506-320571-89-01-675061”号《投资神色备案证》。    （二）超精密长波红外镜头产线建设神色    本神色拟引入先进的坐褥斥地，对长波及甚长波制冷型红外镜头、中长波复 合镜头以及上述镜头所需的超精密非球面镜片进行限度化坐褥。本神色的镜头产 品是长波及甚长波、双色制冷型红外整机的中枢器件，长波及甚长波、双色制冷 型红外整机相较于中波型号具有穿透性强的上风，能够穿透中波红外无法穿透的 云层、浓烟和沙尘，在恶劣天气下有很强的应用后劲，且具备较强的远距离探伤 才略和极高智谋度的热发射探伤才略，探伤精度高，具有很高的应用价值。    （1）结合公司的 T2SL 探伤器时期，兑现对长波波段的覆盖    镜头看成红外整机的中枢部件，能够把红外发射聚焦在探伤器焦平面上，是 红外热成像产物必需的光学部件。T2SL 探伤器是面前红新手业最前沿的探伤器 时期之一，不错兑现从短波到长波乃至甚长波波段的全覆盖，在远距离和复杂背 景应用场景中更具上风，公司面前已具备长波及甚长波型 T2SL 探伤器的研制能 力，是国内少数掌持该项时期的企业之一。    本神色建设超精密长波及甚长波红外镜头产线，将配合公司自研的长波及甚 长波 T2SL 探伤器，形成长波及甚长波制冷型红外整机产物才略，兑现对长波波 段的全覆盖，有劲进步公司在国内高端制冷红外边界的竞争实力和市局面位。    （2）丰富公司精密光学产物条线，提高中枢部件自主可控供应才略 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书   精密光学是公司光电业务的中枢产物板块之一，公司的全资子公司天桴光电 已具备光学设想、机加、光加、镀膜、镜头装配及调试等时期才略，结尾面前累 计研制开发了约 60 余款红外镜头，初步建立了相对完好的光学产物线。然则， 天桴光电现存镜头产物以中波制冷型、长波非制冷型为主，而长波及甚长波制冷 型镜头才略相对薄弱，暂时无法与公司的长波 T2SL 探伤器时期形成灵验配合。   通过实施本神色，公司将进步可适配于长波及甚长波、复合波段制冷型探伤 器的镜头研制坐褥才略，提高中枢光学部件的自主可控供应才略，从而进一步提 升公司在高端红外市集的市集竞争力。   公司主要从事红外光电边界的研发、坐褥、销售和服务业务，在精密光学领 域具备镜片精密加工才略并设想开发了多款镜头产物。公司领有超精密长波及甚 长波红外镜头关连的系列时期储备，建立了多种时期技巧会通的长波及甚长波红 外光学元件超精密制造经由，治理了长波及甚长波红外光学材料加工费事以及加 工损耗率高的难题；开发了高性能薄膜镀制时期，称心了长波及甚长波镜片对光 学性能和环境适合性的无情需求；构建了基于省心车削时期的高精度装调工艺， 兑现了超精密长波及甚长波红外光学镜头低敏高效装调；治理了长波及甚长波光 学镜头设想与制造时期的双重挑战，突破了高成本与工程化瓶颈，具备超精密长 波及甚长波红外镜头神色的建设条件。   公司的上述研发训戒和时期麇集，为本神色长波及甚长波光学镜头和探伤系 统的执行应用和批量化提供了援救，能够确保本神色的班师实施。   本神色总投资金额为 19,019.36 万元，其中，工程建设投资为 2,713.05 万元， 斥地及软硬件参预为 13,580.21 万元，神色蓄意费为 814.66 万元，铺底流动资金 为 1,911.44 万元；本神色拟使用召募资金 15,911.46 万元，全部用于成人道开销， 具体投资组成如下表所示：                                          单元：万元     国科天成科技股份有限公司                                                              召募阐述书                                                占总投资比           拟使用召募         是否是成本      序号         神色               投资金额                                                  例               资金           性开销              共计                   19,019.36         100.00%     15,911.46           /            本神色实檀越体为国科天成科技股份有限公司；本神色建设地址为杭州市拱     墅区康景路 18 号 12 幢 1 楼。            本神色将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本神色建设期     主要包括神色权术、厂房建设、斥地采购、斥地调试等内容，具体如下：                        T+1 年                   T+2 年                                     T+5~ 序号       实施格式                                                  T+3 年        T+4 年                   Q1   Q2   Q3   Q4     Q1     Q2    Q3   Q4                            T+10 年            假设宏不雅经济环境、行业市集情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变化。     本神色效益预测的假设条件及主要经营过程如下： 国科天成科技股份有限公司                            召募阐述书    （1）营业收入预测    本神色收入着手于产物销售收入，营业收入=Σ各产物销量*单价。该神色对 应的产物销售价钱参照国表里市集面前同类产物执行售价并相应试虑价钱变化 趋势确定。    （2）成本用度预测    本神色的成本用度根据公司的历史财务报颜料况以及同行业关连公司的有 关比例情况，并结合神色投资和产物特征等进行估算。    （3）税金预测    本神色升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额经营；本神色销售税金及附加包括城乡崇尚建设税和教育费附加，城乡维 护建设税和教育费附加共计按升值税额的 12%经营；本神色的企业所得税税率为    该神色运营期年均毛利率为 29.02%，毛利率主要根据公司产物的特征进行 的测算结果。该毛利率水平略低于公司申报期内精密光学业务板块的毛利率水 平，总体较为合理。经估算，神色王人备达产后可兑现年均销售收入 14,070.38 万 元，神色里面收益率为 12.44%（所得税后）。 “2506-330105-04-02-423429”号《神色备案通告书》。    （三）近红外 APD 光电探伤器产线建设神色    本神色拟建设圭臬半导体洁净厂房，引入卧式扩散炉、立式氧化炉、离子注 入机等硬件斥地，对近红外 APD 光电探伤器进行产业化。APD 光电探伤器是一 种高智谋度的光电探伤器，通过利用半导体材料内的水滴石穿来放大光电流，从 而提高探伤智谋度，具备高智谋度、低噪声、快速响应、高量子效率等显赫上风， 可庸碌应用于激光制导、激光通讯、激光雷达等边界。 国科天成科技股份有限公司                    召募阐述书   （1）本神色定位于近红外产物，故意于公司兑现全光段覆盖   公司主要从事红外光电边界的研发、坐褥、销售和服务业务，红外产物主要 包括机芯、整机产物和探伤器、镜头等。公司面前在中波红外、长波红外边界已 有包括锑化铟系列制冷红外产物、T2SL 系列制冷红外产物、非制冷红外系列产 品等较为完善的产物布局，但在近红外波段的产物布局相对薄弱。   本神色产物为近红外 APD 光电探伤器，将进一步补全公司光电产物的波长 覆盖范围，完善公司的光电产物条线，称心下旅客户的多元化场景和应用需求。   （2）追踪并布局行业前沿时期，强化公司时期先发上风   APD 探伤器是一种高智谋度的光电探伤器，通过利用半导体材料内的雪崩 效应来放大光电流，从而提高探伤智谋度，具备高智谋度、低噪声、快速响应、 高量子效率和万般的服务模式等显赫上风。跟着激光制导、高智谋度传感等边界 的发展，对微光和单光子检测的需求急剧高潮，对 APD 的性能要求越来越高。 而硅基 APD 探伤器具有其他材料莫得的优胜性，举例低成本、高见解性、能在 常温下服务且增益很高等。   本神色通过布局 APD 光电探伤器的产线建设，将收拢行业前沿时期发展方 向，进一步强化公司的时期先发上风，沉稳公司的市局面位。   （1）公司丰富的东说念主才是神色实施的基础   公司在红外光电边界麇集了深厚的东说念主才基础，国内 APD 探伤器关连的东说念主才 团队大多具备光电专科布景，但衰退半导体东说念主才，本神色中枢团队弥补了这一缺 陷，领有半导体专科布景，深耕光电探伤器边界多年，并历久追踪 APD 光电探 测器的行业进展，专科才略不凡。关连具有复合和协同的时期布景的东说念主才团队， 使得公司的关连产物具备细密的产业化才略，况且得以长久追踪关连时期前沿。   （2）公司具备实施该神色的时期储备   经过多年麇集，本神色攻克了高能量离子注入损失建立与高绝缘像素进攻等 国科天成科技股份有限公司                                                召募阐述书 时期难点，治理了高能量离子注入带来的材料挫伤难以建立所引起的高暗电流以 及由像素间未王人备电学进攻所带来的信号串扰等问题，且本神色提议的新结构可 以制备大面积、多像素器件。丰富的时期储备为本神色的实施提供了坚实的时期 基础，有助于近红外 APD 光电探伤器产线的班师建成运行，以及后续关连产物 的先进性。       本神色总投资金额为 17,517.75 万元，其中，工程建设投资为 1,874.25 万元， 斥地及软硬件参预为 13,141.20 万元，神色蓄意费为 750.78 万元，铺底流动资金 为 1,751.52 万元；本神色拟使用召募资金 15,015.45 万元，全部用于成人道开销， 具体投资组成如下表所示：                                                             单元：万元                                  占总投资比         拟使用召募        是否是成本 序号         神色       投资金额                                    例             资金          性开销          共计          17,517.75       100.00%    15,015.45     /       本神色实檀越体为刊行东说念主全资子公司成都天成锦创科技服务有限公司；本项 目建设地址为成都市温江区金马街说念光明社区 4 组，兴科社区 1、2、9、10 组。       本神色将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本神色建设期 主要包括神色权术、厂房建设、斥地采购、斥地调试等内容，具体如下：     国科天成科技股份有限公司                                               召募阐述书                   T+1 年               T+2 年                           T+5~ 序号    实施格式                                           T+3 年   T+4 年              Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4                   T+10 年       假设宏不雅经济环境、行业市集情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变化。     本神色效益预测的假设条件及主要经营过程如下：       （1）营业收入预测       本神色收入着手于产物销售收入，营业收入=Σ各产物销量*单价。该神色对     应的产物销售价钱参照国表里市集面前同类产物执行售价并相应试虑价钱变化     趋势确定。       （2）成本用度预测       本神色的成本用度根据公司的历史财务报颜料况以及同行业关连公司的有     关比例情况，并结合神色投资和产物特征等进行估算。       （3）税金预测       本神色升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后     的余额经营；本神色销售税金及附加包括城乡崇尚建设税和教育费附加，城乡维     护建设税和教育费附加共计按升值税额的 12%经营；本神色的企业所得税税率为       该神色运营期年均毛利率为 30.69%，毛利率主要根据公司产物的特征进行     的测算结果。该毛利率水平与公司面前光电业务板块的毛利率水平总体一致。经     估算，神色王人备达产后可兑现年均销售收入 13,308.75 万元，神色里面收益率为 国科天成科技股份有限公司                                  召募阐述书 【2504-510115-04-01-347247】FGQB-0172 号”《固定钞票神色备案表》。    （四）中波红外半导体激光器建设神色    本神色拟建设洁净间及产线，引进分子束外延斥地、化学气相千里积斥地、紫 外光刻机、光栅光刻机、ICP 刻蚀机等流毒斥地。本神色拟坐褥的中波红外半导 体激光器属于量子级联激光器（Quantum Cascade Laser），在特种装备、环保、 医疗等边界应用庸碌，能够用于红外对抗、监测大气环境、监测痕量气体等。    （1）本神色能够称心下流市集的要紧需求    本神色能够称心下流特种装备、环境监测、医疗等边界的要紧需要在特种装 备边界，中波红外半导体激光器常被用来对抗红外制导导弹，是定向红外对抗系 统的生机光源及流毒中枢部件之一。在环境监测边界，中波红外半导体激光器可 兑现辛劳、高智谋度的痕量浑浊气体测量，检测大气中 NO、CO、CO2、SO2 等 浑浊物。在医疗会诊边界，中波红外半导体激光器能够快速灵验地判断东说念主体同期， 搭载中波红外半导体激光器的监测斥地还能够用于监测油田、自然气田、煤矿等 环境下极微量的气体泄漏，保险功课安全。跟着特种装备、环境检测等边界的持 续增长，对中波红外半导体激光器的需求将见解增多，本神色鼓舞中波红外半导 体激光器的产业化，能够称心下流边界的市集需求。    （2）本神色是公司实施红外光电全产业链政策的势必采纳    公司致力于成为红外光电全产业链的指导者。公司在已有的红外热成像机芯、 整机等探伤器业务上，链接研发中波红外半导体激光器等上游流毒零部件，已掌 持了一批激光器流毒中枢时期。中波红外半导体激光器在光电对抗、高精密度机 器检测、医学会诊、光谱分析、激光雷达等方面具有重要的应用价值，是红外光 电产业链的重要一环。本神色是公司依托本人时期储备，针对红外光电产业链重 点边界的前瞻性布局，是公司实施红外光电全产业链政策的势必采纳。 国科天成科技股份有限公司                                              召募阐述书       （1）公司深厚的时期储备为本神色实施提供保险       历久以来，公司宝石以时期立异看成企业发展中枢能源，积极拓展红外光电 边界前沿时期。本神色拟坐褥的中波红外半导体激光器属于量子级联激光器，在 工艺旨趣方面与公司研制的 T2SL 探伤器大部分一致。公司已掌持激光器能带结 构设想、低维多层材料组分精准表征和限度、材料孕育劣势限度、波导包层工艺 加工及高导热效率封装设想等时期难点，治理了中波红外半导体激光器在室温下 集中服务的性能瓶颈问题。以上流毒时期难点的突破及流毒问题的治理，是公司 中波红外半导体激光器神色班师实施的重要保险。       （2）公司研制的激光器具有精深市集出息       本神色拟坐褥的中波红外半导体激光器单管输出功率可达到 1W，高功率模 块输出功率可达到 5W；在波长方面，能够覆盖 4.6-5.0μm 的中红外波段，并具 备更庸碌的波长调谐才略；温度见解性方面，能够在室温下兑现高功率、见解的 集中波输出，确保不同环境下激光器的高可靠性和历久见解性。       中波红外半导体激光器在特种装备边界、环境监测、医疗等边界应用庸碌， 能够用于红外对抗、监测大气环境、监测痕量气体等，跟着特种装备、环境检测 等边界市集需求持续增长，公司研制的激光器产物需求见解增多。       本神色总投资金额为 14,107.73 万元，其中，工程建设投资为 1,839.04 万元， 斥地及软硬件参预为 10,325.20 万元，神色蓄意费为 591.86 万元，铺底流动资金 为 1,351.63 万元；本神色拟使用召募资金 11,837.20 万元，全部用于成人道开销， 具体投资组成如下表所示：                                                           单元：万元                                  占总投资比        拟使用召募       是否是成本 序号         神色       投资金额                                    例            资金         性开销     国科天成科技股份有限公司                                                              召募阐述书                                                占总投资比           拟使用召募         是否是成本      序号         神色               投资金额                                                  例               资金           性开销              共计                  14,107.73          100.00%     11,837.20           /            本神色实檀越体为刊行东说念主全资子公司苏州燧石光电时期有限公司；本神色建     设地址为苏州工业园区金鸡湖大路 99 号纳米城 46 幢 4 层。            本神色将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本神色建设期     主要包括神色权术、厂房建设、斥地采购、斥地调试等内容，具体如下：                        T+1 年                   T+2 年                                     T+5~ 序号       实施格式                                                  T+3 年        T+4 年                   Q1   Q2   Q3   Q4     Q1     Q2    Q3   Q4                            T+10 年            假设宏不雅经济环境、行业市集情况及公司经营情况莫得发生紧要不利变化。     本神色效益预测的假设条件及主要经营过程如下：            （1）营业收入预测 国科天成科技股份有限公司                                      召募阐述书    本神色收入着手于产物销售收入，营业收入=Σ各产物销量*单价。该神色对 应的产物销售价钱参照国表里市集面前同类产物执行售价并相应试虑价钱变化 趋势确定。    （2）成本用度预测    本神色的成本用度根据公司的历史财务报颜料况以及同行业关连公司的有 关比例情况，并结合神色投资和产物特征等进行估算。    （3）税金预测    本神色升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额经营；本神色销售税金及附加包括城乡崇尚建设税和教育费附加，城乡维 护建设税和教育费附加共计按升值税额的 12%经营；本神色的企业所得税税率为    该神色运营期年均毛利率为 26.84%，毛利率主要根据公司产物的特征进行 的测算结果。经估算，神色王人备达产后可兑现年均销售收入 16,502.50 万元，项 目里面收益率为 19.36%（所得税后）。 “2505-320571-89-01-127304”号《投资神色备案证》。    （五）补充流动资金神色    公司拟使用召募资金 23,177.81 万元补充流动资金，以称心经营限度持续增 长带来的资金需求，优化成本结构，诽谤财务用度，提高抗风险才略。    公司主要从事红外热成像等光电边界的研发、坐褥、销售与服务业务，跟着 比年来国内关连行业的快速增长，公司业务发展亦驶上快车说念，申报期内，公司 营业收入分别为 52,955.53 万元、70,158.45 万元、96,064.50 万元和 40,653.68 万元。根据行业快速发展的趋势，结合公司陆续扩大的业务限度，预计将来几年 国科天成科技股份有限公司                                                    召募阐述书 内公司仍将处于业务快速发展阶段，市集开拓、研发参预、日常经营等流毒对流 动资金的需求也将进一步扩大。公司 2025 上半年的经营行动产生的现金流量净 额为-7,622.69 万元，存在日常经营性的资金补充需求。   本次召募资金补没收司流动资金，能灵验缓解公司将来快速发展面对的资金 压力，故意于增强公司竞争才略，诽谤经营风险，为公司的健康、见解发展夯实 基础。 所处行业的发展趋势及本次募投神色的实施计划，假设 2025-2027 年营业收入的 年均增长率为 15%。   结合上述营业收入测算，按照结尾最近一年末的应收账款及应收单据、应收 账款、存货、预支款项等经营性钞票和应付账款及合同欠债等经营性欠债占 2024 年营业收入测算数的百分比，预测 2025-2027 年新增流动资金需求如下：                                                                 单元：万元    神色       2024 年       占比              2025E     2026E        2027E   营业收入      96,064.50   100.00%     110,474.17   127,045.30   146,102.10   应收单据        12.66      0.01%           14.56     16.74        19.26   应收账款      69,893.20   72.76%       80,377.18   92,433.75    106,298.81  应收款项融资     1,911.00     1.99%       2,197.65     2,527.30     2,906.39   预支款项      18,824.68   19.60%       21,648.39   24,895.64    28,629.99    存货       52,074.22   54.21%       59,885.36   68,868.16    79,198.38 经营性钞票共计    142,715.76   148.56%     164,123.13   188,741.60   217,052.84   应付单据        0.00       0.00%           0.00       0.00         0.00   应付账款      5,416.79     5.64%       6,229.31     7,163.71     8,238.27   合同欠债      1,489.88     1.55%       1,713.37     1,970.37     2,265.93 经营性欠债共计     6,906.68    7.19%        7,942.68     9,134.08    10,504.19 经营性钞票减经营    性欠债  流动资金需求         -          -         20,371.36   23,427.07    26,941.13  国科天成科技股份有限公司                                             召募阐述书  预测期流动资金累     计需求    注：流动资金占用额=经营性流动钞票-经营性流动欠债       根据上表测算，刊行东说念主 2025-2027 年新增的流动资金需求为 70,739.56 万元。  本次向不特定对象刊行可援救公司债券拟补充流动资金总额为 23,177.81 万元。  通过本次向不特定对象刊行可援救公司债券补充流动资金，故意于缓解公司现存  业务限度膨胀带来的资金压力，保证公司将来见解可持续发展。       公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对于上市公司范例运作  的关连表率，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募资金  照料轨制》，对召募资金的存储、使用、照料、监督等方面进行了明确表率，本  次刊行召募资金到位后，公司董事会将持续监督公司召募资金照料，以保证资金  合理范例使用，防止资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使用。       根据中国证监会发布的《证券期货法律适宅心见第 18 号》之表率：通过配  股、刊行优先股或者董事会确定刊行对象的向特定对象刊行股票方式召募资金的，  不错将召募资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，  用于补充流动资金和偿还债务的比例不得杰出召募资金总额的百分之三十。       本次向不特定对象刊行可援救公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主民币  金占召募资金的比例具体如下：                                                           单元：万元 神色      序号         神色      投资金额           拟使用召募资金        是否是成人道开销 非制冷 红外探     1.1.2   建筑工程用度         3,870.00       3,870.00        是 测器建     1.1.3   建筑工程其他用度        193.50         193.50         是 设神色   国科天成科技股份有限公司                                            召募阐述书 神色      序号         神色      投资金额           拟使用召募资金        是否是成人道开销 超精密 长波红     2.1.3   建筑工程其他用度        106.25         106.25       是 外镜头     2.2     斥地及软硬件参预      13,580.21      13,580.21      / 产线建     2.2.1   斥地购置用度        13,530.21      13,530.21      是 设神色 近红外 APD 光 电探伤     3.2     斥地及软硬件参预      13,141.20      13,141.20      / 器产线     3.2.1   斥地购置用度        13,041.20      13,041.20      是 建设项  目 中波红 外半导     4.1.3   建筑工程其他用度         72.00          72.00       是 体激光     4.2     斥地及软硬件参预      10,325.20      10,325.20      / 器建设     4.2.1   斥地购置用度        10,225.20      10,225.20      是 神色 补充流 动资金      5      补充流动资金        23,900.00      23,177.81      否 神色           拟以召募资金参预金额总共                       88,000.00      / 国科天成科技股份有限公司                                     召募阐述书 神色    序号       神色      投资金额      拟使用召募资金        是否是成人道开销            成人道开销金额共计                63,751.23      /         非成人道开销金额共计                  24,248.77      /             成人道开销占比                  72.44%        /            非成人道开销占比                  27.56%        /      如上表所示，公司拟将 23,177.81 万元召募资金用于补充流动资金以及 人道开销；因此，公司本次拟以召募资金参预金额中非成人道开销金额为 券期货法律适宅心见第 18 号》的表率。      本次补充流动资金神色不波及神色备案情况。      三、本次刊行允洽国度产业政策和召募资金主要投向主业的表率      经核查，本次刊行称心《注册办法》第三十条对于允洽国度产业政策和板块 定位（召募资金主要投向主业）的表率。      （一）允洽国度产业政策的表率      刊行东说念主所属行业为“C39 经营机、通讯和其他电子斥地制造业”，主营业 务为红外热成像等光电边界产物研发、坐褥、销售与服务业务。本次召募资金投 向非制冷红外探伤器建设神色、超精密长波红外镜头产线建设神色、近红外 APD 光电探伤器产线建设神色、中波红外半导体激光器建设神色以及补充流动资金。      其中非制冷红外探伤器建设神色、超精密长波红外镜头产线建设神色、近红 外 APD 光电探伤器产线建设神色、中波红外半导体激光器建设神色，均紧密围 本）》中的淘汰类、限定类产业，允洽国度产业政策要求，不存在需要取得主宰 部门意见的情形。补充流动资金神色拟使用召募资金称心公司日常坐褥经营及业 务发展对流动资金的需求，亦不存在需要取得主宰部门意见的情形。      （二）本次募投神色与公司现存业务或发展政策的关系 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书   公司是一家主要从事红外热成像等光电边界产物研发、坐褥、销售与服务业 务的高新时期企业。将来公司将潜入贯彻国度“以颠覆性时期和前沿时期催生新 产业、新模式、新动能”的政策部署，链接深耕红外时期边界，通逾期期立异提 升中枢竞争力，通过强盛的工程化应用才略将先进时期滚动为执行坐褥力，积极 推动先进光电时期在新质坐褥力边界的应用，为国度和社会创造增量价值。同期， 公司将根据国度政策和下流市集需求，在作念大作念强红外主业的同期，积极研发和 拓展其他光电业务边界，打造企业将来事迹增长的新引擎。   公司的本次召募资金建设类投资神色，基于公司现存业务和发展政策确定， 将进一步扩大公司的产能或扩展具体产物边界，更好地称心陆续增长的市集需 求，增强公司的盈利才略和市集竞争力，故意于公司的永久可持续发展。召募资 金补充流动资金神色有助于增多公司营运资金，称心业务限度膨胀产生的资金需 求，同期优化公司财务结构，进步公司可持续发展才略。   因此，本次召募资金投资神色紧密围绕公司主营业务，允洽公司将来发展方 向，是公司发展政策的具体体现。   四、本次刊行对公司经营照料、财务景色的影响   （一）本次刊行对公司经营照料的影响   公司本次召募资金将用于“非制冷红外探伤器建设神色”等神色，允洽国度 关连产业政策以及公司经营发展政策，具有细密的经济效益与社会效益。神色有 利于公司拓宽和延长产业链，优化产业布局，增强公司详尽竞争力及盈利才略， 也进一步沉稳公司在行业内的地位，为公司的可持续发展提供可靠保证。   （二）本次刊行对公司财务景色的影响   本次刊行完成后，公司的总钞票和净钞票金额将有所增长，成本实力与抗风 险才略得到进步。本次发即将优化成本结构、诽谤财务风险，为公司进一步业务 发展奠定坚实的基础。   本次刊行后，投资者持有的可援救公司债券部分或全部转股后，公司总股本 将有所增多，而募投神色的经济效益需要一定的时间能力体现，因此公司净钞票 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书 收益率、每股收益等计划短期内可能出现一定程度的着落。但跟着募投神色新增 产能的渐渐建成、开释，将提高公司的持续经营才略和盈利才略。      五、固定钞票变化与产能的匹配关系，新增固定钞票折旧对将来经营事迹的 影响   （一）固定钞票变化与产能的匹配关系   公司募投神色的产能，根据公司的执行神色需要进行权术，固定钞票则均根 据关连募投神色的执行建设产能等进行测算参预，商量神色的投资回收期等计划 处于合理范围，固定钞票变化与产能相匹配。   （二）新增固定钞票折旧对将来经营事迹的影响   新增固定钞票参预对刊行东说念主经营事迹的影响主要体当今新增固定钞票的折 旧用度。本次募投神色新增固定钞票的折旧在一定程度上增多了刊行东说念主的成本费 用，但募投神色新增的收入足以覆盖商量成本用度，不会对刊行东说念主将来经营事迹 组成紧要不利影响。      六、召募资金投资神色的遏制和风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设神色、超精密长波红外镜 头产线建设神色、近红外 APD 光电探伤器产线建设神色、中波红外半导体激光 器建设神色和补充流动资金。本次召募资金投资神色建成后将进步公司坐褥能 力，丰富公司产物条线，提高公司中枢部件自主供应才略。上述神色均经过公司 的详备论证，神色实施不存在紧要遏制。   但若市集环境身分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流市集需求变化导 致市集开拓不力、产物无法取得客户认证以及市集时期迭代过快或出现地点性变 化导致本次召募资金投资神色关连产物无法称心市集需求，将对召募资金投资项 目的实施产生不利影响。      七、召募资金投资神色可行性论断   总而言之，经过审慎分析论证，公司董事会以为本次召募资金投资神色允洽 国度关连产业政策以及公司政策发展的需要，具有细密的市集出息和经济效益。 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书 神色实施后，将故意于公司摆布行业发展趋势和市集机遇，进一步强化公司竞争 上风，允洽本公司及全体股东的共同利益。 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书                第八节 历次召募资金运用   一、上次召募资金的数额、资金到账时间   经中国证监会《对于同意国科天成科技股份有限公司初度公开刊行股票注册 的批复》（证监许可〔2024〕859 号文批准）同意，公司初度公开刊行东说念主民币普 通股（A 股）股票 4,485.65 万股，每股面值 1 元，每股刊行价钱为 11.14 元，募 集资金总额 49,970.12 万元，扣除关连刊行用度后执行召募资金净额为东说念主民币 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同验字（2024）第 110C000268 号” 验资申报。   二、召募资金照料情况   为范例公司召募资金照料，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金照料和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 范例运作》等商量法律、法则及公司《召募资金照料轨制》的表率，并经公司第 二届董事会第三次会议审议通过，公司及实施本次募投神色的公司全资子公司天 桴光电、天芯昂分别在中国建设银行股份有限公司北京展览路支行、上海浦东发 展银行股份有限公司北京菜户营支行、杭州银行股份有限公司北京东城支行、中 信银行股份有限公司北京上地支行开立了召募资金专项账户，并与前述银行和国 泰海通签订了《召募资金三方监管公约》和《召募资金四方监管公约》，明确了 各方的权利和义务。   面前，公司严格按照《召募资金三方监管公约》和《召募资金四方监管公约》 以及关连法律法则的表率存放、使用和照料召募资金，并履行了关连义务，未发 生罪人违纪的情形。   三、上次召募资金在专项账户中的存放情况   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司上次召募资金在银行账户的存放情况如下：                                          单元：万元 国科天成科技股份有限公司                                         召募阐述书         开户银行                        银行账号             截止日余额 中国建设银行股份有限公司北京展览路支行           11050161520000000747      754.70 上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行         91270078801600002694      249.23 杭州银行股份有限公司北京东城支行              1101041060000082222         0.23 中信银行股份有限公司北京上地支行              8110701012502818639       541.10                共计                                     1,545.26   注：余额含召募资金专户利息收入头陀未从召募资金专户支付的刊行用度，并已扣除手 续费。   四、上次召募资金的执行使用情况   （一）公司召募资金执行使用情况对照   结尾 2025 年 6 月 30 日，公司上次召募资金执行使用情况对照表如下： 国科天成科技股份有限公司                                                                                                                   召募阐述书                                         上次召募资金使用情况对照表 截止日：2025-06-30                                                                                                       单元：         万元 召募资金净额：                                                         44,094.41   已累计使用召募资金净额：                                       42,578.62 变更用途的募                                                                             各年度使用召募资金净额：                                       42,578.62 集资金： 变更用途的募 集资金比例：                  投资神色                        召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                                                                                                                                 截止日项                                                                                                                    执行投资金                                                                                                                                 目完工程                                     召募前承诺        召募后承诺        执行投资金         召募前承诺         召募后承诺        执行投资金       额与召募后    序号      承诺投资神色        执行投资神色                                                                                                   度                                      投资金额         投资金额          额           投资金额          投资金额           额         承诺投资金                                                                                                                    额的差额           光电产物研发及产      光电产物研发及产业           业化建设神色        化建设神色           超精密光学加工中      超精密光学加工中心           心建设神色         建设神色           光电芯片研发中心      光电芯片研发中心建           建设神色          设神色                  共计                  44,094.41    44,094.41     42,578.62     44,094.41    44,094.41   42,578.62    1,515.79 国科天成科技股份有限公司                                   召募阐述书    （二）上次召募资金执行投资神色变更情况    公司不存在变更上次召募资金执行投资神色的情况。    （三）上次召募资金投资神色对外转让或置换情况    公司不存在上次召募资金投资神色对外转让或置换情况。    （四）上次召募资金神色的执行投资总额与承诺的各别内容和原因    公司 2024 年头度公开刊行股票并在创业板上市召募资金投资神色计划投资 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《对于颐养 募投神色召募资金参预金额的议案》，根据执行召募资金净额情况对召募资金投 资神色及金额进行颐养，召募资金投资总金额从原计划的 50,000 万元颐养至募 集资金净额 44,094.41 万元，其中“光电产物研发及产业化建设神色”的投资总 额从 10,478.76 万元颐养至 4,573.17 万元。    （五）召募资金投资神色先期参预及置换情况    公司于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过《对于使用召募资金置换事前参预募投神色和已支付刊行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用上次召募资金置换事前参预上次召募资金 投资神色的自筹资金 12,777.94 万元。致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金事前参预召募资金投资神色的情况进行了审验，并出具了致同专字 （ 2024）第 110A018232 号《对于国科天成科技股份有限公司以召募资金置换 事前参预募投神色自筹资金及已支付刊行用度的鉴证申报》。    （六）闲置召募资金情况    公司不存在闲置召募资金暂时补充流动资金或进行现金照料的情形。    （七）注册司帐师的鉴证意见    致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司上次召募资金使用情况进行了专 项审核，并出具了《国科天成科技股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证申报》 （致同专字（2025）第 110A011055 号），鉴证意见为：“国科天成公司董事会 国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书 编制的结尾 2024 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情况申报、上次召募资金使 用情况对照表和上次召募资金投资神色兑现效益情况对照表允洽中国证监会《监 管规则适用指引——刊行类第 7 号》的表率，实在反馈了国科天成公司上次募 集资金使用情况。” 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书                 第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东说念主员承诺本召募阐述书内容信得过、准确、 完好，不存在诞妄记录、误导性请问或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律服务。   全体董事署名：     罗珏典              吴明星            韩璐     王玥               陈浩             潘亚     沈正祥   全体监事署名：     杜爱军           刘雯雯              马超   全体高等照料东说念主员署名：     罗珏典             吴明星            王启林                            国科天成科技股份有限公司                                年    月    日 国科天成科技股份有限公司                             召募阐述书 二、刊行东说念主控股股东、执行限度东说念主声明   本东说念主承诺本召募阐述书内容信得过、准确、完好，不存在诞妄记录、误导性陈 述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律服务。 控股股东：            罗珏典             吴明星 执行限度东说念主：            罗珏典             吴明星 法定代表东说念主：            罗珏典                                  国科天成科技股份有限公司                                      年   月   日 国科天成科技股份有限公司                               召募阐述书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，阐发本召募阐述书内容信得过、准确、完 整，不存在诞妄记录、误导性请问或紧要遗漏，并承担相应的法律服务。    神色协办东说念主：                陶   松    保荐代表东说念主：                徐   宇                 陈李彬    法定代表东说念主：                    朱     健                                  国泰海通证券股份有限公司                                        年    月   日 国科天成科技股份有限公司                           召募阐述书         保荐机构（主承销商）董事长和总司理声明   本东说念主已谨慎阅读《国科天成科技股份有限公司向不特定对象刊行可援救公司 债券召募阐述书》的全部内容，阐发本召募阐述书内容信得过、准确、完好，不存 在诞妄记录、误导性请问或紧要遗漏，并承担相应的法律服务。   董事长签名：                朱   健  总司理（总裁）签名：                李俊杰                              国泰海通证券股份有限公司                                    年    月   日 国科天成科技股份有限公司                        召募阐述书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，阐发召募阐述书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐发召募阐述书不因援用上述内容而出现诞妄记录、误导性请问 或紧要遗漏，并承担相应的法律服务。 讼师事务所负责东说念主： 署名讼师：                           北京金杜（成都）讼师事务所                                 年    月   日 国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募阐述书，阐发召募阐述书内容与本所出具 的审计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募阐述书中 援用的上述申报内容无异议，阐发召募阐述书不因上述内容而出现诞妄记录、误 导性请问或紧要遗漏，并承担相应的法律服务。 司帐师事务所负责东说念主： 署名注册司帐师：                       致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                              年   月    日 国科天成科技股份有限公司                      召募阐述书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募阐述书，阐发召募阐述书内容与本机 构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 阐述书中援用的资信评级申报的内容无异议，阐发召募阐述书不因援用上述内容 而出现诞妄记录、误导性请问或紧要遗漏，并承担相应的法律服务。 评级机构负责东说念主：   评级东说念主员：                           联合评估股份有限公司                               年    月   日 国科天成科技股份有限公司                   召募阐述书 七、刊行东说念主董事会声明   （一）对于将来十二个月内其他股权融资计划的声明   自本次向不特定对象刊行可援救公司债券决议被公司股东大会审议通过之 日起，公司将来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。   （二）填补本次刊行摊薄即期申报的具体步骤和承诺   （1）强化召募资金照料，保证召募资金合理范例使用   为加强召募资金的照料，范例召募资金的使用，崇尚投资者的权益，公司已 按《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司证券刊行注册照料办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金照料和使用的监管要求》等法律、法则、范例性文献的 要求制定了《召募资金照料轨制》，本次刊行召募资金到位后，公司将与保荐机 构、召募资金专户开户行签署三方监管公约，充分听取孤独董事的意见，持续加 强公司对召募资金进行专项存储的监督，恪守范例、安全、高效、透明的原则， 注重使用效益。   （2）积极鼓舞召募资金投资神色建设，提高资金使用效率   公司已对本次刊行召募资金投资神色的可行性进行了充分论证，募投神色符 合国度产业政策及公司将来举座政策发展地点。通过本次刊行召募资金投资神色 的实施，公司将进一步夯实成本实力，优化公司治理结构和钞票结构，拓宽公司 产业链，丰富产物种类。   本次刊行召募资金到位后，公司将捏紧进行本次召募资金投资神色的实施工 作，积极调配资源，统筹合理安排神色的投资建设进程，力求镌汰神色建设期， 兑现本次召募资金投资神色的早日投产并兑现预期效益，幸免即期申报被摊薄， 或使公司被摊薄的即期申报尽快得到填补。   （3）完善利润分拨政策，强化投资者申报机制 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书   根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分成》等表率，公司制 定和完善了公司礼貌中商量利润分拨的关连条件，明确了公司利润分拨（相称是 现金分成）的具体条件、比例、分拨格式和股票股利分拨条件等，完善了公司利 润分拨的决策标准和机制，强化了中小投资者权益保险机制，同期制定了股东回 报权术。本次可转债刊行后，公司将依据关连法律法则，积极落实利润分拨政策， 努力强化股东申报，切实崇尚投资者正当权益，保险公司股东利益。   （4）完善公司法东说念主治理结构，加强经营照料和里面限度   公司已根据法律法则和范例性文献的表率建立健全了照料结构，夯实了公司 经营照料和里面限度的基础。将来几年，公司将严格恪守《中华东说念主民共和国公司 法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法则和范例性文 件的要求，陆续完善公司法东说念主治理结构。同期，公司将全面灵验地限度公司经营 和管控风险，链接陆续完善并强化各项标准，进步公司的经营照料水平，加强公 司里面限度。   为保证填补本次刊行摊薄即期申报的步骤能够得到切实履行，崇尚公司和全 体股东的正当权益，公司全体董事、高等照料东说念主员作出如下承诺：   “（1）本东说念主承诺不无偿或以招架正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也 不采选其他方式损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对职务消费行动进行陆续；   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行动；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报步骤的执行情况相挂钩；   （5）若公司后续推出公司股权引发计划，本东说念主承诺拟公布的公司股权引发 的行权条件与公司填补申报步骤的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至公司本次刊行可援救公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补申报步骤偏激承诺的其他新的监管表率的，且上述承诺不行 国科天成科技股份有限公司                     召募阐述书 称心中国证监会该等表率时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新表率出具补 充承诺；     （7）本东说念主承诺切实履行本承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者形成 损失的，本东说念主高兴照章承担对公司或者投资者的补偿服务。” 诺     为保证填补本次刊行摊薄即期申报的步骤能够得到切实履行，崇尚公司和全 体股东的正当权益，公司控股股东及执行限度东说念主罗珏典、吴明星作出如下承诺：     （1）本公司/本东说念主承诺不越权侵犯公司经营照料行动，不侵占公司利益；     （2）自本承诺出具日至公司本次刊行可援救公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补申报步骤偏激承诺的其他新的监管表率的，且上述承诺不行 称心中国证监会该等表率时，本公司/本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺；     （3）本公司/本东说念主承诺切实履行公司制定的商量填补申报步骤以及对此作出 的任何商量填补申报步骤的承诺。看成填补申报步骤关连服务主体之一，若本公 司/本东说念主违犯上述承诺并给公司或者投资者形成损失的，本公司/本东说念主高兴照章承 担对公司或者投资者的补偿服务。 国科天成科技股份有限公司                         召募阐述书                          国科天成科技股份有限公司董事会                                  年    月   日 国科天成科技股份有限公司                  召募阐述书                第十节 备查文献   除本召募阐述书走漏的尊府外，公司将整套刊行央求文献偏激他关连文献作   一、刊行东说念主最近三年的财务申报及审计申报和最近一期的财务申报；   二、保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐服务申报和尽责视察申报；   三、法律意见书和讼师服务申报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及会 计师出具的鉴证申报；   五、资信评级申报；   六、中国证监会对本次刊行给以注册的文献；   七、其他与本次刊行商量的重要文献。   自本召募阐述书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说 明书全文及关连备查文献。